石窯村一夜間廿多名村民同時中毒，原來一切禍端，乃因村童捉蟋蟀，誤掉載有毒藥的竹筒入井內所致；此竹筒正是生之姐素素欲毒害御醫天栽藥之竹筒，素素正欲下毒之時，始知與弟掉亂竹筒，事敗而回，闖下大禍。御醫天替村民診斷，證實毒性乃失傳已久的“血荊子”，無藥可救，村民只有十天性命，生亦是受害者之一。包更收到匿名信指十年前藥王秋毒害惠王爺乃被人陷害，望包代為平反。?包翻開昔日秋之卷宗，并向當年告發秋之徒弟天查問，得知當年秋提煉之不世靈藥“血菘香”乃子虛烏有。生偶然得悉包在談論井中竹筒，遂求包讓他摸竹筒一下，竟發現乃素所擁有。包深入調查，發現竹筒上的刻花，與剛收到之匿名信，字跡相同；昭受命跟蹤素返家，揭穿其身份，乃秋之女，誰知黃雀在后，天暗中跟蹤二人，乘二人離去，在素家盜取“血荊子”毒藥，更派祥往擄走生，惜打草驚蛇，失敗而回。素向包承認一切，并訴說當年天勾結契丹，殺害惠王，嫁禍秋，并殺去妻，偷去“血菘香”，醫治朝廷權貴，扶搖直上。?素片面之詞，實難入天罪，據秋留給素之“藥王篇”記載，“血菘香”能令尸體不腐，兼有紫結石在體內。包為免打草驚蛇，派昭暗中驗證惠王及花(皆死於吃下過量的“血菘香”)之尸首。另一方，天派祥將盜得之“血荊子”散落多個水井之中，擴大事件，造成恐慌。果然，花尸首無恙，四子押返府中，竟遇襲，尸首掉入江中失蹤；?昭獨自查看惠王尸首，打草驚蛇，解犯國法，撤職查辨。中毒村民升至百余人，素往暗算天，竟反被天以“血荊子”毒針刺之，昭及時出現救回素，昭卻因閃避不及，中下毒針。?村民毒發身亡期限只剩五天，六子破案心切，瞞包再起惠王尸，四子更以內功幫昭恢復功力，抑壓毒性，四子因而中毒，在所不辭。果然得到證實，六子卻被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪；?包得驗尸官帶來惠王之結石及銀針，但可惜乃六子私下驗證，難作證供。限期只剩三天，包推測天可能將“血菘香”收藏在八賢王家的仙翁像內，果然不出所料，村民獲救，葉家冤案亦平反在望。公堂上，天諸多狡辯，表示自己毫不知情，推得一干二凈。包誓不低頭，在兩天期限內，竟僥幸撈獲花尸，更逮獲前來刺殺包拯的祥，更驗證兩位己壽終正寢，但曾被天醫治過而起死回生的大臣尸首，并未腐化，再召天候審。一切真相大白，包拯要治天罪，但董太師稱要斬天，必先斬素素。包拯卻認為素素只是無心之失，罪不當斬。但素素為了不令包拯為難，且內疚與自己的做為，自服‘血荊子’求死。天見素素要與其同歸與盡，心有不甘，竟脅持前來為他求情的妻子玉茹，導致茹難產，包拯讓素素服下解藥‘血菘香’幫助茹成功誕下孩兒，天亦心生悔意，替兒子取名望善。最后天依法問斬，而素素及其族人終于平冤昭雪。

柴侯爺七十大壽，延開壽宴，與侯爺素無交情的董太師竟然和侄子季吉前來賀壽，原來太師的目的只是要小侯爺業放棄競選前鋒一職，業雖心有不甘，但在其父的暗示下還是答應，但后來八王爺和包拯亦前來賀壽，且八王爺極為欣賞業，想推薦業為前鋒，業欣然答應，董太師憤然離席。侯爺請來久享盛名之“變臉王”演出助慶，常謂樂極生悲，侯府此夜竟接連發生兩宗悲劇，其一是侯爺看過一封勒索信后便中風了，其二是“變臉王”俊被殺！縣衙全面偵查，俊于睡夢中被刀剖喉致命，似是仇殺，戲班班主稱當晚俊與水口角，背后有說俊與水妻有染，而水妻失蹤己一個月，水成疑兇受緝捕！玉真當晚亦曾見俊及娘爭吵，娘作供稱向俊追債，包認為有可疑，娘口供不盡不實。?包再到班主家取線索，偶然見孩童正在練習變臉技法，突有所悟，命開棺覆驗，赫然發現尸體臉上披有人皮面具，死者正是水，包認為乃俊金蟬脫殼之計，掩人耳目，下緝拿通告！原來俊確與水妻私奔，皆因知悉業身世，向侯爺勒索。侯爺唯恐業身世揭破，將犯上欺君之罪，只好變賣田地及金飾去交勒索款，可是俊沒有出現，皆因發現昭在監視，老羞成怒，決投靠包之對頭人太師，太師暗暗歡喜，要脅侯爺要業將先鋒之職讓給侄兒吉。?侯爺不得已下告訴業他的身世真相，原來廿多年前，侯晚年得子，卻不幸甫誕下夭折，獲娘將孿生子之一給侯，保守秘密至現今，但總不明為何太師會得知。業苦思對策，終向環境低頭，殺親生父母娘及一，豈料娘臨終前說俊才是其親父。太師見娘與一已死欲殺俊滅口，俊只有透露自己才是業之生父，且要求讓水妻離開太師府，以防不測，但太師只是假意答應，其后又派人殺害水妻，水妻被逼墜下懸崖。太師咄咄迫業，被玉真聽到了一切，玉真暗戀業多年，愿為業分憂，代君殺父，潛入太師府中，把俊殺死。包認為案件有串連關系，派人查探娘及一之身世，竟發現有傳聞謂娘曾與俊通奸。?幾經偵查，廿多年娘家有一場大火，其子英因而弄至失常癡呆，在白云宮寄居；包拯再訪柴侯府，向玉真打聽情況，但玉真的表現有點此地無銀，備受嫌疑。業欠下玉真一個人情，答應會如常出征，好好報答，終戰勝蠻夷，立功而回。侯擔心包的精明，遲早會洞悉一切，決瞞業向包自首，自稱當年一時糊涂，與娘有染，誕下業，后被娘等以此勒索，遂教唆下人殺此二人，包不信，指侯說謊，指控業才是真正兇手。太師存心上朝面圣，誣告包不判侯罪，有包庇之嫌。?包發現英與業容貌相像，似孿生兄弟，決帶英返當年大火案發現場，希望勾起其回憶，更發現了一本容氏族譜，內述業及英確為親兄弟，并拘捕業審問。業坦然認罪，包求皇上開恩，從輕法落，皆因業才是無辜的受害人，只屬一念之差，兼且侯亦為朝廷立過不少汗馬功勞，望赦免誅九族之罪，唯被太師從中作梗。包認為太師亦觸犯刑法，窩藏通緝犯，引人犯罪，決四出搜集證據，不讓太師脫罪。幸而找到水妻指證太師，令太師終于依法判刑。

名妓夢首次擺房，瑞奪花魁，豈料洞房時被白綾吊在梁上慘死，頸骨早折斷，夢昏迷。昭覺夢似昔日戀人燕之妹翩，唯被矢口否認，包見昭有異於常，關切慰問，方知七年前昭及燕定下桃花約，下聘迎娶，不料因昭奉命剿匪平亂，遲返三個月，兩姊妹已人去樓空，據鄉里所言，燕及翩父親病故，兩姊妹久無昭音訊，南下尋訪，一去不返。昭奉命追查夢身世及其口供之真假，追訪至江都醉香居，發現夢賣進妓院時間及年歲與翩失蹤時相近，三個月前贖身，隨即又寄寓綺羅坊。?原來夢及翩實為同一人，當年兩姊妹離故居，遇上安，昌及瑞三人，垂涎燕美色，將她輪奸，瑞更以白綾勒死燕，翩下山求救，遇上居，被賣入青樓，淪落風塵，伺機為姊報復。昭終在燕靈前發現夢往拜祭，翩無所遁形，訛稱姊因病故，昭抱憾，對翩更關心，動用私蓄為翩擺房，逼娼為良，唯不得要領。事隔多年，安貴為邵馬，昌則好賭依舊，債臺高筑，常向安索錢，叱一直追隨翩，常暗中為翩尋仇，已殺福，下一目標乃昌，豈料失手，昌驚覺被人尋仇，相告安。?包認為昌被追殺及瑞之死有共通點，派昭深入追查，率找居審問，揭出內幕真相，起回燕尸骸，昭悲憤不已。翩扮推拿學師，部署接近安之計劃，安心思慎密，獲悉一切，不動聲色，布局昌到浴室會面，借翩殺人，自相殘殺。陰差陽錯，才做了替死鬼，被安勒死，翩及昌目擊一切。連環兇案，翩為姊報仇，嫌疑最大，翩更失蹤，昭在古河川尋到翩，卻中了十香軟骨散。?叱被擒返開封府，獨攬罪上身，包未信，押叱入監候審。翩再暗殺安不遂，反遭安追殺，昭拼命保護，重傷，幸而龍及虎趕至，急救無恙。公堂上，翩及叱爭相認罪，叱發難，挾持公孫救翩逃走，中途釋放公孫，向南方逃走，成通緝犯。安亦失蹤，包追查下得悉安濫用權力，利用密探追查下落，并擄得昌，捉到翩及叱，準備殺三人，造成同歸於盡的假局，那么整件奸殺案亦一筆勾銷。?昭及時趕到，叱已為救翩而死在安手上。公堂上，昌認輪奸罪，安狡辯說昌誣告，包證據不足以起訴安，釋放之。昭與翩及昌重返案發現場，記得安凌辱燕后，被推跌落火堆，腰間留下燕胭脂盒之烙印。安再上公堂展示烙印，卻只有野豬爪痕，包知有詐，苦無證據。包施苦肉計，安排昌越獄，翌晨，安慘死河邊，面容稀爛，郡主認出其身上之烙印，此時包拯及安出現，方知尸體為才假冒，令安百詞莫辯。在包之動情動理下,太后及帝終于答應讓包拯依法審判,安終于依法被斬,翩翩終報姐仇,決意從此結廬而居,為叱守節.