勾踐率軍逃往楚國(guó)，伍子胥力諫夫差殺掉勾踐，吞并越國(guó)，二夫差卻意欲使越國(guó)俯首稱臣。范蠡縱馬狂奔追上勾踐，送上夫差詔書，冒死勸勾踐投降。為了保存越國(guó)，勾踐含辱歸越。越國(guó)大殿高高在上，命勾踐7日之內(nèi)入?yún)菄?guó)為奴。

雅魚將美女西施許配給范蠡，范蠡只答應(yīng)西施暫住在府內(nèi)。勾踐將越國(guó)托付給范蠡、文種，但范蠡卻要隨勾踐入?yún)菫榕７扼幻私形魇┦帐靶欣睿魇┮詾榉扼幌訔壦瑐碾x去。入?yún)侵眨篡`和眾越臣批枷帶鎖，在吳兵的鞭打呵斥下前往吳國(guó)。

伍子胥請(qǐng)求吳王殺掉勾踐，被吳王拒絕。勾踐君臣被帶到囚禁地采石場(chǎng)。伍子胥采納王孫駱的建議，讓黑翼去殺勾踐。黑翼沖獄，但伯嚭的人馬已經(jīng)趕來，將黑翼死死攔住。夫差命仕臣告訴伍子胥，勾踐的命必須留著。