包公趕至刑部大牢向董士贊了解龐太師到商丘審案始末，當得知玉梅已懷有身孕后，立即命展昭夜探太師府，尋找玉梅下落。展昭夜入太師府，正趕上胡道士施法術追殺鴻雪的冤魂，遂與之戰成一團。包公再入太師府搜查玉梅未果，反讓龐太師反咬一口。仁宗命包公以后不許再到太師府騷擾。包公心情沉重的回到開封府，鴻雪的冤魂前來致歉，并告之胡道士乃是修煉千年的狐妖，是他算準包公要來太師府搜人，故事先將玉梅轉移到了別處。包公又來找王太醫了解龐妃懷孕的情況，王太醫根據自己在太師府為龐妃診脈所得結果，具實以告。鴻雪的冤魂潛入后宮，對龐娘娘百般戲弄，胡道士跟蹤而至，正要出手，展昭也突然現身，二人又戰在一處。

龐娘娘被鴻雪的冤魂附體后，執劍追殺龐太師，胡道士戰敗展昭，又救下太師，并制住了鴻雪的冤魂，然后他又在龐娘娘肚里投下假胎，以掩人耳目。展昭正向包公稟告自己潛入后宮所見一切，龐太師帶人闖人開封府大興問罪之師，包公只得與他再見仁宗。包公向仁宗道出真相。仁宗震驚，立即宣太醫來為龐妃診脈，結果胎氣正常，仁宗努責包公無理取鬧，并罷了他的官。包公丟官后凄然離去，公孫策等人也不愿再守在開封，于是追隨而去，只留下展昭一人在開封打探消息。展昭又一次潛入太師府，終于見到了玉梅，玉梅告訴他龐妃確已流產。王丞相和八王爺聽說包公被罷官一事，急來向仁宗求情，結果反被仁宗訓斥了一頓。展昭無意中發現曹太醫并沒有死，于是急忙將此事轉告給包公。

包公來見曹太醫，并對之曉以大義，終使曹太醫放下包袱，決定站出來說明真相。玉梅產下一男嬰，被龐太師送入宮中，龐興奉命來殺玉梅，但被及時趕來的展昭所制止，胡道士隨后追來與展昭交手，拼殺中，胡道士一見還未來得及處理掉的胎盤，法力盡失，結果被展昭所擒。這是包公已有了曹太醫，玉梅和胡道士等人證，便聯絡八王爺和王丞相一起彈劾龐太師。龐妃生下“太子”，仁宗大悅，召見八王爺，王丞相入宮同慶，但二人入宮后并不祝賀，反告仁宗包公有要事欲奏。仁宗極不情愿地宣包公上殿，包公一番證據確鑿的慷慨陳詞，終使仁宗相信龐妃所生“太子”是假。仁宗大怒，命包公執尚方寶劍捉拿龐太師和龐妃。開封府又要開鍘了，正當鍘刀欲起時，仁宗和皇太后趕來替龐太師求情，包公免去了龐太師的死罪，改判終身監禁，龐妃也被打入了冷宮。