連日來，波瀾未起，一直負責站崗的祥子和馬二龍一時大意，認為棗樹村不會再有日軍突襲，再加之，他們兄弟答應為劉癩子報仇，因為物資不夠只能擱置，二人便想偷偷回到棗樹村，拿回藏在家中的彈藥手雷。
二人一路趕回棗樹村，卻不知，偷偷瞞過王大興照看的小鳳，正悄悄跟在他們身后。祥子和馬二龍回到棗樹村，眼見村中空無一人，更是放心大膽的回家。
與此同時，丁五將常久寬之女?；勖?，曾去過劉癩子據點，并與楊天柱相識之事，盡數告知吳胖子。雖然吳胖子萬般叮囑，不可賣出常家絲毫情報，但關于楊天柱潛藏無人區，經常突襲日軍之事盡數稟報渡邊。
正在祥子和馬二龍回屋拿東西時，丁五則正帶著日軍趕到棗樹村，正埋伏在土屋四周。暗中躲藏的小鳳，眼見丁五現身，不但意在報仇，更是為了提醒屋內不知情況的祥子二人。
小鳳一槍鳴警，槍口抵住麻生的后腦，逼迫所有隱藏的日軍以及丁五現身，一槍結果了叛徒的性命，為劉癩子報仇。麻生趁機抓住漏洞，脫離掣肘，小鳳就地翻滾，僥幸躲過槍林彈雨。
屋內二人聽見動靜，馬二龍現身帶著小鳳一路逃跑，祥子則在身后擾亂偷襲敵人。然而，在人數壓制之下，馬二龍手臂中槍，而小鳳也終究沒能逃出生天，她胸口中槍，必然無法留存性命。
祥子隨后而至，兩人不斷向日軍投擲手雷，這才勉強逃離追殺。留守在窯洞的楊天柱和王大興，顧及其他受傷兄弟，無法外出尋找，正焦急時，便見受傷的馬二龍和灰頭土臉的祥子趕回。
楊天柱沒能看見小鳳身影，不必多問便知結果，但真相從祥子口中說出，他才不得不相信事實已經鑄成。楊天柱曾信誓旦旦答應過劉癩子定會守護小鳳，眼下，他再也忍不住沖動，欲沖回棗樹村給小鳳收尸。
祥子和王大興的苦苦哀求和壓制，并不能讓楊天柱滅了心思，最終，還是馬二龍雙膝跪地，才讓他不得不等到日軍撤退，才能將小鳳的尸體收回，葬在了棗樹村民的墓穴旁。
日軍A字工程行動在即，時局已刻不容緩，目前，八路軍并未掌握太多關于A字工程的信息，方向明決定鋌而走險，親自與常久寬會面，爭取勸說對方棄暗投明。
方向明通過聚仙酒家東家身份，正大光明來到常家，他與?；勖勒f明來著后，在李英杰的陪同下，成功來到縣城會見常久寬。
方向明的大名，常久寬早就在常慧美口中聽說，此番前來，他興高采烈準備與其共飲一番。待二人單獨相處，方向明直接與常久寬說明身份與來意，引得常久寬笑容瞬間消失，神情變得無比凝重。
常久寬一直擔心叛變日軍，會讓手下幾百號兄弟死于非命，但眼下，中國不惜一切代價與日軍抵抗到底，如果化學武器被日軍研制成功，必將會有更多的中國人慘遭殺害。常久寬在方向明曉以大義得勸說下，終于同意幫助八路軍，但他唯一的要求，便是不可連累?；勖?。
老羊溝居高臨下打擊敵人，缺點在于距離磨盤嶺的日軍據點太近，一旦戰斗打響，日軍援兵很快就會趕到，將會形成夾擊之勢。而羊尾口位于柳樹溝的中部，雖然很容易被日軍突圍，但優點就是有利于八路及時撤出戰場。
方向明成功在常久寬處，得到關于日軍建造A字工程的排兵，以及行動路線，這才能提前部署。而在雷排長的布置下，埋雷前后夾擊日軍，彌補了羊尾口的缺點，這讓八路更加有信心打擊敵人。
楊天柱等人接連受創，物資藥品缺乏，一時前路迷茫，不知如何是好，幾人商量后，便決意讓楊天柱在祥子的陪同下，冒險進城尋找李英杰指明前路。
楊天柱和祥子被攔在城門口，裝作麻風病人進城看病，幸好有樹根同在守門，這才讓他們得以順利進入榆樹鎮。三人會面后，李英杰當即提議，讓他們加入八路軍，共同抗擊日軍。
八路軍專門為百姓抗擊日軍，聲名遠揚，楊天柱原本一根筋的只想剿滅榆樹鎮的鬼子，但李英杰開口讓他們加入八路軍，楊天柱這才沒有任何顧慮，同意帶領兄弟們加入。
想要加入八路軍，就要先想辦法和他們取得聯系，常慧美就成了幫忙的最佳人選，正好，楊天柱也準備為之前的事，好好和她道歉?？蛇@些日子，受盡委屈的?；勖?，根本不愿再與楊天柱有任何來往，直至她聽聞劉家兄妹的死訊，才愿平心靜氣聽楊天柱解釋。
誤會盡除，?；勖涝俅位謴屯丈鷼獠媚?，敬佩劉家兄妹之余，更高興楊天柱愿意加入八路軍。得到常慧美幫忙聯系八路軍后，楊天柱不得不再次與她分別。
楊天柱帶著劉家剩下的兄弟，估摸著加入八路軍的可能性，高興之余，又擔憂八路會不會同意他們的加入。而此刻的八路軍，正在方向明的帶領下，在日軍護送設計師的必經之路上，設下埋伏。
一切準備就緒，日軍的護送隊伍也如期出發，正巧祥子和馬二龍在山頭巡視，碰見日軍隊伍。祥子眼瞅著日軍快要離開，阻攔了想要通知楊天柱的馬二龍，摸不清日軍重武器的他，還想著此次殺盡小鬼子，替劉家兄妹報仇。
戰爭一觸即發，日本鬼子受到襲擊，以最強武力反擊，祥子從未見過炮彈的威力，險些與馬二龍被炸死當場。身處窯洞里的楊天柱等人，聽見槍炮聲，連忙帶上槍支趕去支援。
如此大的動靜，也驚訝了八路軍，方向明雖然不知與日本鬼子打起來得究竟是何人，但只要是抗日就是同路人。方向明第一時間想到得，并非是對方擾亂了此次部署，而是急忙帶兵前去支援。
跟隨日軍一同護送的還有李英杰的隊伍，樹根帶著兄弟摸到山上放空槍，楊天柱等人發覺是樹根后，連忙帶人撤退，卻不幸右肩中槍。樹根眼見楊天柱等人逐漸遠離戰場，這才帶著人假意追擊。
幸好方向明帶領八路軍及時趕到，這才救下因重傷，導致昏迷不醒的楊天柱。方向明當即下令，由一隊人馬保護衛生員，帶著楊天柱等人先一步撤回據點。方向明則帶著剩下的軍人與日本人展開激烈戰斗，此次雖然被楊天柱等人攪亂計劃，但充足兵力和武器，依舊讓這一仗贏得無比漂亮。
日軍已無力支撐，不得不及時止損，帶著工程師逃離戰場，可在日本軍官的要求下，皇協軍不得不留下一隊人馬，配合日軍阻攔八路軍追擊。誰都明白，戰場無情，子彈無眼，留下就等于放棄自己的性命，在樹根的堅持下，李英杰只得忍痛和日軍共同撤離，留下兄弟數人不知生死。
待王大興等人安全回到八路軍據點，眾人萬般懇求八路軍定要救活楊天柱。經過衛生員查看，雖然傷勢看似嚴重，其實不過皮外傷，眾人這才稍微安心。經歷一天救治，等到楊天柱再無大礙，他們才終于想起樹根，連忙和八路軍解釋。
戰場上，八路軍向來不會故意對中國人下死手，樹根和幾個兄弟也一早被八路軍押回，暫且看守在據點附近的窯洞里，等祥子親子認人，誤會這才得以解除。
方向明弄清樹根身份，以禮相待，借著他的關系，表達出八路軍對李英杰的信任，以及想要拉攏的心，曉以大義，說服對方為人民而戰。樹根的兄弟數人被八路軍送回家，有些則自愿加入八路軍，這讓樹根也生出加入的心思。
方向明親自送樹根離開據點時，回絕了對方明面加入八路的意愿，畢竟誰也不如他和李英杰更容易打入敵軍內部。以后若能通過他們獲取情報，將是抗日勝利的關鍵，樹根在明白方向明用意后，這才恍然大悟。
八路軍配置遠遠超過日軍一倍，渡邊接受松田審問時，懷疑皇協軍泄露消息，然而李英杰三言兩語獲得松田信任，并被指派為皇協軍大隊副隊長，畢竟經此一役，皇協軍也損失慘重。
升職并不能讓李英杰感到高興，反而更加消沉，他一個人坐在辦公室里，感到一陣無力的孤獨，直到樹根歸來，他一步一步看著眼前這個與他出生入死多年的兄弟，仿佛生怕是自己的幻覺，直到將樹根真真抱在懷里，這才敢慶幸。
?；勖啦恢赣H已幫助八路軍，還想替方向明打探情報，結果被常久寬驅逐出屋。在常久寬眼里，?；勖烙肋h是小孩，只當她一腔熱血，不過是小兒胡鬧，但在李英杰心中，她是真正有血性的中國人。
八路軍據點，有訓練的軍人，也有種糧食、養牲畜的老人和女人，讓楊天柱等人終于感受到了人味，看著訓練的八路軍也斗志滿滿。
同時，天亮為方向明送來軍區首長新的指令，包括嘉獎獎狀和獎勵的軍需。屋門外，天亮一聲叫喊，讓楊天柱止前行的腳步，兄弟二人重逢，再聯想親人慘狀，忍不住當場抱頭痛哭。
經過許久修養，趁著方向明為眾人宣布上級嘉獎，也讓楊天柱等人正式加入八路軍。由楊天柱開始，每人逐一發言，幾個粗人不懂客套，但只一心殺鬼子、不怕犧牲的決心，就是眾人接納他們最好的理由。