訪問團結束藏區任務后，兵分兩路，一路由王堅帶隊前往紅河地區，一路由宋教授和張東海帶隊前往怒江流域尋訪藏在深山中的少數民族。?怒江岸邊，過江的藤橋已被匪特燒斷，為找過江的索道，張東海來到傈僳族山寨，結果被傈僳人當成敵人放出火牛趕跑。?金鳳想利用自己的身份和傈僳人拉上關系，也被傈僳人當成漢人的探子抓了起來。?張東海為救金鳳只身來到傈僳山寨，說服了傈僳頭人放了金鳳，訪問團也進了傈僳人的寨子，向他們講共產黨和新中國，傈僳人用他們的歌聲歡迎訪問團。并派他們的勇士阿樸為訪問團帶隊……