不僅派出所爭議不斷，就連從不過問丈夫工作的秀娟也竭力反對……
江水經不住一撮毛的窮追猛打，終于一腳踏入泥潭——在自己管轄的皮草交易市場中為一撮毛充當保護傘，違法收取管理費。由此引發的民事糾紛引起了刑警隊的關注，副隊長魏小國奉命秘密調查。
一撮毛嫌管理費來錢太慢，打算開設D場加快致富步伐，江水半推半就默認了事。大柱子的弟弟二柱子被迫為賭徒鐵蛋充當擔保人，落入高利貸圈套，由此找來了無法躲閃的危險。
大柱子見弟弟慘遭毒手，親自去找一撮毛算賬，結果江水及時出現震懾住了大柱子……
被黨育聘為義務監督員的老倔胡帶來了第一手情報，有人打著派出所的旗號違法收取管理費，黨育十分震驚，隨即命令何雨桐喬裝偵察。無比亢奮的何雨桐犯下了致命的錯誤，當潛入交易市場便被一撮毛的手下看出了破綻。何雨桐寡不敵眾，卻又無路可逃……
黨育與江水開門見山、推心置腹。江水矢口否認，滿不在乎。
深夜，趙光明主動上門，與黨育攤牌——刑警隊已經獲取了確鑿的證據，主張對江水、一撮毛等涉黑團伙展開行動……
經過殊死搏斗，高宇成等人一舉抓獲了潛逃途中的涉黑成員。黨育和孫滄海率隊直接抓捕一撮毛和江水。在抓捕行動中，一撮毛拒捕掏槍襲擊黨育，江水倒在了血泊之中……
趙光明連夜對一撮毛進行審訊，期望挖出背后的主謀，一撮毛知道自己來日無多拒絕交代任何問題，審訊陷入僵局。黨育巧施妙計，讓一撮毛徹底就范……