Sam和Dean遇到一個(gè)正在躲避Crowley的惡魔。沒(méi)等他們干掉這個(gè)惡魔，Rowena（Ruth?Connell）突然出現(xiàn)并用自己的方式解決了此事。Sam和Dean意識(shí)到Rowena想招募一群追隨者并訓(xùn)練他們掌握巫術(shù)，于是想出一個(gè)辦法在她造成不可挽回的傷害之前抓住她。與此同時(shí)，Hannah（Erica?Carroll）遇到了其肉身過(guò)去未解決的一些麻煩事，這導(dǎo)致她和Castiel的關(guān)系變得更加復(fù)雜。

上級(jí)命令Jody?Mills（Kim?Rhodes）必須參加一個(gè)「警長(zhǎng)修養(yǎng)」活動(dòng)，她很不情愿地去了……還和另一個(gè)女警長(zhǎng)Donna（Briana?Buckmaster）組成了搭檔。Donna有些過(guò)分熱情，拼命想和Jody拉關(guān)系，而Jody只想快點(diǎn)結(jié)束這一切。對(duì)Jody來(lái)說(shuō)，更糟的事情才剛剛開(kāi)始——有人發(fā)現(xiàn)了一具令人不寒而栗的尸體，尸身上的皮膚和肌肉全都懸在骨頭上，就像被人剔除了一樣。當(dāng)?shù)鼐L(zhǎng)認(rèn)為這是野獸襲擊所致，但Jody知道事情不那么簡(jiǎn)單，她立即叫來(lái)Sam和Dean協(xié)助調(diào)查。

Castiel在一個(gè)團(tuán)體家庭中發(fā)現(xiàn)了Jimmy的女兒Claire（Kathyrn?Love?Newton），她勸說(shuō)他將自己弄出去。Claire轉(zhuǎn)眼便從Castiel身邊逃走了，Castiel只好請(qǐng)求Sam和Dean在Claire惹出事非之前找到她。與此同時(shí)，Crowley面臨前所未有的挑戰(zhàn)……女巫R(shí)owena（Ruth?Connell）竟然是他的母親！而且她400年來(lái)的樣貌沒(méi)有發(fā)生任何變化！