江上，天星打頭陣飛江，果然遭到日本人埋伏。魏德民的傷養好了，曹巡捕送走魏德民后，天好又給魏德民送去饅頭，兩人依依惜別。放完最后一場火，曹巡捕身份暴露，在家中被捕。大院居民悲痛得告別曹巡捕。孫立武趁火打劫，欲占有翠玉，好在龐奶奶和天好及時趕到救了翠玉。江邊，天星和小半達子成親當日得知江幫這段日子死了那么多兄弟都是錢掌柜這個日本人攪和的，兩人去手刃錢掌柜，小半達子不幸被錢掌柜打死，天星悲痛欲絕。山東大院，孫立武告訴住戶們曹巡捕被上了絞刑，大伙痛心疾首。孫立武找傅磕巴要錢花，還對其進行恐嚇。

山東大院，傅磕巴被孫立武嚇癡了，在凄凄唱戲后失蹤。藤本帶人要封了山東大院，大院住戶怨聲載道，藤本開槍打死謝瞎子，龐奶奶墜樓砸藤本，與其同歸于盡。孫立武看到眼前一切，瘋了。大院被封，天好，天月跪拜亡靈，離開大連的山東大院，前往吉林三江鎮，途中特地前去沈陽移走父親骨殖。一年后(1938年8月)周和光被遣三江鎮地下工作。草原上，虎子謝別烏日娜，也來到三江鎮，在和日本人比武時，被周和光揪走。天好和天月落腳三江鎮秀水屯，買下一塊良田開始新的生活，盼著全家團聚的日子。

三江鎮，虎子跟著周和光回到老家綢緞莊，偽裝店鋪伙計，為周和光作聯絡員。秀水屯，天好，天月二人為父立碑，日本開拓團風風火火進駐三江鎮，開始了強行低價收購農民土地的行動，反抗的風波開始，老百姓叫苦連天。天好去三江鎮欲雇長工，結果巧遇天星，重逢的三姐妹高興與淚水參半。天月在鎮里鞋莊賣鞋，因店主賣出劣鞋過意不去，四處尋找買主。周家老太太見兒子周和光老大不小了，勸其早點成婚，周和光整日忙碌地下情報事務。開拓團武裝移民愈演愈烈，村民恨得牙根癢，卻無力反抗。