吉田向杵村匯報(bào)了游擊縱隊(duì)的軍事布防，衛(wèi)大河和高曉山分別駐扎在張莊和魁莊，司令部設(shè)在涼水河，之間只有一條小路，吉田提議全力進(jìn)攻一舉殲滅游擊縱隊(duì)，可杵村覺(jué)得日軍兵力不足，決定把游擊縱隊(duì)各部引出來(lái)一一殲滅。
姜懷柱同意出任偽軍總司令，曹鑒卿向杵村匯報(bào)了這個(gè)好消息，緊接著他又把邱元谷的信交給姜懷柱，信上對(duì)姜懷柱投降的做法深表理解，勸他為日軍效力，趁機(jī)鏟除共黨，就算他曲線救國(guó)，姜懷柱賭氣要燒掉這封信，曹鑒卿堅(jiān)決不同意，讓他留下作為日后要挾邱元谷的籌碼。
其實(shí)，姜懷柱早就做好了必死的準(zhǔn)備，他拜托謝文濤幫忙處理后事，沒(méi)想到邱元谷又送來(lái)這封信，姜懷柱只好妥協(xié)。劉不準(zhǔn)準(zhǔn)備了禮品讓衛(wèi)大河給姜雅真送去，沒(méi)想到姜雅真突然被葉賢之押回前指受審，衛(wèi)大河急忙騎馬去追，他在山頂上目送姜雅真一點(diǎn)點(diǎn)遠(yuǎn)去，姜雅真同時(shí)也看到了衛(wèi)大河，兩個(gè)人彼此遙望，心里五味雜陳。
姜雅真一回到前指首先來(lái)見(jiàn)邱元谷，邱元谷把姜懷柱投降做皇協(xié)軍司令的事告訴她，姜雅真主動(dòng)請(qǐng)辭，可一旦加入國(guó)民黨軍統(tǒng)就不準(zhǔn)離開，邱元谷派姜雅真到姜懷柱身邊，協(xié)助姜懷柱對(duì)付共產(chǎn)黨，姜雅真不想做漢J，邱元谷口口聲聲稱這是為黨國(guó)效力，還讓姜雅真以巖井學(xué)生的身份搜集日軍的情報(bào)。
杵村投其所好給姜懷柱送來(lái)一只鳥，姜懷柱提出三個(gè)條件，他的隊(duì)伍全部編入皇協(xié)軍，而且只對(duì)付共產(chǎn)黨，絕不和國(guó)民黨軍隊(duì)開戰(zhàn)，姜懷柱還提出要和中條山的部隊(duì)取得聯(lián)系，杵村堅(jiān)決不干，兩個(gè)人討價(jià)還價(jià)，曹鑒卿向姜懷柱講明利害關(guān)系，姜懷柱只好讓步。
杵村為姜懷柱舉行了隆重的就職儀式，姜懷柱接過(guò)皇協(xié)軍的大旗，當(dāng)眾承諾會(huì)全力協(xié)助日軍做好防護(hù)工作。高曉山來(lái)找衛(wèi)大河商量動(dòng)員群眾，全面做好應(yīng)對(duì)鬼子的大掃蕩的準(zhǔn)備，衛(wèi)大河對(duì)此很不屑，覺(jué)得他是杞人憂天，還口口聲聲稱是高曉山把鬼子引來(lái)，兩個(gè)人一言不合就發(fā)生了激烈爭(zhēng)執(zhí)，段德午提出一個(gè)折中的辦法，衛(wèi)大河做群眾工作，八路軍幫著加強(qiáng)團(tuán)打鬼子，衛(wèi)大河堅(jiān)持要雙方比賽打兵站一決高下。
高曉山和衛(wèi)大河分別派人去日軍的兵站附近排查，發(fā)現(xiàn)兵站防守嚴(yán)密，高曉山建議把鬼子引出兵站，先打黑水潭的鬼子，衛(wèi)大河堅(jiān)決不同意，高曉山做出讓步，想打小李莊增援的鬼子，衛(wèi)大河質(zhì)疑他多變，高曉山明確聲明這是游擊戰(zhàn)的特點(diǎn)，哪一方面有利就從哪里下手，衛(wèi)大河還是不服氣。
邱元谷讓姜夫人和姜雅真一起陪著姜懷柱，姜雅真知道邱元谷是想利用她們母女倆做人質(zhì)，可也無(wú)可奈何，姜雅真只好陪母親來(lái)到父親的住處，杵村當(dāng)晚設(shè)宴款待他們一家，吉田在一旁作陪，杵村知道姜雅真在日本留過(guò)學(xué)，就問(wèn)她對(duì)日本料理的看法，姜雅真直言不諱不喜歡，還和杵村針鋒相對(duì)，姜懷柱趕忙從中解圍，杵村就搬出巖井來(lái)說(shuō)事，盛情邀請(qǐng)姜雅真來(lái)吉田的情報(bào)課任職，姜雅真無(wú)法拒絕，可她還是奉勸杵村慎重決定，畢竟情報(bào)工作至關(guān)重要，她的身份不適合。
事后，杵村和吉田商量決定啟用姜雅真，不但可以嚴(yán)密監(jiān)視她，還可以利用她摸清中條山的情報(bào)。之后不久，杵村派姜懷柱率皇協(xié)軍對(duì)太岳山附近的共產(chǎn)黨進(jìn)行大掃蕩，還給他配備一部電臺(tái)，但是不許他用電臺(tái)打探中條山的情報(bào)，只能搜集共產(chǎn)黨的消息，杵村還把邀請(qǐng)姜雅真做情報(bào)工作的事說(shuō)出來(lái)，姜懷柱回家通知姜雅真，姜雅真知道這是她的老師巖井的主意。
姜懷柱讓姜雅真把大掃蕩的事向邱元谷匯報(bào)，邱元谷立刻把電報(bào)轉(zhuǎn)交魏總指揮，魏總指揮覺(jué)得不可能，因?yàn)槿哲姮F(xiàn)在兵力空虛，可還是派人時(shí)刻主意鬼子的動(dòng)向。菊池奉命給姜懷柱送來(lái)杵村的命令，讓他帶兵防守一些重要據(jù)點(diǎn)，并且聲稱日軍的警備隊(duì)已經(jīng)集結(jié)去執(zhí)行其他任務(wù)，緊接著有人給菊池送來(lái)另一份作戰(zhàn)計(jì)劃，聲稱剛才拿錯(cuò)了文件，菊池把那個(gè)人狠狠教訓(xùn)了一頓。
姜雅真和姜懷柱都看出這是杵村故意而為之，就是在試探他們，姜雅真分析日軍抽調(diào)警備隊(duì)的兵力，就是想對(duì)游擊縱隊(duì)展開大規(guī)模進(jìn)攻，她決定將計(jì)就計(jì)向中條山發(fā)電，否則杵村以后絕對(duì)不會(huì)再讓他們知道日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃。姜懷柱派謝文濤給邱元谷發(fā)報(bào)，魏總指揮立刻通知李漢橋，讓他們做好御敵的準(zhǔn)備，李漢橋召開作戰(zhàn)會(huì)議，高曉山提議把游擊縱隊(duì)打亂，然后再發(fā)動(dòng)群眾展開游擊戰(zhàn)，葉賢之堅(jiān)決不同意，衛(wèi)大河也提出質(zhì)疑，葉賢之拿出一封電報(bào)，上面寫明了姜雅真已經(jīng)公開叛逃投敵，衛(wèi)大河不禁大吃一驚。
葉賢之宣讀了邱元谷的命令，責(zé)令各部緝拿姜雅真，衛(wèi)大河不相信姜雅真會(huì)當(dāng)漢J，葉賢之就拿出報(bào)紙上的聲明，衛(wèi)大河還是不信，一口咬定姜雅真絕不會(huì)公開承認(rèn)做漢J，他發(fā)誓要查明真相，到時(shí)候再來(lái)找葉賢之算賬。
衛(wèi)大河心煩意亂，枯坐山頂一言不發(fā)，狗娃始終陪在他身邊。杵村決定提前一天進(jìn)攻中條山，讓大部隊(duì)埋伏在趙家峪附近，派小林率隊(duì)作為先遣部隊(duì)深入敵后。夜里，衛(wèi)大河呆坐在房間里苦思冥想，段德午和狗娃都很擔(dān)心。
衛(wèi)大河帶著狗娃天不亮就出門了，張大橋無(wú)意中看到趕忙告訴翠姑，翠姑一早向高曉山匯報(bào)，高曉山斷定衛(wèi)大河去運(yùn)城找姜雅真興師問(wèn)罪了，他立刻帶人前去追趕。杵村派空谷帶隊(duì)拂曉就出發(fā)，還讓吉田把全城戒嚴(yán)，不許任何人出入，姜懷柱做好了戰(zhàn)斗部署，可杵村一直沒(méi)來(lái)電話，姜雅真也滿腹狐疑，姜夫人逛街回來(lái)，隨口說(shuō)起她遇到黃金山的夫人，得知黃金山一早帶兵去斷后，姜雅真斷定杵村進(jìn)攻的目標(biāo)是游擊縱隊(duì)，可又不敢給衛(wèi)大河發(fā)報(bào)，只能派人去向衛(wèi)大河報(bào)信。
高曉山帶人蹲守在通往運(yùn)城的必經(jīng)之路，讓劉不準(zhǔn)在城外勘查了一圈，發(fā)現(xiàn)鬼子把全城都戒嚴(yán)了，謝文濤在城里發(fā)現(xiàn)衛(wèi)大河，衛(wèi)大河逼他帶路去見(jiàn)姜雅真，裁縫正在給姜懷柱量體裁衣，姜懷柱突然看到一個(gè)熟悉的身影進(jìn)了姜雅真的房間，他也沒(méi)有聲張。衛(wèi)大河苦苦逼問(wèn)姜雅真為何要當(dāng)漢J，姜雅真沒(méi)有時(shí)間多解釋，勸他趕快回游擊縱隊(duì)，鬼子已經(jīng)把游擊縱隊(duì)包圍了，晚上就會(huì)對(duì)駐地發(fā)起進(jìn)攻，衛(wèi)大河不依不饒，姜雅真向他講明利害關(guān)系，勸他先把兒女私情放一邊，答應(yīng)以后會(huì)向他解釋清楚，姜雅真讓謝文濤從后門送衛(wèi)大河離開，還拜托衛(wèi)大河一定要守住游擊縱隊(duì)。
謝文濤從城墻的涵洞把衛(wèi)大河送出城，他立刻回來(lái)向姜懷柱匯報(bào)，姜雅真才放下心來(lái)。衛(wèi)大河帶狗娃順利出城，發(fā)現(xiàn)高曉山和劉不準(zhǔn)在城外等他們，衛(wèi)大河來(lái)不及解釋，趕忙帶著高曉山他們回游擊縱隊(duì)。
衛(wèi)大河和高曉山他們來(lái)到山口，派人四處勘查情況，發(fā)現(xiàn)鬼子已經(jīng)包圍了游擊縱隊(duì)的駐地，高曉山當(dāng)即決定開槍引開鬼子，然后再趁天黑突圍出去，高曉山和衛(wèi)大河分別帶隊(duì)引開鬼子的注意，并利用有利地形開戰(zhàn)游擊戰(zhàn)，鬼子被搞得暈頭轉(zhuǎn)向。段德午聽(tīng)到山口附近傳來(lái)密集的槍聲，立刻召集部隊(duì)做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，并且電告司令部，可司令部的通訊員睡著了沒(méi)有接到。小林立刻致電空谷，他們一起對(duì)游擊縱隊(duì)的駐地發(fā)起瘋狂進(jìn)攻，段德午帶領(lǐng)戰(zhàn)士們掩護(hù)百姓撤離，可司令部一直沒(méi)有回應(yīng)，段德午只好派人親自趕去送信，讓李漢橋他們?cè)诖灞鄙缴系臅?huì)合。
日軍對(duì)涼水河發(fā)動(dòng)猛烈轟炸，李漢橋嚇得魂飛魄散，慌忙逃命，日軍沖進(jìn)村里掃蕩，大肆燒殺搶掠。翠姑協(xié)助段德午把鄉(xiāng)親們轉(zhuǎn)移到山上，李漢橋隨后趕來(lái)會(huì)合，他嚇得驚魂未定，葉賢之等人也是狼狽不堪。日軍鎩羽而歸，衛(wèi)大河和高曉山搶回黑水河陣地，他們倆帶隊(duì)來(lái)和段德午會(huì)合，衛(wèi)大河質(zhì)問(wèn)李漢橋?yàn)楹尾换仉姡~賢之一口咬定衛(wèi)大河有通敵之嫌，否則他不會(huì)連夜做出防御，而且加強(qiáng)團(tuán)毫發(fā)無(wú)損，可范成章和徐培宗的部隊(duì)卻傷亡慘重，衛(wèi)大河也不解釋，讓葉賢之向前指匯報(bào)，為死難的烈士們發(fā)放撫恤金。
李漢橋驚魂未定，堅(jiān)持讓高曉山留下來(lái)保護(hù)，可高曉山想回張莊，葉賢之對(duì)他冷言冷語(yǔ)。事后，高曉山和段德午都勸衛(wèi)大河向前指說(shuō)明情況，衛(wèi)大河不想說(shuō)出姜雅真透露了情報(bào)，高曉山也無(wú)可奈何，段德午苦苦規(guī)勸衛(wèi)大河，可他根本不聽(tīng)，就在這時(shí)，劉不準(zhǔn)送來(lái)衛(wèi)父的親筆信，衛(wèi)父還派秦二狗給加強(qiáng)團(tuán)的戰(zhàn)士們送來(lái)糧食和給養(yǎng)，衛(wèi)大河讀完父親的信，感動(dòng)地?zé)釡I盈眶。
杵村向巖井匯報(bào)了這次和游擊縱隊(duì)作戰(zhàn)失利的原因，杵村想出了一個(gè)大膽的決定，想渡過(guò)黃河攻占永濟(jì)城，把中條山的游擊縱隊(duì)徹底分隔開，巖井對(duì)他的計(jì)劃大加贊賞。
杵村向巖井匯報(bào)有人向游擊縱隊(duì)報(bào)信，才導(dǎo)致他們大敗而歸，可杵村派人一直監(jiān)視著姜雅真和姜懷柱，巖井?dāng)喽ㄊ墙耪嫠鶠椋耆梢陨癫恢聿挥X(jué)把情報(bào)傳遞出去，巖井讓杵村利用姜懷柱把姜雅真牢牢控制住，還讓他轉(zhuǎn)交姜雅真一封信。
李漢橋向魏總指揮告狀，日軍圍剿游擊縱隊(duì)的時(shí)候，高曉山和衛(wèi)大河都不在駐地，而是在敵后布防，懷疑他們事先得到情報(bào)，魏總指揮派邱元谷暗中調(diào)查此事。吉田把巖井的親筆信交給姜雅真，讓她去日軍情報(bào)課工作，姜雅真堅(jiān)決不做漢J，吉田向她講明利害關(guān)系，口口聲聲稱延安共產(chǎn)黨把姜雅真早已列入漢J名單，還搬出姜懷柱來(lái)威脅她，姜雅真權(quán)衡再三，只好答應(yīng)去情報(bào)課上班，姜懷柱不想讓她飛蛾撲火，可姜雅真已經(jīng)別無(wú)選擇，姜懷柱覺(jué)得自己連累了女兒，他的心如刀絞。
第二天一早，姜雅真來(lái)找吉田，吉田安排她到情報(bào)課中共組工作，主要任務(wù)就是搜集游擊縱隊(duì)的情報(bào)，尤其是那里共產(chǎn)黨的行蹤，為日軍下一次的大掃蕩做好準(zhǔn)備。葉賢之接到前指的命令，讓他押解衛(wèi)大河去受審，葉賢之故意咬文嚼字，讓李漢橋以司令的名義抓捕衛(wèi)大河，他只負(fù)責(zé)押解，李漢橋?qū)πl(wèi)大河畏懼三分，特意叫上范成章和徐培宗壯膽，徐培宗找借口推諉，李漢橋強(qiáng)行帶他一同前往。
段德午苦苦逼問(wèn)衛(wèi)大河從哪里得到日軍圍剿游擊縱隊(duì)的消息，衛(wèi)大河謊稱自己掐指算出來(lái)的，還對(duì)段德午反唇相譏。就在這時(shí)，李漢橋帶著范成章和徐培宗來(lái)加強(qiáng)團(tuán)抓衛(wèi)大河，賽翼德和戰(zhàn)士們立刻拔槍相向，鄉(xiāng)親們也一起沖過(guò)來(lái)保護(hù)衛(wèi)大河，范成章見(jiàn)情況不妙，趕忙從中調(diào)解，表明要帶衛(wèi)大河去前指協(xié)助調(diào)查，衛(wèi)大河讓他們出示前指的命令，可葉賢之根本沒(méi)有給他們，衛(wèi)大河答應(yīng)處理好團(tuán)里的事，會(huì)主動(dòng)去前指說(shuō)明情況，李漢橋見(jiàn)狀，趕忙帶人灰溜溜離開。
李漢橋惹不起衛(wèi)大河，只好向前指發(fā)電說(shuō)明緣由，葉賢之出主意讓他多帶點(diǎn)兵趁其不備抓捕衛(wèi)大河。衛(wèi)大河早就料到李漢橋會(huì)帶兵來(lái)抓他，提前給宋智拍電報(bào)說(shuō)明情況，派賽翼德親自把段德午和高曉山送到魁莊，同時(shí)命令王三喜封鎖張莊和涼水河之間的道路，不許任何人靠近張莊。賽翼德從翠姑口中得知高曉山和段德午出村去前指了，他趕忙通知衛(wèi)大河，衛(wèi)大河騎馬追上他們倆，高曉山堅(jiān)持要派段德午向前指說(shuō)明情況，衛(wèi)大河堅(jiān)決不同意，強(qiáng)行把他們倆抓了回去。
段德午苦苦規(guī)勸衛(wèi)大河放了高曉山，衛(wèi)大河堅(jiān)決不干，他之所以把高曉山關(guān)起來(lái)，就是做給李漢橋他們看的。賽翼德守在張莊村口，看到李漢橋，范成章和徐培宗帶兵趕來(lái)，賽翼德警告他們趕快離開，否則會(huì)死無(wú)葬身之地，賽翼德一聲令下，四面山頭上立刻出現(xiàn)了加強(qiáng)團(tuán)的戰(zhàn)士，李漢橋一行人悻悻撤走。
宋智直接來(lái)找邱元谷興師問(wèn)罪，不許他擅自抓衛(wèi)大河，魏總指揮只好讓邱元谷撤銷抓捕命令，讓衛(wèi)大河和段德午回前指說(shuō)明情況。姜懷柱一直沒(méi)有收到部隊(duì)給養(yǎng)，他派人去找杵村詢問(wèn)，遲遲得不到答復(fù)，姜懷柱很快接到情報(bào)，得知日軍一個(gè)聯(lián)隊(duì)進(jìn)駐運(yùn)城，而且菊池下令把各個(gè)據(jù)點(diǎn)的皇協(xié)軍都撤走了。
姜雅真立刻去找黃金山了解情況，得知偵緝隊(duì)奉命去打探茅津渡的情況，姜雅真一出飯館就看到付洋，她不動(dòng)聲色離開了，原來(lái)，杵村故意讓黃金山向姜雅真透露假消息，緊接著他派吉田去皇協(xié)軍司令部把電臺(tái)收走，讓姜懷柱和姜雅真對(duì)黃金山的情報(bào)更加深信不疑，姜雅真覺(jué)得其中有詐，立刻派謝文濤去查清楚日軍在運(yùn)城附近的兵力部署。
謝文濤很快了解到日軍有三萬(wàn)多人匯集在運(yùn)城附近，他立刻向姜懷柱和姜雅真匯報(bào)，姜懷柱分析日軍會(huì)派兵攻打永濟(jì)，然后趁機(jī)奪取風(fēng)陵渡，游擊縱隊(duì)如果前來(lái)增援，中條山的防線就徹底崩潰，日軍就會(huì)長(zhǎng)驅(qū)直入，姜雅真不由地倒吸一口涼氣。衛(wèi)大河要去前指匯報(bào)情況，讓段德午離高曉山遠(yuǎn)一點(diǎn)，以免被連累。