狡詐奸滑的賈似道再次借為老母守孝的機會向度宗皇帝提出辭職來要夾皇帝，并?借此時機進一步清除朝廷中與自己不和的大臣官員。李天成與賈似道的矛盾此時已很?尖銳，當著皇帝的面，兩人發生了正面沖突。最終還是賈似道占了上風。蒙軍大舉進?攻南宋，大片疆土迅速淪亡，南宋王朝已是危在旦夕。大敵當前，局勢極端嚴峻，軟?弱無能的度宗皇帝只得將軍國大事交于賈似道全權處理。此時的賈似道也已亂了方寸?，除了繼續排除異已力量外，已經干不成什么正事了。邊境城池相繼失守，各地守軍?紛紛求援，賈似道像坐在火山口上，片刻也不得安寧。他仍然把全國局勢的極度危情?壓住不報，使皇帝整個被蒙在鼓里。南宋邊境重鎮相繼失守，蒙軍如決堤的洪水一般?涌向南宋腹地。賈似道和他得以生存的靠山——南宋王朝的氣數已經屈指可數了。

在南宋朝廷行將全部崩潰之時，度宗皇帝和賈似道還想用“稱臣”、“納貢”、“割地”的老辦法尋求議和，但忽必烈已不再理會南宋朝廷，而是發起了一輪輪愈來愈兇猛的進攻。賈似道萬般無奈之際，只得親上前線去和忽必烈談判。但一遇蒙兵就逃回了臨安。眾大臣對賈似道憤恨之極，共同在度宗皇帝面前嚴厲聲討這個大奸臣。事已至此，度宗已對賈似道徹底絕望了，自己也在驚嚇中死去。小皇帝憲帝登位，謝太后為了以泄民憤，下令斬殺賈似道。在刑場上，絕望的賈似道被深愛她的張一刀救走。荒郊野外，鄭虎臣、王二寶將賈似道賣國求榮之事告訴張一刀，讓張一刀為民除害，張一刀還不信，想起了賈似道交給他的書信，拆開一看，竟是一張賣國合約。張一刀絕望了，看著自己深愛的人僅是個禍國殃民、萬人憎恨的大奸賊，憤然舉劍殺了賈似道，心碎的張一刀帶著她的一生的錯愛和悔恨也自刎身亡了。受命于危難之際的李天成，也因無力回天而戰死疆場，丁豐剛率領眾僧兵也與蒙軍浴血奮戰，也死在了?疆場上，存續三百多年的宋王朝終于覆滅于腥風血雨中。旭日東升，又一個新王朝——元朝誕生了！