李銀橋在山中打獵，槍聲驚動了指揮部，受到批評。大公報主編提醒傅冬菊文章不要太激進，并且告訴她華北大戰即將爆發，傅冬菊十分震驚。蔣介石請來胡適等文化名人商議治國良策，席間宣布中央軍李文出任華北警備司令，令傅作義十分不快。毛主席讓新華社發消息說北平已經受到威脅，傅作義與王克俊商議退兵。傅冬菊告訴地下黨組織和男友周毅之，她想回到父親傅作義身邊去做他的工作。突襲西柏坡計劃失敗，蔣介石與宋美齡決定離開北平。傅作義送行時，蔣介石再次強調他在華北只相信傅作義，傅要全心全意鏟除共產黨。聶榮臻得到毛主席的表揚，主席告訴他平津馬上要開戰了。

傅作義與李世杰、王克俊在加緊分析平津的局勢。傅冬菊的到來令傅作義格外開心，同時也引起張慶恩的注意。張慶恩對泄密事件的調查沒有進展，王克俊怒斥張慶恩私自調查，不許他隨意審問自己的部下，搞壞了軍機秩序。傅作義讓女兒離開北平，去美國留學。冬菊不從，二人吃著晚飯便吵了起來。最后傅作義妥協，讓女兒留在自己身邊。石覺為李文升任警備司令慶祝，二人商議對付傅作義的策略，認為中央軍不能任憑傅作義擺布。傅冬菊試圖與韓清接頭，韓清卻發現有特務跟蹤，急忙向岳犁匯報。二人商定，為保護冬菊的安全，放棄與她的所有接頭，引起她的警惕。冬菊拜訪平明日報社長崔載之，認識了邴泉。她希望從邴泉那里了解社會對傅作義的評價，引起邴泉懷疑。邴泉從崔載之處得知，她就是傅作義的女兒。

跟蹤傅冬菊的特務沒有發現異常，張慶恩要求繼續監視幾天。冬菊回到家看到父親送的鋼琴。保密局將一些特務分派到秘密崗位，張慶恩要求他們打到各組織內部去，擊破共產黨對國民黨軍政人員策反的計劃。王克俊在剿總接待處要求心腹們要利用社會關系替傅作義分憂解愁。傅冬菊在閻又文處看到他草擬的戡亂剿共的演講稿，心中不悅。閻又文派警衛營小李暗中保護冬菊。傅作義去天津會見白吉爾，二人單獨會面。白吉爾說美國對蔣介石很不滿意，準備單獨援助傅作義。傅作義指出需要中央政府的批準。天津市長杜建時都單獨會談的安排很不滿。冬菊到北平大學看袁鳴純的演出，聽了歐陽仁的詩朗誦很受感動。蔣經國在上海的經濟整頓受到四大家族的阻礙。蔣介石教導他要想整治經濟秩序，必須先消滅共產黨。傅作義與陳長捷私談，二人感慨自己到底是為誰打仗。