包青天奉旨查官銀被劫案，查到了黑虎寨，卻在路上被黑虎寨大當家申彪帶匪徒攔截，為阻止他繼續查下去，申彪下令取包青天人頭。對方人多勢眾，師爺看抵擋不住想要帶包青天走為上。然而申彪緊追不舍，在火燒眉毛之際展昭從天而降，救包青天于水火之中，并與申彪較量起來，申彪根本不是展昭的對手，最后無計可施使出下三濫手段，朝展昭臉上扔了石灰粉倉皇而逃。

展昭與包青天討論如何逮捕申彪這個朝廷重犯，包青天認為黑虎寨易守難攻，然而展昭認為黑虎寨地勢雖然呈一夫當關萬夫莫開之勢?但同時三面懸崖也是他們的劣勢所在。

凌晨時分，展昭帶著王朝馬漢等人從峭壁上摸進黑虎寨，在黑虎寨的匪徒還在睡覺的時候就將他們拿下了，當申彪開門的時候看到的是官兵，只得束手就擒。

包青天回宮述職，皇上問起他新收的義士，想要見識一下展昭的武藝，展昭雖然不想去卻也不想讓包青天獨自面對。

而在后宮，龐太師和他的女兒龐妃商量著如何削弱開封府包青天的勢力，兩人商量著讓皇上封給展昭一個官職將他發配在外。

第二天朝堂之上，展昭向皇上展示了自己的絕技，劍術，劍氣凝于劍身可以讓潑過來的墨水滴水不漏；百步穿楊和縱躍登高：像一只貓一樣飛檐走壁并且可以同時百步穿楊。雖然龐太師和龐妃一直在皇上耳邊挑唆展昭大不敬，但是展昭的武藝依然讓讓皇上大為驚奇，皇上封展昭為御貓，任御前四品帶刀侍衛，展昭拒絕，愿回開封府保護包大人，皇上龍顏不悅甩袖回宮。正當龐太師和龐妃得意于此的時候，皇上卻下旨依然任展昭為御前四品帶刀侍衛并且讓他去開封府任職，展昭和包青天很意外。