為保持自己的聲譽，張劉氏毅然在張無悔喝的酒里，摻入了砒霜……包青天接手張無悔的命案后，查明真相，判張劉氏死罪…………

子夜，包拯一行在等待“了空”法師回來。此時“了空”正帶著徒弟澄因在逃脫蒙面人的追殺。蒙面人欲搶奪“了空”那具有神氣魔力的旗幟“血云幡”，“了空”見狀，將“血云幡”交澄因身上飛出，撲向有出血處吸血，展昭見狀，趕緊去抓“血云幡”，因它魔力太大，展昭受傷昏迷，“了空”法師念經將它制服。連昆見兒子浩云舊病復發，非常難過，義女彩云聽連昆說只有“血云幡”才能救浩云，她決心奪取“血云幡”。連昆從彩云處知道“血云幡”在開封府向包公借“血云幡”救兒子一命。正當包公護送連昆出門時，蒙面人又出現，并且將看守殺死，不料“血云幡”見血就吸。展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血云幡”對浩云不起作用，連昆心如刀絞。彩云將“血云幡”留下，以尋找殺父仇人。

在開封府，包公和公孫策，展昭正在議論“血云幡”之事，展昭發覺屋頂有人，上去與之交手而受傷。蘇大夫檢察展昭傷口后認為事麻藥作祟，又告訴此麻藥藥鋪沒有，但曾在連府見過。彩云將澄因擄走，逼問“血云幡”有何奧秘，不料澄因告知殺父仇人是連昆，于是彩云決定殺連昆替父報仇。彩云回家先將浩云藏起，再尋機欲對連昆下手，卻聽到連昆一番表白令其不忍而止手。王朝、馬漢報告澄因失蹤，包公下令手下廣為尋找，此時，手下又來報告城外有一尸體，象是“血云幡”吸血所殺，包公懷疑此事同連府有關，遂到連府盤問。