月光的禱告?鎮坤被殺的消息傳出，李家外頭常有特務看守著，沒人敢接近，文淑還是不顧父親反對，堅持去陪伴孤獨的陳甜。在夜裡，躲在教堂的阿煌哭著懷念鎮坤對他的恩情，月儒與文雄也思念父親的哭了。阿飛與國軍在山中發生槍戰，本來熟悉地形的原住民一路勢如破竹，不料被國軍埋伏的狙擊手將他們一一殲滅，最后還殺死了阿飛。一陣靜默后，狙擊手露出破綻，明強趁機開槍擊斃他，逃進深山裡。文雄禁不起美琴的請託，帶她上山找明強，路上碰到軍隊埋伏，文雄為了讓美琴逃走，犧牲了性命。教堂也逃不過軍隊的搜索，月儒和流氓逃離教堂，牧師隨后被殺害。阿煌在逃亡過程為了讓月儒與兄弟先離開被射殺身亡。文雄與阿煌，一個為愛人犧牲，一個為了恩人的兒子犧牲，他們活著雖然是流氓與騙子，死的卻像是英雄。

離開文雄后，美琴一個人在霧中驚慌的走著，明強聽到槍聲，也提著槍跑進霧中。在霧中兩人相遇了，美琴驚嘆這是不是夢?明強將美琴擁入懷中，兩人在霧中的大樹下抱了很久很久。月儒逃到文淑家，文淑的爸爸拿這個熱心助人的女兒沒辦法，睜一隻眼閉一隻眼。入夜，月儒與文淑坦承彼此喜歡同性的性向，文淑非常想念已逝的美云前輩，月儒則是一直很喜歡明強，兩個相知相惜的人約定替對方守住這個秘密。美琴與明強在山上的工寮生活一陣子，在天地的見證下結為夫妻。官兵進到文淑家搜查，月儒趕緊逃到后院躲藏，搜查的軍人剛好是姜鐵——月儒曾經救過的軍人。姜鐵展現人性的光輝放過月儒的性命。

局勢漸趨穩定，美琴與明強回到平地，在茶館碰到美琴父親，但他卻不愿意承認這個女兒，把他當乞丐般施捨了一點錢，但在臨走前卻不忘告誡明強要好好照顧美琴。明強與美琴躲到月儒在臺北的宿舍，他們告訴月儒結婚的喜訊，月儒悲喜交加的哭了。