心情極差的鄧嘉文來到了正陽宮夜總會(huì)，欲通過唱歌排解悲傷，正陽宮的丁老板可不敢讓這位團(tuán)長未婚妻再登臺，怕惹上麻煩。鄧嘉文執(zhí)意上臺唱歌，因傷心過度昏倒在臺上。得知消息的吳成勇竟然讓潘廳長把鄧嘉文接到了潘府，蘇醒后的鄧嘉文被潘廳長軟硬兼施威逼相從。
英子為了進(jìn)一步達(dá)到破壞抗日的計(jì)劃，又密謀準(zhǔn)備燒毀戰(zhàn)訓(xùn)團(tuán)的募捐物資。靜波帶著依依、英子結(jié)伴來到物資庫清點(diǎn)募捐物資，英子趁機(jī)將定時(shí)炸彈放在了里面，謊稱自己身體不適離開，靜波放心不下緊緊跟上。戰(zhàn)訓(xùn)團(tuán)的募捐倉庫被炸，夏志剛對此事心存多疑，他將對依依和英子的懷疑告知靜波，并決定即使出了這樣的事，募捐義演活動(dòng)一定要如期舉行。
深夜，吳成勇秘密潛入軍部機(jī)要室竊取了抗日布防機(jī)要圖……
吳團(tuán)長因戰(zhàn)勢要被調(diào)防，他來到醫(yī)科大給學(xué)生們上了最后一堂軍訓(xùn)課。靜波、英子邀請他參加募捐義演活動(dòng)。回到家的吳成勇從鄧嘉文口中得知自己被調(diào)防有可能是潘廳長做得梗，他氣憤異常，憤然離開了鄧嘉文。
募捐義演活動(dòng)如期舉行，大家紛紛捐錢、捐物，讓靜波很是感動(dòng)。忽然，兩個(gè)來路不明的人帶走了靜波，而回到家的依依又遇到了進(jìn)周家偷東西的賊，緊接著馬隊(duì)長就帶人來周家以靜波是日本間諜為由要求搜查，結(jié)果在靜波房中搜出電臺。
軍統(tǒng)軍部內(nèi)，馬隊(duì)長向段思琪匯報(bào)審問靜波的情況。段思琪讓馬隊(duì)長先放了靜波，暗地里觀察是否有人聯(lián)系她。
杏兒急匆匆找到夏主任，告知靜波被抓的噩耗，夏主任號召學(xué)生請?jiān)妇褥o波。
吳成勇的駐防團(tuán)部，軍統(tǒng)派人來調(diào)查機(jī)要圖被盜一事，吳成勇極不配合，軍統(tǒng)說查出周靜波是日本間諜，已被抓。陳翰云聽后十分驚愕，他據(jù)理力爭，證明周靜波的清白。
依依和英子談?wù)撿o波被抓之事，她擔(dān)心大家懷疑是她陷害的靜波，英子故意誤導(dǎo)依依，讓她說出實(shí)情。
陳翰云請求父親救周靜波，父親稱靜波是漢J，即將被槍斃。陳翰云萬分焦慮，誓要想辦法救出她。
英子告訴吳成勇，是她使用的伎倆，達(dá)到了一箭雙雕的目的，既鏟除了周靜波，又使得周家藥鋪倒閉關(guān)門。英子同時(shí)告訴吳成勇，日本空降兵即將把細(xì)菌帶入長沙，他們的目的也將要達(dá)到。
依依提供了對靜波極不利的證據(jù)，靜波被判定為漢J，準(zhǔn)備槍斃。得到消息的陳翰云、夏志剛和杏兒商量如何救出靜波，他們認(rèn)為首要任務(wù)是找出城防機(jī)要圖。日諜在將機(jī)要圖帶出城時(shí)，遭到陳翰云的盤查，并被抓捕。日諜在警察廳受到嚴(yán)刑拷打，供出實(shí)情。
警察廳派人到夜總會(huì)抓日諜，與英子擦肩而過。在激戰(zhàn)中，英子手下黃先生受吳成勇掩護(hù)逃脫。
軍統(tǒng)對依依的表現(xiàn)很滿意，讓她和父親團(tuán)聚。但依依卻高興不起來，因?yàn)樗庾R到自己失去了最好的朋友。
依依到周家要見靜波，被杏兒趕出門外。她悻悻來到學(xué)校，同學(xué)們都不再理會(huì)她，還羞辱她，令她痛不欲生。
周靜波在陳翰云的陪同下去正陽宮，在陳翰云和馬隊(duì)長不注意的情況下，周靜波將地上揉碎的圖紙迅速裝入包中。離開正陽宮后，空襲警報(bào)響起，陳翰云和周靜波躲進(jìn)防空洞內(nèi)，遇到鄧嘉文。吳成勇的冷漠令鄧嘉文非常難過，周靜波不斷勸說，要她堅(jiān)強(qiáng)地面對生活。回到周府，看到喬依依，周靜波并沒有大聲責(zé)怪，她明白喬依依一定是有苦衷的。喬依依卻無法忍受內(nèi)心的譴責(zé)，告別周府后，想要結(jié)束自己的生命來得到解脫和原諒。陳翰云感到喬依依的情緒不穩(wěn)定，緊跟其后，將她安全救下。
周靜波發(fā)現(xiàn)圖紙非常特別，決定去找上線繡姑商量，經(jīng)過分析，初步斷定日軍即將會(huì)對長沙采取行動(dòng)。繡姑緊急上報(bào)，希望上級能夠盡快處理這次事件。
夏志剛接到上級指令，前去阻擊日軍傘兵，并將全部傘兵殲滅。前來接應(yīng)傘兵的特務(wù)黃先生緊急撤退，到醫(yī)科大學(xué)尋找英子報(bào)告情況。
夏志剛在繳獲日軍的物資后，帶著無法判斷名稱的藥品去找周靜波，經(jīng)過檢查，周靜波非常肯定地表示，這和她在死魚事件中發(fā)現(xiàn)的細(xì)菌相同。
英子為了探得進(jìn)一步的消息，假裝巧遇杏兒，借口關(guān)心臨時(shí)離開學(xué)校的周靜波，一同前往周府，卻什么也沒有發(fā)現(xiàn)。
日軍小野課長對行動(dòng)失敗非常憤怒，一旦失去細(xì)菌，攻破長沙將成為空談，下令不惜一切代價(jià)搶回細(xì)菌，但是不能暴露身份。黃先生提出安排土匪前去搶奪細(xì)菌，得到小野認(rèn)可。
夏志剛經(jīng)過報(bào)告后，徐特立決定將計(jì)就計(jì)，放出風(fēng)聲，要將這批細(xì)菌移交城防司令部，誘敵上鉤。