黃鶴南救了幾個跟部隊失散的紅軍傷員，被武北川發現。黃鶴南將他們藏在黃府，還讓黃夏給傷員們療傷。石風偷偷下山，準備單槍匹馬摸進監獄去救人，被老管家攔下。管家將石風帶到黃府商議，黃鶴南趁機向他們傳輸革命理念，勸部落參加革命，起兵反抗屯務軍和國民政府，還將一批軍火和糧食贈予部落，由屬下黃彪護送管家回寨。

武北川買通吳師爺，舉報黃鶴南私藏逃犯。管家運糧的車隊剛走，冉天明就帶兵到了。冉帶人追到城門，并沒有發現石風。在宋士廉的緊逼下，冉與宋再次來到黃府，并在地窖中搜出了紅軍傷員。黃鶴南欲舉槍自殺，冉志高驚慌中誤殺了黃夏之母，黃鶴南和黃夏被投入監獄。冉志高前去向黃夏懺悔，黃夏無法原諒他，但也沒有勇氣開槍報仇。