夫差欲絞殺范蠡，關(guān)鍵時(shí)刻，文種帶西施前來(lái)。西施請(qǐng)求與范蠡一道赴死，夫差下令將二人一起行刑。吳國(guó)攻打齊國(guó)未通知晉國(guó)，晉使因此前來(lái)興師問(wèn)罪，夫差不巧于此時(shí)病倒。勾踐哭喊著要見(jiàn)夫差，做出令眾人驚駭?shù)膰L糞問(wèn)疾之舉。

雅魚(yú)被不知情的晉使凌辱，事后伍子胥告訴晉使雅魚(yú)的身份，以此要挾晉使簽下了對(duì)吳國(guó)有利的盟約。伯嚭當(dāng)廷將此事奏明夫差，夫差大怒，罷免了公孫雄的將軍之職。夫差第一次表示出了放勾踐歸越的想法，伍子胥大驚。

終于，諸稽郢對(duì)勾踐徹底絕望，他趁著夜色潛入勾踐監(jiān)倉(cāng)，一箭刺中了勾踐。迫于壓力，夫差當(dāng)眾宣布放勾踐回國(guó)。伍子胥只好召集眾臣圍宮靜坐以示抗議，勾踐等人終于啟程回國(guó)，范蠡以勾踐昏迷為由婉拒簽署臣屬的盟約。