北宋年間陷空島住著五個結拜兄弟綽號“五鼠”，江湖南俠展昭因佑護包公有功被宋仁宗賜?“御貓”封號。奸賊太師龐吉妒恨包公遂故意派人挑撥，說包公讓仁宗賜展昭“御貓”，目的就是要滅“五鼠”的威風。五位義士大為惱火，要立赴東京與展昭一決高低。去往東京途中，五鼠得知龐吉之子龐昱在陳州的種種惡行，決定先去陳州除掉龐昱，為徹底鏟除奸臣龐吉、龐昱，包公另施一計，讓展昭因好賭輸掉好多錢，龐吉利用此事救下展昭派往陳州助龐昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混進龐昱府中，暗中搜集龐昱的犯罪證據。這樣一來，五鼠等人和展昭里應外合，不僅為包公洗脫冤情，還將龐昱斬首，為陳州百姓鏟除了這個無惡不作的惡霸。為報殺子之仇，龐吉又設下了驚天陰謀加害包公和五鼠等諸位英雄。