馮梁山得知“南柯計(jì)劃”在唐英杰直接負(fù)責(zé)下已緊鑼密鼓地開始施行，決定只身夜闖唐英杰辦公室，卻遇到一名神秘的黑衣人，兩人大打出手。唐英杰回到辦公室，發(fā)現(xiàn)電話機(jī)有異樣，知道被人“光顧”，馮梁山只好暫時(shí)撤退，但卻偷聽到唐英杰為順利實(shí)施“南柯計(jì)劃”將實(shí)施槍決一批共產(chǎn)黨人的“清場行動(dòng)”，并利用“清場行動(dòng)”將前來營救的共產(chǎn)黨游擊隊(duì)一網(wǎng)打盡。

唐英杰斷定馮梁山就是共產(chǎn)黨，故意在行動(dòng)當(dāng)晚邀馮梁山打麻將，但他卻不知馮梁山早已識(shí)破他的陰謀，在尖刀隊(duì)員拼殺下成功營救了俘虜。唐英杰偷雞不成反失把米，惱羞成怒下令全城搜查，結(jié)果尖刀隊(duì)員卻早已神出鬼沒地回到住地，面對(duì)突如其來的搜查，未露出任何破綻。

唐英杰把南柯計(jì)劃交給武安邦。當(dāng)武安邦得知“南柯計(jì)劃”是要炸毀大壩，用水淹虔州數(shù)十萬百姓的生命來阻斷共軍南下，認(rèn)為國民黨已黔驢技窮。

與此同時(shí)，馮梁山偵得“南柯計(jì)劃”已轉(zhuǎn)交武安邦，他立即布置尖刀隊(duì)員，準(zhǔn)備用“調(diào)虎離山”偷取“南柯計(jì)劃”。

馮梁山邀請(qǐng)武宜家看當(dāng)晚的電影。電影放映時(shí)，馮梁山找借口火速趕回武府，并成功拍攝下了絕密的“南柯計(jì)劃”。正當(dāng)馮梁山要離開之際，碰巧武安邦夫人雪玫喝得醉熏熏回來，在與馮梁山糾緾中意外被一神秘黑衣人槍殺。

事情愈發(fā)蹊蹺。唐英杰一口咬定，在事發(fā)現(xiàn)場的馮梁山就是殺害雪玫的兇手。面對(duì)大家的質(zhì)疑，馮梁山百口莫辯……

馮梁山努力回憶分析當(dāng)晚見到神秘黑衣人的背影與之前碰到的黑衣人之間的聯(lián)系。馮梁山發(fā)現(xiàn)武安邦私人醫(yī)生袁白的行跡十分可疑。唐英杰也將視線轉(zhuǎn)向袁白，袁白亮明自己的身份，原來她是南京國防部安插在武安邦身邊的高級(jí)特工。

武安邦不忍“南柯計(jì)劃”殘害幾十萬虔州無辜百姓，親自率手下去拆除大壩上的炸彈，唐英杰趕到，威脅并阻攔了武安邦。心灰意冷的武安邦做了最壞的打算，他將女兒托付給了馮梁山。但在對(duì)話中，馮梁山了解到了“南柯計(jì)劃”的真實(shí)內(nèi)幕以及武安邦的不忍之心。馮梁山心中產(chǎn)生了一個(gè)大膽的想法：策反武安邦。

馮梁山來到教堂，假扮成神父的戰(zhàn)友江志清告訴馮梁山“南柯計(jì)劃”內(nèi)容已全部破譯，以及上級(jí)批準(zhǔn)馮梁山策反武安邦一事。

堅(jiān)決不當(dāng)歷史罪人武安邦在得知上峰拒絕他改變“南柯計(jì)劃”的請(qǐng)求后，寫好遺書準(zhǔn)備開槍自盡，馮梁山闖進(jìn)辦公室阻止了武安邦自殺。馮梁山見時(shí)機(jī)成熟，將自己的身份和來虔州的目的和盤托出。武安邦震驚，欲殺死馮梁山，但經(jīng)過馮梁山義正言辭的勸解，武安邦的立場已經(jīng)開始動(dòng)搖。

老奸巨猾的唐英杰此時(shí)也疑慮搖擺不定的武安邦是否會(huì)被共軍利用，派出殺手假冒共產(chǎn)黨刺殺武安邦。馮梁山成功阻止殺手并幫武安邦認(rèn)清真相，從而讓武安邦進(jìn)一步地確定了與共產(chǎn)黨合作的決心。武安邦告訴馮梁山大壩炸彈與遙控裝置的具體細(xì)節(jié)。馮梁山也提醒武安邦他身邊的袁白非常可疑。

尖刀隊(duì)眾人連夜趕往大壩勘察，不料馮梁山和魯小河卻遭到敵人的圍攻，陷入困境，在千鈞一發(fā)之際，一個(gè)神秘黑衣人再次出現(xiàn)，幫助馮梁山和魯小河脫困后又消失無蹤。