訪問團(tuán)的兩個分隊(duì)都各自完成了任務(wù)順利會合，然而吳天銀卻在途中遭遇泥石流失去了自己的雙腿，吳天銀沒有直接去往醫(yī)院，而是在擔(dān)架上看小徒弟阿旺一個人給老鄉(xiāng)放完一場電影才安心離去……?得知訪問團(tuán)會合整頓后下一任務(wù)是要南下孔雀壩，金鳳卻遲疑了——她擔(dān)心訪問團(tuán)為了爭取傣王家的支持，會再讓她做傣王妃，她把自己的擔(dān)心告訴了張東海，張東海沒有安慰金鳳，反而不當(dāng)回事地開玩笑故意嚇唬金鳳說，王堅(jiān)讓金鳳南下孔雀壩就是要金鳳給傣王做老婆，引誘出逃的傣王回國……?嚴(yán)非通過電臺接到來自臺灣的命令，利用控制在手中的傣王召龍，阻止破壞中央訪問團(tuán)在滇南的工作，控制滇南各族的大土司和頭人，決不讓土司頭人離開領(lǐng)地前往北京。?訪問團(tuán)來到了孔雀壩，通過當(dāng)?shù)馗刹拷榻B，王堅(jiān)和張東海等人得知，敵特土匪在孔雀壩活動猖獗，他們通過制造謠言和慘案，使得南疆的少數(shù)民族上層對訪問團(tuán)的到來產(chǎn)生了恐懼心里，十有八九的土司頭人認(rèn)為共產(chǎn)黨邀請他們?nèi)ケ本且诰┏强乘麄兊念^。
針對眼前的復(fù)雜局面，訪問團(tuán)決定立即召開各民族頭領(lǐng)聯(lián)誼大會，向各民族頭領(lǐng)說明黨中央邀請他們?nèi)ケ本┑囊饬x，打消各民族頭領(lǐng)的恐懼心理。?傣王家，替代傣王掌管傣王事務(wù)的帕雅土司接到當(dāng)?shù)卣刹克蛠淼闹醒朐L問團(tuán)的邀請函后，在管家罕撒的嚇唬下，滿懷恐懼地讓夫人給自己準(zhǔn)備好棺材，他認(rèn)為自己此去一定是兇多吉少……?阿佤山寨，把共產(chǎn)黨張東海當(dāng)朋友的佤王巖勐接到中央訪問團(tuán)的邀請信，原本很高興地準(zhǔn)備參加聯(lián)誼會，當(dāng)他得知訪問團(tuán)不但邀請了他，還邀請了他不共戴天的仇敵帕雅土司時(shí)，巖勐痛恨地撕了邀請信……?聯(lián)誼會上，訪問團(tuán)對到會土司頭人熱情接待，又是放電影，又是請客交朋友，但當(dāng)會議結(jié)束時(shí)，土司頭人沒有一個敢爽快地答應(yīng)去北京觀禮，他們拒絕的理由都只有一個，滇南之地，他們首先要聽傣王的話，再聽毛主席的話，現(xiàn)在傣王不在，他們不能擅自做主離開領(lǐng)地去見毛主席。?扎努帶領(lǐng)著阿佤勇士襲擊了世仇帕雅，就在帕雅面臨絕境時(shí)，聞訊趕來的張東海解救了帕雅，扎怒氣惱地高喊，誰保護(hù)壞事做絕的帕雅，誰就是阿佤人的敵人。?帕雅認(rèn)出了金鳳，要張東海把金鳳還給召龍。?為了掌握傣王召龍動向，爭取召龍回國，王堅(jiān)左思右想后找到張東海，希望張東海跟他一起說服金鳳，讓金鳳利用傣王妃的身份進(jìn)入傣王府做臥底。?張東海雖然不愿意金鳳送入虎口，但軍人的天職不得不讓他服從命令去做金鳳的說服工作。?阿佤山上，敗興而歸的扎努向父親巖勐匯報(bào)了抓帕雅救弟弟失敗的原因，阿佤王得知張東海帶領(lǐng)的解放軍幫著帕雅時(shí)，氣惱地認(rèn)為張東海不再是他的朋友，召集佤山頭人、共商對付解放軍訪問團(tuán)和傣王府的辦法。?在蘇群的耐心說服下，金鳳同意以傣王妃身份前往傣王府做臥底，帕雅對金鳳的突然到來充滿戒備之心，明著規(guī)定家中管事仆人要盡心侍侯王妃，暗中叮囑府中管事仆人，沒有他的允許不準(zhǔn)單獨(dú)和金鳳多說話。
金鳳派往傣王府后，王堅(jiān)把動員阿佤王下山的任務(wù)交給了張東海。張東海做好挨打受氣的準(zhǔn)備，和宋教授帶著一只訪問小分隊(duì)來到阿佤山時(shí)，沒想到迎接他的是滿山敲響的木鼓。?阿佤王把張東海接進(jìn)山寨，收下張東海和宋教授帶來的禮物，按風(fēng)俗還禮后，以兩條理由拒絕張東海的邀請去北京觀禮，一是毛主席既然請他去北京，張東海沒有給他帶來皇帝特敕的金印和封號他去就是名不正言不順，二是佤山正在拉木鼓，拉木鼓期間任何人都不能下山。?盡管張東海和宋教授各施所長極力說服佤王巖勐去北京見毛主席，但是有心結(jié)的佤王還是客氣堅(jiān)決地把張東海和宋教授請出了山寨……?被趕出山寨，宋教授有些沮喪，張東海不服輸?shù)孛钚》株?duì)就地扎營，他不信佤山的木鼓能一直敲兩個月，不把佤王請下山?jīng)Q不收兵。?金鳳和臘波在傣王府也開始了艱難的偵察工作，召龍的母親更是神經(jīng)兮兮地將金鳳當(dāng)成惡魔。為了找到召龍，金鳳主動和老王妃嘎西娜親近，欲從老王妃身上找到突破口。?通過嘎西娜看見管家罕撒的反常行為，以及傣王府中人人畏懼管家的神情，金鳳和臘波推斷，罕撒很可能是潛伏在傣王府的特務(wù)，王堅(jiān)得到報(bào)告后命令金鳳不要打草驚蛇，進(jìn)一步摸清敵情。?扎營在半山腰的張東海和解放軍發(fā)現(xiàn)阿佤人要走很遠(yuǎn)的山路打水，決定為阿佤人修建引水渠。