在特務(wù)頭子嚴(yán)非挑唆指點下，索郎更加痛恨地感覺到，他在中甸草原的統(tǒng)治地位即將不存在，索郎決定在自己莊園里擺鴻門宴，把訪問團的領(lǐng)導(dǎo)除掉。?嚴(yán)非在索郎的莊園里外埋伏了土匪人馬，沒有想到王堅和旺秋活佛一同前來赴宴，宴會上王堅給他帶來了中甸地區(qū)副縣長的委任狀，索郎于是想放棄謀殺。有備而來的張東海則帶著電影隊給莊園里的家丁家人放電影，將他們?nèi)考性趶V場上，讓匪特?zé)o法動手。?嚴(yán)非逼著索郎將王堅和活佛一起毒死，索郎不從，郭全勇狗急跳墻地舉槍向活佛開槍時，被早有準(zhǔn)備的張東海擊斃，莊園外的匪兵也被老高帶隊全殲。?嚴(yán)非則趁黑逃走。?雖然張東海和金鳳為索郎送來了新式的干部服，但是索郎深感自己勾結(jié)敵特土匪謀殺活佛和訪問團，自己罪孽深重，王堅和活佛越為他寬心，他越感到恐慌害怕，終于，在訪問團邀請他參加電影慰問活動的當(dāng)晚，他帶著家人出逃了……?索郎的管家在聯(lián)誼會上，聽了王堅團長對土司們講的話，認識到共產(chǎn)黨和訪問團是真心對藏族同胞好，也緊隨張東海和金鳳一起追趕索郎土司。?張東海日夜兼程追上了索郎，經(jīng)過和管家對索朗的耐心勸解，索朗終于回頭，可是陪伴他經(jīng)歷過無數(shù)戰(zhàn)火的白馬卻累死在了雪山之上。?被追回來的索郎和王堅擁抱在一起，他決定從此要跟著共產(chǎn)黨走了。

訪問團結(jié)束藏區(qū)任務(wù)后，兵分兩路，一路由王堅帶隊前往紅河地區(qū)，一路由宋教授和張東海帶隊前往怒江流域?qū)ぴL藏在深山中的少數(shù)民族。?怒江岸邊，過江的藤橋已被匪特?zé)龜?，為找過江的索道，張東海來到傈僳族山寨，結(jié)果被傈僳人當(dāng)成敵人放出火牛趕跑。?金鳳想利用自己的身份和傈僳人拉上關(guān)系，也被傈僳人當(dāng)成漢人的探子抓了起來。?張東海為救金鳳只身來到傈僳山寨，說服了傈僳頭人放了金鳳，訪問團也進了傈僳人的寨子，向他們講共產(chǎn)黨和新中國，傈僳人用他們的歌聲歡迎訪問團。并派他們的勇士阿樸為訪問團帶隊……

訪問團冒著生死危險，滑溜索過怒江，尋找深山中的獨龍人。?常年居住在深山中的獨龍人對漢人非常害怕，嘎木力都帶著獨龍人在逃跑時摔傷了，醫(yī)生蘇群為他包扎，金鳳跟他講訪問團是好人，但他還是伺機跑掉了。?得知漢兵到來，獨龍族老酋長帶領(lǐng)族人向更高的雪山上逃亡，結(jié)果被化裝成解放軍的國民黨匪軍襲擊，打傷老酋長，獨龍人在和殘匪搏斗中死傷多人。?受傷的老酋長帶著族人躲進了避禍的山洞。?張東海找到了這一小股殘匪的落腳點，帶著戰(zhàn)士包抄圍殲了這股在國境線上偽裝成解放軍為非作歹的殘匪，了解到了獨龍人害怕解放軍的真相。?尋找獨龍人的金鳳不慎掉下山崖，被獨龍人帶走，受傷的老酋長命令獨龍勇士給金鳳紋面、乞求平安。?山上，就要被紋面的金鳳發(fā)現(xiàn)了找她的解放軍，唱起了山歌，張東海聽到金鳳的歌聲找到了金鳳和獨龍族人，當(dāng)張東海把抓獲的殘匪連長帶到老酋長面前時，老酋長終于相信，眼前的解放軍和屠殺他們的解放軍不是一路人。?老酋長卻因為傷勢感染面臨生命危險，為救老酋長女醫(yī)生蘇群獻出了自己的血。?訪問團把獨龍人接回了自己的山寨，有老酋長和群眾的信任，訪問團順利完成了獨龍江地區(qū)的訪問任務(wù)，為了感謝訪問團，老酋長要剽牛，張東海不想給窮苦的獨龍人帶來負擔(dān)，悄悄地離開了，望著遠去的訪問團隊伍，老酋長和獨龍人熱淚盈眶……