女巫不能謀殺女巫，但這不是最大的禁忌，拋開一切規則，蛻變開始。Dean和Sam發現有一個小鎮有三個人用很詭異以及殘忍的手法自殺，經調查後發現，原來這些人都有劈腿的情況，而且都是在他們在教堂里懺悔後才自殺的。Dean和Sam經教堂里一個跟鬼魂作朋友的修女的幫助後才找到了事情的根源：一本有著凄美愛情故事的日記，和一幅美麗但悲傷的畫。

Sam很擔心Dean的狀況，但是天堂不讓Sam和Castiel過去詢問Metatron，所以兩人瞞著Dean找了一個靈童希望和在天堂的Bobby聯絡，幫忙打開天堂的門讓Castiel過去把Metatron給偷偷帶到人間。另一邊的Dean去酒吧喝酒，遇到了Crowley的媽媽Rowena要攻擊他，卻發現Rowena的巫術因為「該隱標記」(Mark?of?Cain)的關系而無效果，接著Rowena就開始挑撥Dean和Crowley的關系，而後Crowley去找Dean喝酒聊天，發現Rowena的謊言，也終於了解到家人真正的意義，最終把Rowena趕出了他的地盤。

Charlie終於找到了可能可以去除「該隱標記」(The?Mark?of?Cain)的「詛咒之書」(Book?of?Damned)，但是卻被一個存在了幾個世紀的邪惡家族(斯戴恩家族)追殺，受傷的Charlie只能打電話叫Dean和Sam來幫他，但是這本書卻是由密文書寫的，翻譯困難，而Dean和Sam對應不應該燒毀這本邪惡的詛咒之書有了爭執，但在這時，斯戴恩家族終於追至，Sam必須要下決定了。?另一邊的Castiel帶著Metatron去尋找他關閉天堂時所剩下的能量，卻被Metatron擺了一道。