因為情況緊急，冬菊第二天一早，沒有按照預定的聯絡方式便與地下黨聯系，希望盡快地把傅作義和談的愿望傳遞過去。接到北平地下黨的電報之后，聶榮臻對傅作義一邊大規模閱兵，一邊突然提出愿意和談的舉動非常意外。馬上報告黨中央。五大常委正在商議公布《懲處戰爭罪犯命令》的事宜，收到傅作義的電報，毛主席表示這是件好事，但是要再看清除傅作義的是否真的有誠意。王占求見傅作義，說傅應該及早地尋找出路。他表示愿替傅與共產黨牽線搭橋，坦承自己就是突襲南下計劃的泄密者。傅作義大怒，將其關押。原來王占是張慶恩設的圈套，試探傅作義是否有投靠共產黨的意圖。王克俊報告傅作義委派政工干部之事受到中央軍的阻撓。傅作義告訴李文，自己明天去視察。王占被張慶恩殺人滅口。閻又文報告了傅作義，傅不禁感嘆國民黨留不住人心。李文緊急與屬下軍官召開會議，要在傅作義視察時給他一個下馬威。

華北城工部開會，布置第二條戰線關于解放華北的工作，邴泉單獨找劉仁，說自己有可以利用的兩個關系。一個是自己的表哥李騰九，一個是傅冬菊。劉仁叮囑邴泉不要去做冬菊的爭取工作。傅作義視察李文第四軍時，挑出許多軍事和帶兵上的問題，給李文一個措手不及。李文無奈之下，只得接受派遣的政工干部，并且要求屬下從嚴整軍。冬菊替父到天津給劉厚同送信，劉厚同告訴他自己很快會去北平見傅作義。在天津，冬菊看到因為時局動蕩，自己的男友周毅之生活的艱辛，臨走是留下金鐲補貼他的生活。國民黨何基灃和張克俠宣布起義。他們的家屬隱蔽在北平。北平地下黨接到任務要迅速轉移他們的家屬到解放區。事出緊急，袁鳴行不顧父親的反對，找妹妹袁鳴純幫忙。

歐陽仁和袁鳴純等人幾經波折找到何基灃的家屬，在特務的眼皮地下把他們救走。張慶恩得知行動失敗，氣急敗壞，找李文幫忙，以警備司令部的名義嚴查各城門口、路口。岳犁巧妙安排家屬躲過了盤查，順利出城。蔣介石因為此事很憤怒，讓保密局反省自己的工作。局長毛人鳳提議在軍政高層的家屬身上做文章，將反賊清除出來。華北共軍停止攻擊，東野進入整頓，傅作義覺得華北大戰至少要在三個月以后。他決定利用這個時機抓緊擴軍，同時叮囑注意東北共軍的動向。全國搶糧風潮擴散，傅作義要求不許搞壞華北的民生問題。華北剿總組建了新的衛隊，特務陳祖強也在其中。毛主席此時已經開始考慮東野提前入關的問題。