伍子胥亦將自己的北進(jìn)之策獻(xiàn)于夫差，再次進(jìn)諫夫差不可不防越國，夫差敷衍會好好考慮。范蠡使計(jì)見到勾踐，在黑翼的監(jiān)視下勸勾踐臣服也不失為一種選擇，勾踐不解范蠡深意，誤以為他已叛變。

夫差北上心切，不聽伍子胥勸阻，不切實(shí)際要攻打齊國。出征之日，伯嚭特意將勾踐帶去送行。勾踐獻(xiàn)媚，甘當(dāng)夫差的上馬石。正當(dāng)夫差突圍之際，伍子胥率軍前來救駕，且于危亂之中為夫差擋下一箭。

伍子胥讓新任司獄官黑翼在越臣中物色一個有可能叛變的人，黑翼試探介子豹，未果。皓進(jìn)來看勾踐，卻受到勾踐的驅(qū)趕。公孫雄前往越國，將與夷斬殺。伍子胥特意去監(jiān)倉告知勾踐，勾踐強(qiáng)壓悲痛仍示臣服。