依依給嘉文送藥，嘉文向其傾訴心中的苦悶，依依邀請她去醫(yī)科大聽吳團長講演，嘉文欣然答應(yīng)。講演結(jié)束，嘉文在學(xué)校門口遇到吳成勇，吳成勇言辭犀利，當(dāng)場羞辱嘉文，她傷心離去。靜波因此責(zé)備依依，兩人鬧得不開心。
日諜收買的土匪化裝成國軍士兵的樣子，乘坐一輛卡車準(zhǔn)備去周家，正巧遭遇國軍路卡檢查，陳翰云親自詢問，土匪按照編好的瞎話蒙混過關(guān)，但露出了破綻，卡車匆忙離開。陳翰云覺得異樣，電話核實發(fā)現(xiàn)端倪，率小隊追擊卡車。
夜晚，土匪闖進周家，將全家老少捆綁，逼他們交出錢財。周靜波為救全家人性命，將錢財全部交出，不料土匪露出猙獰面目，要殺所有人。在緊急關(guān)頭，陳翰云率小隊及時趕到，使周府人免遭殺戮，周靜波對陳翰云感激不盡。
在英子的建議下，周靜波邀請吳成勇?lián)吾t(yī)科大軍事訓(xùn)導(dǎo)長，利用這個身份，吳成勇和英子更容易見面，悄悄進行他們的行動。
依依將周家所發(fā)生的事情報告給段思琪，段思琪甚為納悶。她提出依依可以去見自己的父親，一直以來依依都不愿面對做漢J的父親。但聽到父親生病時，她毫不猶豫地去與父親相見，并當(dāng)面質(zhì)問父親為什么要當(dāng)漢J，父親的所作所為令她痛心疾首。
段思琪命令手下方莉娜混跡醫(yī)科大，悄悄觀察吳成勇的一舉一動。
倉井英子按照上級的命令進行“分裂計劃”，傍晚，英子派幾個日本人，穿上戰(zhàn)訓(xùn)團戰(zhàn)士的制服，在居民區(qū)、商店、劇院等多處放火。另一方面，吳成勇只要看見火光，立刻下令點火響應(yīng)。
陳翰云提出異議，認(rèn)為草率行動會造成嚴(yán)重后果。吳成勇完全不聽陳翰云的意見，命士兵走上街頭，放火。陳翰云見無法阻止，情急之下，他抗命不從，帶著一只小隊挨家挨戶通知百姓。
長沙城內(nèi)火焰熊熊，一片混亂。
醫(yī)科大實驗室火光沖天，周靜波不顧一切搶救剛剛研制的細(xì)菌抗體，濃煙滾滾中，周靜波跌跌撞撞跑了出來。杏兒因為不放心小姐安危，來找周靜波，并堅定地說自己親眼看見戰(zhàn)訓(xùn)團的士兵在點火，差點兒燒了周家老院。周靜波聽后，極為氣憤，去找夏志剛理論。
身穿戰(zhàn)訓(xùn)團戰(zhàn)士衣服的日本間諜潛入政府重要官員的住所，引燃炸藥。長沙城內(nèi)不斷傳來爆炸的巨響。
在一處烈焰沸騰的宅院外，周靜波終于見到了夏志剛。夏志剛指揮著戰(zhàn)士們在撲火救人，雖然疲憊到了極點，卻仍然在救人滅火。兩人經(jīng)過強烈的爭辯后，突然發(fā)現(xiàn)其中隱藏著更大的陰謀。
長沙城大街小巷一片廢墟，老百姓們流離失所，怨聲載道，新四師長沙辦事處成了縱火犯，等待處罰。
潘廳長按照吳成勇的情報，在正陽宮夜總會抓捕了縱火犯。夜晚，城防司令部的牢房內(nèi)，縱火犯在承認(rèn)縱火后服毒自殺。死無對證，當(dāng)局對百姓有了交代，共產(chǎn)黨卻背了黑鍋，戰(zhàn)訓(xùn)團被迫暫時停止所有公開的活動。日軍的“分裂計劃”得逞。
夏志剛由于被迫暫時停止所有公開的活動，所以北方運送的救援物資始終沒有運抵長沙，他內(nèi)心非常焦急。
杏兒的弟弟栓子由于火災(zāi)，無處可去，前來投靠姐姐。周靜波不忍拒絕，決定留下。栓子好吃懶做，不多時日便對二老爺溜須拍馬，處處為二老爺跑腿說話，杏兒氣自己弟弟不爭氣，卻沒有辦法。
此時，周靜波從夏志剛口中知道北方運送的救援物資始終沒有運抵長沙，于是尋求二叔的幫忙。二老爺受栓子啟發(fā)，想出一條J計。周靜波在二叔的指點下，找到了負(fù)責(zé)碼頭事務(wù)的馬六隊長，請他幫忙調(diào)查。馬六假借查到救援物資的情況為由，企圖非禮周靜波，生米煮成熟飯，再向周家提親。
杏兒因為弟弟言語中的異樣，不放心匆忙出門的小姐，緊跟其后。她及時叫來警察，周靜波被安全送回府中。周靜波非常憤怒，要嚴(yán)查此事，杏兒為了保護弟弟，不得已幫助二老爺欺騙小姐。
倉井英子冒險打電話到吳成勇的軍部，陳翰云發(fā)現(xiàn)吳成勇行動詭異，跟蹤調(diào)查。英子及時發(fā)現(xiàn)后，調(diào)開陳翰云的注意力。見面后，吳成勇接到英子傳達(dá)的日軍任務(wù)，日軍即將進攻長沙，需要繼續(xù)擴大國共摩擦，更要盡快拿到軍事部署計劃，協(xié)助日軍順利攻城。
日軍的轟炸越來越密集，大戰(zhàn)氣氛更加緊張，新四軍辦事處接到上級的指示，從北方運來的物資藥品被日軍截獲，李先念部仍然急需一批物資支援，夏志剛接受命令籌集物資。在周靜波的協(xié)助下，醫(yī)科大學(xué)組織學(xué)生為抗日募捐。
鄧嘉文去軍部找吳成勇，吳成勇冷言相向，兩人不斷發(fā)生爭吵，鄧嘉文悲傷離開。