在楓香寨的日軍到處秘密搜尋被部落族人當成神物查起來的軍用物資，但一直沒有找到。卡謨頭人和管家因天神降臨一事來到楓香寨拜訪。楓香寨長老說起馬幫的人出手大方，行動整齊劃一，早起還用熱水洗漱，令卡謨頭人和老管家心生疑慮。第二天，在給馬幫的人送別時，馬幫的人(日軍)提出要看用重金買下“天神的禮物”，被族人拒絕。此時北川與小林回到楓香寨，正撞上卡謨。知道事情敗露，日軍立即動手屠殺寨民。整個楓香寨變成人間地獄，婦人小孩都未能幸免。老管家被殺，卡謨受傷逃走，去給石風報信。等到石風趕到楓香寨，已經無人幸免。卡謨頭人也隨后傷重不治。

黃夏聽到冉志高與手下的談話，知道楓香寨被屠，敵人小分隊已經到了擺龍，就獨自去找石風。安葬了卡謨和養父，石風帶領擺龍族人設下重重陷阱。而取回軍用物資的北川小分隊剛裝備齊全，雙方在叢林中展開了一場惡戰，

石風與北川惡斗，因為黃夏落入敵軍手里，石風束手就擒。小林因對殺死曾待自己的楓香寨人而心有不甘，給石風和黃夏吃軍用罐頭。夜間，石風用罐頭蓋割開繩索，此時珍娘也來相救，三人逃離，小林并沒有開槍示警，隨后被北川逼著自殺了。

日軍追了上來，珍娘為引開日軍受了傷，幸好秦巴子帶人趕到，與日軍展開對戰。秦巴子中槍受傷，形勢危急，此時冉志高帶兵趕來，敵人撤退，石風在追擊中被手榴彈震暈。秦巴子在臨死前跟石風說珍娘和他不合適，將珍娘托付給了龍大炮。