袁鳴純告訴冬菊歐陽(yáng)是自己的男朋友，而且是共產(chǎn)黨。冬菊一喜，提出要見(jiàn)見(jiàn)歐陽(yáng)。冬菊送給父親一盆水仙，告訴他自己在大學(xué)組稿。傅作義與屬下商議關(guān)于美國(guó)軍援的事情。幾人決定還是應(yīng)該報(bào)告蔣介石。鳴純告訴歐陽(yáng)與冬菊的約定，被特務(wù)陳祖強(qiáng)探聽(tīng)到風(fēng)聲。東北解放，李世杰的參謀部制定出華北國(guó)軍西撤綏遠(yuǎn)或者南撤江南的計(jì)劃。傅作義預(yù)測(cè)如果固守，很可能北平毀于炮火。冬菊與歐陽(yáng)見(jiàn)面，鳴純?cè)谝贿叺群颉６照f(shuō)出地下黨暗語(yǔ)，歐陽(yáng)放下了戒心。這時(shí)，幾個(gè)特務(wù)上來(lái)以抓共產(chǎn)黨的名義把他們抓了起來(lái)。小李和警衛(wèi)營(yíng)的出現(xiàn)讓三人轉(zhuǎn)危為安，冬菊卻因?yàn)楦赣H派人跟蹤自己憤怒而去。段云鵬罵陳祖強(qiáng)情報(bào)不準(zhǔn)確，告訴他以后不用再監(jiān)視傅冬菊。冬菊回家，父女談心，冬菊勸父親不要跟著蔣介石走，應(yīng)該多了解共產(chǎn)黨的主張。傅作義讓冬菊多幫他了解一些民意。林彪、羅榮桓到醫(yī)院慰問(wèn)官兵，他們決定在大戰(zhàn)之后要好好休整。

南京召開(kāi)緊急軍事會(huì)議，何應(yīng)欽受蔣介石之命，提前與傅作義商談部隊(duì)南撤事宜，提出只要他把部隊(duì)帶過(guò)長(zhǎng)江，就由他出任東南最高軍政長(zhǎng)官。南京國(guó)防部最高會(huì)議上，眾人討論華北大戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針，各派勢(shì)力卻互相攻擊。蔣介石提出南撤之事。傅作義分析利害關(guān)系，表示自己愿固守華北。傅作義提出要如同先賢岳飛精忠報(bào)國(guó)，誓死守衛(wèi)北平，拼死的決心打動(dòng)了蔣介石，使他改變了南撤的心意。冬菊終于與地下黨接上了頭，岳犁給冬菊明確任務(wù)，讓她只做傅作義的轉(zhuǎn)化工作。傅作義詢(xún)問(wèn)陳布雷對(duì)華北大戰(zhàn)的看法，陳布雷指出民心所向的問(wèn)題才是勝負(fù)的關(guān)鍵。

蔣介石深夜約見(jiàn)傅作義，表示他支持傅作義的決定，并且要將華北的大權(quán)全部交給傅作義，批準(zhǔn)他可以直接接受美國(guó)軍援。淮海戰(zhàn)場(chǎng)拉開(kāi)序幕，傅作義一回北平就抓緊開(kāi)會(huì)，傳達(dá)南京會(huì)議精神，布置軍事防區(qū)，擬定派遣政工專(zhuān)員到各師旅抓思想工作。會(huì)后，傅作義與自己的親信們?cè)谌鄣潞染疲頉Q心。李文和石覺(jué)對(duì)會(huì)議上傅作義的安排非常不滿，二人還是想找機(jī)會(huì)南撤，而且拒絕接受傅作義委派的政工干部。邴泉接到通知，華北剿總要舉行固守華北閱兵式，要求他去采訪。傅作義研究毛主席的《論聯(lián)合政府》，又交給王克俊去學(xué)習(xí)。毛主席針對(duì)傅作義的軍事部署，制定出華北的作戰(zhàn)方針。傅作義舉行保衛(wèi)華北的閱兵和新聞發(fā)布會(huì)。他表示華北軍民嚴(yán)陣以待，要實(shí)行總體作戰(zhàn)。冬菊聽(tīng)了父親發(fā)言，十分沮喪。傅作義深夜與王克俊密談，商議現(xiàn)在的形勢(shì)，只有謀和是出路。傅作義找冬菊替他給毛主席發(fā)一份電報(bào)，表達(dá)自己和談的愿望。