國民黨政府眼看冉天明部隊已無法壓制湘西革屯軍的勢頭，決定派十八軍陶廣部隊前往平息事態。冉天明感覺到中央軍來湘西，很有可能是沖著自己來的。冉志高勸父親國難當頭時放下自己的利益，為國出力。

冉天明宴請陶廣將軍，宋士廉作陪。陶廣決定征討革屯軍的司令部放在沅陵。此時南云中也向武北川透露，日軍已準備進攻常德，要武北川利用革屯軍拖住陶廣部隊，不讓其支援常德。

陶廣部隊到達后一直修筑工事圍住永綏，并沒有對縣城發動進攻。石風讓珍娘使用“美人計”，抓來一個排長審問后，決定先撤出縣城，回到雪峰山。黃鶴南提議革屯軍發表聲明，闡明抗日立場。以打促談，促使國民政府談判。

石風帶人趁著陶廣部隊的輕敵和麻痹大意，居然趁夜摸進了陶廣司令部，抓住了陶廣本人。黃鶴南和卡謨等人慷慨陳詞，痛陳屯租之弊，表明革屯軍起義是迫不得已，并遞交了請愿書，還逼著陶廣立下字據。

為讓眾人安全離開，石風答應陶廣的要求留下當人質。陶廣拉攏石風不成，要求他闖過夾棍陣才能離開。石風在夾棍陣受了重傷，回到雪峰山后在黃夏的悉心照料下，漸漸恢復元氣。

石風等人的努力終于得到回報，國民政府終于同意結束湘西多年的屯政，革屯軍將被收編。冉天明的屯務軍也將被改編，心中很是不舍。冉志高勸父親打起精神，一致抗日。知道了屯政廢除的好消息，阿桑欣喜不已，終于不用再擔心冉志高和石風兄弟相殘了。

石風對抗日就要與冉天明攜手不能理解，他對冉天明的恨無法輕易消除，黃夏勸他顧全大局。珍娘吃醋，非要自己照顧石風，石風讓龍大炮把傷藥換了。傷口一直不見好，珍娘無奈只好讓黃夏來接手。

冉志高代表政府來到革屯軍傳達政令，革屯軍與屯務軍合編為七十三軍，軍長由冉天明擔任。南云中給武北川的秘信被監視南貨記的冉志高手下發現，但由于信是用隱形藥水寫的，沒有看出內容。

武北川依照信上指示，開始在雪峰山挑動眾人對冉天明的仇恨情緒，破壞收編。珍娘等人被他三言兩語就鼓動起來，他又以父仇激得石風也要一起參加。眾人正要下山去殺冉天明，被黃夏攔下。

黃鶴南和卡謨也趕到，以大義勸阻眾人，必須先將日本人打敗，才能考慮自己的私仇。武北川回到乾城與南云中會面，密謀下一步對策，南云中要求他一定要破壞收編。武北川以找卡謨頭人為名，闖入指揮部，千鈞一發之際，黃鶴南替冉天明擋住了一彈子彈。

臨死前，他叮囑石風不要一心想著殺冉天明報仇，并將湘西紅軍聯絡站的名單交給了黃夏。武北川受傷逃走。通過審問武北川的手下，他們的日本間諜身份終于被揭露，南貨記也被端掉。

湘西抗日革屯軍點編儀式開始，冉天明表明抗日決心，石風在上臺上痛斥其為殺人兇手，冉天明表示希望石風借他一命，待到退敵之時，他會還上一個人頭。石風喝退想要追隨自己的人，一個人離開。