姜雅真回家吃飯，姜懷柱迫不及待向她打聽衛大河被降職的事，而且還聽說是姜雅真幫衛大河求情，他才被從輕處罰，姜雅真百般辯解，她覺得衛大河表面上反共，其實心里是親共的，母親催姜雅真和衛大河多聯絡增進感情，姜雅真忍不住埋怨姜懷柱不該寫婚書，賭氣飯也沒吃完就回屋了，夫人勸姜懷柱把姜雅真調回來，他覺得姜雅真在衛大河身邊就不會受氣。
衛大河準備回游擊縱隊，臨行前他親自登門來找姜懷柱，反復確認那一封婚書是否有效，姜懷柱承認那是真實有效的，還極力撮合他和姜雅真，衛大河承諾會遵守婚約，絕不會趁人之危。衛大河騎馬回中條山，半路上又遇到姜雅真，就一路護送她歸隊，衛大河感謝姜雅真的救命之恩，姜雅真卻矢口否認，衛大河提醒她處處提防葉賢之，要注意安全。
衛大河風塵仆仆回到加強團駐地，哨兵大聲報信，段德午趕忙讓人把學習室的黑板撤掉，擔心衛大河看到不高興，可還是被他逮個正著，衛大河看到黑板上寫著“國共合作，共御外辱”，段德午趕忙解釋高曉山帶著大家學習，衛大河不但沒有生氣，還樂呵呵地夸這句話說得好，這讓段德午大惑不解。
段德午迫不及待想知道衛大河有沒有被罰，衛大河說明只是降職處分，等風聲過后肯定會官復原職，段德午幸災樂禍，揚言要收拾衛大河，就在這時，李漢橋派人通知他們倆去司令部開會，他們倆如約而至，李漢橋假惺惺向高曉山賠禮道歉，姜雅真催衛大河向李漢橋賠罪，沒想到衛大河竟然當眾向李漢橋表示感謝，李漢橋很尷尬。
葉賢之宣布了前指的任命，讓段德午接替衛大河出任加強團團長，高曉山兼任參謀長，衛大河不服氣，當場離席而走，段德午緊隨其后，衛大河坐在路邊生悶氣，他接受不了高曉山任參謀長，忍不住向段德午大發牢騷，段德午對他好言相勸。高曉山從此路過，也看出來衛大河對他不服，衛大河覺得自己的加強團是正規軍，高曉山不配來做參謀長，高曉山明確聲明只有打勝仗的部隊才是正規軍，衛大河不服氣，當場約定十五天之內高曉山能打一場勝仗，衛大河就跟著他打游擊，否則高曉山就向前指打報告，讓衛大河離開游擊縱隊，兩個人一拍即合。
葉賢之派姜雅真發動村里的地主富農，讓他們幫忙盯住加強團連級以上干部的行蹤，以免被高曉山赤化。高曉山號召村里的青壯年男子當民兵，還帶他們學文化，搞軍事訓練，翠姑主動提出要當民兵，跟著高曉山一起打鬼子，高曉山滿口答應，讓她跟著民兵一起訓練，張大橋隨后追過來，強行把翠姑帶回家，高曉山趕忙攔住他，可張大橋不依不饒，衛大河從此路過，當眾指責高曉山不靠譜，竟然讓一個姑娘扛槍打仗，張大橋趁機把翠姑帶回家。
衛大河取笑民兵穿著不正規，高曉山向他講明民兵的重要性，鼓勵大家好好訓練，到戰場上打鬼子，同樣是最正規的兵，民兵們躍躍欲試。翠姑坐在山頭上生悶氣，高曉山來安慰她，讓她把村子里的女人召集起來成立婦救會，幫助戰士們做一些力所能及的工作，一樣可以發揮重大的作用，翠姑迫不及待向他了解婦救會工作的具體細節。
衛大河連夜來看姜雅真，看到她獨自一個人吃飯，心里倍感欣慰，姜雅真謊稱要跟著葉賢之去李漢橋那里吃完飯，衛大河堅決不同意，還搬著椅子坐在她面前，故意沒話找話，揭穿李漢橋和范成章等人打麻將，不許姜雅真和葉賢之同流合污，拉攏村里有錢人吃飯喝酒，姜雅真才意識到衛大河在她身邊安插了眼線，衛大河對此供認不諱，還口口聲聲稱是為了保護姜雅真，可她根本不領情。
深夜時分，衛大河出來散心，突然看到老百姓鬼鬼祟祟走了，他趕忙把段德午叫起來，段德午只好承認高曉山借走一個連執行任務，衛大河立刻帶著警衛排騎馬追來，高曉山狠狠教訓了他一頓，埋怨他不該騎馬暴露行蹤，原來，高曉山早就派楊排長查清了鬼子的行蹤，還找好了最佳的伏擊點，他們準備趁其不備伏擊鬼子。
衛大河和高曉山一起在伏擊點蹲守，始終沒有見鬼子露面，衛大河就來找高曉山理論，高曉山承認鬼子每天下午四點從這里經過，半夜出門就是不想讓村里的漢J發現，衛大河想知道老鄉們的下落，高曉山讓他拭目以待。四點剛到，鬼子的運輸隊就出現在山口，高曉山一聲令下，戰士們一起向鬼子開炮，他們被打得措手不及，狼狽逃竄，戰士們乘勝追擊，一起沖下山，很快就把鬼子打退，高曉山趕忙去追。
衛大河剛想去追鬼子，突然看到高曉山在對面山頭上也埋伏了人，高曉山和戰士們前后夾擊，很快把鬼子消滅殆盡，老鄉們從四面八方沖出來，把日軍的糧食和物資全部拉走，衛大河對高曉山佩服得五體投地。
日軍隨后趕來，看到物資給養全都被搶光了，他們只能回去復命。老鄉們把繳獲來的槍支彈藥都擺在地上，段德午心里別提多開心了，高曉山很想知道衛大河的反應，段德午猜測他會躲在一邊生悶氣。果然不出段德午所料，衛大河帶著狗娃坐在山頭上，他后悔和高曉山打賭，可已經來不及了。
高曉山這場伏擊戰，殲滅日軍三十多人，以及一個中隊的軍需物資，杵村不甘心就此罷休，他仔細翻閱了高曉山的資料，想出了以華制華的策略，立刻派人去查姜懷柱122旅的情況，杵村決定收買姜懷柱，利用他來對付游擊縱隊。李漢橋本想讓衛大河和高曉山互相制約，沒想到他們聯手打了勝仗，葉賢之因此斷定衛大河早就和高曉山是一伙的，李漢橋只能硬著頭皮向前指匯報他們的功勞，葉賢之讓他多報，把功勞盡力夸大，李漢橋上報剿滅日軍三百多人。
杵村發電報把姜懷柱的岳父曹鑒卿請來，曹鑒卿是國民黨的議員，因為他親日，姜懷柱早就和他斷絕了來往，杵村揚言要攻打中條山，讓曹鑒卿勸說姜懷柱歸順日軍。魏總指揮接到李漢橋的戰報，得知衛大河和高曉山殲滅日軍三百人，繳獲物資無數，宋智倍感欣慰，邱元谷擔心高曉山會把游擊縱隊赤化，要把衛大河抓到重慶接受審訊，宋智堅決不同意，和邱元谷據理力爭，魏總指揮權衡再三，決定把高曉山和八路軍撤出游擊縱隊，讓衛大河官復原職。
邱元谷接到葉賢之的密報，得知曹鑒卿秘密來到中條山，他立刻把姜雅真叫回前指打聽情況。葉賢之當眾宣布了前指的嘉獎令，讓高曉山撤出游擊縱隊，率領八路軍回前指報到，讓衛大河官復原職，衛大河發現前指發回來的戰報和實際數據不符，李漢橋趕忙找借口離開，衛大河要去前指告狀，高曉山早就看透了李漢橋和葉賢之的陰謀，勸衛大河不要沖動，先把真實情況告訴宋智，衛大河懊悔不已，他一直想找機會離開游擊縱隊，現在又官復原職，反而埋怨高曉山連累了他。
曹鑒卿苦苦規勸姜懷柱投靠日軍，姜懷柱寧可戰死沙場，也絕不做漢J，曹鑒卿當面指出姜懷柱面臨的困境，他不但孤立無援，還處處遭排擠，曹鑒卿對姜懷柱冷嘲熱諷一番，勸他為妻子和女兒著想。姜雅真很快來到前指見邱元谷，邱元谷讓她幫忙約見曹鑒卿，姜雅真連連解釋早就和姥爺脫離關系，就因為他是漢J，可邱元谷堅持要秘密約見曹鑒卿，姜雅真只好照辦。
曹鑒卿如約來見邱元谷，謊稱此番前來的目的就是對付共產黨，邱元谷明確聲明要遵守蔣介石的命令，在打跑日本人之前不會剿共，曹鑒卿給詳細分析眼前的戰局，勸他早做打算，邱元谷沒有明確表態，可曹鑒卿已經看出他的心開始動搖，曹鑒卿立刻向杵村匯報，承認沒有說服姜懷柱，可把邱元谷拉攏過來。
李漢橋和葉賢之派范成章和徐培宗去前指告衛大河的狀，他們倆找各種借口推諉，李漢橋答應陪他們一起去，衛大河要去前指找宋智說明真相，臨走前，他信誓旦旦保證會給高曉山討個公道，高曉山表示早已把個人榮辱放在一邊，只希望國共合作能順利進行，段德午對衛大河千叮嚀萬囑咐，才放心讓衛大河帶著戰士們上路，高曉山望著衛大河的背影，忍不住和段德午發牢騷，他覺得衛大河是一個正直的人，就是做事有點混蛋。
楊班長把八路軍戰士們集合起來，準備離開張莊，翠姑和老鄉們給他們送來雞蛋和慰問品，戰士們堅決不收，翠姑和老鄉們堅決不依，他們正在拉拉扯扯，高曉山及時趕回來，反復講明部隊有紀律，不能拿群眾一針一線，其實高曉山不想就這么離開，他還沒有完成任務，游擊縱隊還沒有建立好穩固的根據地，可又不得不服從命令，高曉山含淚和老鄉們告別，翠姑一口氣跑到山頂，目送高曉山和戰士們遠去。
衛大河向宋智和參謀長詳細講述了這次伏擊日軍的全過程，反復講明這次的功勞是高曉山的，極力為他打抱不平，衛大河求他們把高曉山調回游擊縱隊，他想能全身而退，宋智狠狠教訓了衛大河一頓，強行把他趕走了。
范成章和徐培宗押送繳獲的物資到前指，把一切功勞都算在李漢橋身上，魏總指揮和宋智對他們大加贊賞，立刻召集軍事指揮官都來學習他們的作戰經驗，范成章胡亂編了一通，講得一塌糊涂，被指揮官們問得啞口無言。就在這時，高曉山和衛大河來前指復命，宋智提議由高曉山講一講此次戰斗的情況，高曉山就從動員群眾勘查伏擊點開始講起，一直到帶領衛大河加強團展開游擊作戰的經過，他講得清清楚楚，范成章羞愧難當，也徹底揭穿了李漢橋弄虛作假的陰謀。
邱元谷對李漢橋很失望，同時也看出衛大河和高曉山關系密切，暫時不敢動高曉山，決定先靜觀其變，派姜雅真和葉賢之到衛大河的加強團進行監察工作。衛大河派狗娃來接姜雅真，姜雅真剛想離開，姜懷柱正好開會出來急忙喊住她，極力撮合她和衛大河，姜雅真很不耐煩，借口有事先走了，她跟著衛大河前往游擊縱隊駐地，一路上衛大河對她關愛有加，可她根本不領情。
漢J老黃給吉田送來情報，還帶來游擊縱隊的的分布圖。衛大河一行人風塵仆仆趕回駐地，段德午和劉不準早早等在村口，看到姜雅真也一同隨行，葉賢之也緊隨其后趕來，揚言從今天開始對衛大河的加強團進行監察工作，衛大河被徹底激怒，對葉賢之冷嘲熱諷，警告他要小心行事，否則后果自負，段德午趕忙從中勸阻，衛大河把姜雅真安排到他住的房間，他搬回團部去住。
衛大河故意讓劉不準和葉賢之住在一起，葉賢之很不情愿，可駐地房屋很少，他就得和戰士們擠著住，葉賢之只能硬著頭皮住下來。翠姑奉命幫姜雅真收拾房間，姜雅真鼓勵她要堅強獨立，翠姑和她一見如故，葉賢之連夜來找姜雅真，讓她明天開會的時候故意激怒衛大河，再讓范成章和徐培宗煽風點火，爭取讓衛大河暴跳如雷，他們的計劃就能圓滿完成。
就在這時，衛大河來看姜雅真，葉賢之識趣地離開了，衛大河埋怨姜雅真不該這么晚還讓葉賢之進門，更不應該對他笑臉相迎，姜雅真對他反唇相譏，衛大河給她送來一大包牛肉，姜雅真透露她和葉賢之在商量算計衛大河的辦法，衛大河一點也不吃驚，他遺憾這次沒見到姜懷柱，姜雅真表示姜懷柱羨慕衛大河能堂堂正正打鬼子，他們倆正聊得熱火朝天，翠姑來幫姜雅真收拾房間，姜雅真就讓她留下來一起住，衛大河自然求之不得，趁機安排翠姑陪著姜雅真。
翠姑和姜雅真相談甚歡，翠姑毫不掩飾對高曉山的喜歡，姜雅真鼓勵她大膽追求自己的幸福，當天夜里，衛大河悄悄把翠姑叫出來，讓她盯著姜雅真，有情況隨時報告，翠姑不想當特務，衛大河威脅要取消她民兵的資格，翠姑根本不買賬，一再強調她是八路軍的民兵，衛大河氣得無語。
劉不準睡覺打呼嚕，葉賢之被吵得睡不著覺，就把他推醒，可劉不準又開始咬牙，葉賢之叫苦不迭，他剛迷迷糊糊睡下，劉不準又突然起夜，又去叫醒炊事班做飯，葉賢之氣得咬牙切齒，他剛想躺下睡，劉不準又回來繼續睡，號稱天象不好，一會再出去，葉賢之賭氣用被子蒙住頭。
第二天一早，衛大河把劉不準叫來，讓他準備馬去涼水河司令部開會，得知劉不準把葉賢之搞得一夜無眠，衛大河忍俊不禁。葉賢之一早向姜雅真訴苦，姜雅真提議搬回涼水河司令部住，可葉賢之堅持留下來親自證實衛大河是共產黨。葉賢之和姜雅真來到司令部開會，看到高曉山和衛大河打得不可開交，衛大河譴責高曉山不該回游擊縱隊，高曉山也是奉命行事。隨后，李漢橋宣布了前指的命令，高曉山出任游擊縱隊副司令兼任參謀長，衛大河不服氣。
會后，衛大河埋怨高曉山說話不算數，走了就不該回來，高曉山卻責怪衛大河替他打抱不平，前指才讓他回去講述這次戰役的經過，高曉山當面指出李漢橋拿衛大河當槍使，衛大河才恍然大悟。翠姑得知高曉山又回來了，迫不及待跑來看他，還給他做了熱氣騰騰的面條。
邱元谷派人送來一份加強團內共產黨的名單，姜雅真和葉賢之正在研究對策，衛大河不請自來，答應把劉不準安排到別的地方住，讓葉賢之好好休息，姜雅真看他沒話找話，就找借口想離開，衛大河趕忙拉著她一起閑聊，還讓葉賢之想辦法把高曉山趕走，衛大河提出只要葉賢之把高曉山趕走，他必有重謝，葉賢之拿出那份名單，逼衛大河把這些人交出來，衛大河不相信他們是共產黨，可葉賢之一口咬定是前指反復核查出來的，只有衛大河挖出這些人，他就幫忙搞垮高曉山。衛大河連夜把王三喜叫來，派他回關東老家調查名單上那些人的底細。