薛子材明知道唐英杰是故意刁難自己，也只能加緊逼迫嚴金明說出地骨皮的真實名字，以換取自己回海南總部的機會。在薛子材的威逼利誘下，自覺逃生無望的嚴金明決定以死來保護情報和組織，與于倩一起點火自焚，但被薛子材等人發現。

薛子材與于倩的一席話道出了于倩與黃坪鎮的種種糾葛。原來瞿家的管家廖近南正是于倩的親哥哥，并且是國民黨潛伏在瞿家的特務。他害死了于倩的共產黨丈夫，還將于倩留在瞿家，瞿鎖鎖正是于倩的親生女兒。后來于倩偷偷逃往延安，當上了共產黨的特工，但她始終割舍不下自己的女兒。她知道廖近南為了逼她就范，一定會不擇手段。

瞿府中，廖近南將尖刀隊員關在院內，瞿征北審問江志清，江志清堅稱自己是生意人。此時，逃出來的馮梁山設計制住了瞿征北。馮梁山向瞿征北打聽薛子材，瞿征北和廖管家都說不知道此人。但細心的袁白卻發現了廖管家的可疑之處。

瞿征北的鎮衛用迷香迷倒了魯小河和胖猴，并控制了尖刀隊，但瞿征北雖不愿與共產黨為伍，也無意為難尖刀隊，他下令尖刀隊立刻離開這里。可廖管家卻不愿放過這個除掉尖刀隊的好機會，他拔槍指向瞿征北，亮明了自己國民黨的身份，他告訴瞿征北他早已收買了黃坪鎮的大批鎮衛，一旦剿滅尖刀隊員，就可以取代瞿征北掌握黃坪鎮，為黨國占據這一塊風水寶地。

危急之際尖刀隊果斷出手，帶著瞿征北逃離了瞿府。廖管家帶著眾多鎮衛，以救瞿老爺為名對尖刀隊進行搜捕圍剿。尖刀隊料定廖近南此時一定會與薛子材聯系，就讓胖猴和古德化裝成鎮衛監視廖近南的一舉一動，找尋嚴金明和于倩的下落。經過一番搜索，胖猴找到了薛子材等人的藏身之所，并且確定了嚴金明和于倩還活著。

馮梁山此時也知道了于倩的真實身份，大家終于明白于倩一直被人以女兒性命要挾，受到了薛子材的操控，致使一系列護送行動失敗。尖刀隊立即分頭行動，開始營救嚴金明和于倩……

于倩和嚴金明誓死抗爭，拒不交代半點“地骨皮”的信息。正當薛子材準備殺害他們之時，尖刀隊趕到，但薛子材挾持住于倩，雙方陷入僵持。狗急跳墻的薛子材舉槍對準嚴金明，危急中于倩用身體擋住子彈而壯烈犧牲，尖刀隊員們開槍殺死了薛子材。

尖刀隊與廖近南一番激戰過后，尖刀隊消滅了廖近南的隊伍，廖近南也被擊斃。馮梁山和尖刀隊戰友們正沉浸在勝利的喜悅之中，而袁白卻在留下了一封簡短的書信之后又獨自默默地離開去執行新的任務。?馮梁山被首長召去總部接受新的任務：去匪患猖獗的葉州救出一個地質學博士韓路辛和他身上的重要情報。

馮梁山帶領尖刀隊趕赴葉州的萬家莊。此時的萬家莊正在被一伙土匪進攻，匪首金二響兇悍殘忍，而我方部隊寡不敵眾。連長蔡老理只得帶領眾鄉親逃離萬家莊，前往白葉城避難。不料金二響帶領大股土匪窮追不舍，想要攔截蔡老理等人，蔡老理為掩護車隊和鄉親們撤退，帶領部隊抵抗土匪，卻陷入了重重包圍，處境極其危險……