五阿哥勸說皇帝同意繼皇后參加南巡，并且勸說皇帝讓自己也去。五阿哥告訴皇帝，葉天士在江南，這次南巡沒準自己可以治好腿傷呢。皇帝一向心疼五阿哥，聞言一口答應。十二阿哥告訴繼皇后，皇帝同意她去南巡了。繼皇后本來非常高興，可是十二阿哥卻說這是五阿哥求情的結果，讓她瞬間心里失衡。十二阿哥在外面跪了三個時辰，卻比不上五阿哥輕飄飄的一句話，這怎么能不讓繼皇后生氣。

繼皇后躺在病床上生氣，袁春望看在眼里得意不已。小太監與十五阿哥相撞，趁機換了他的筆。慶貴人覺得自己防著納蘭淳雪不對，答應以后跟她一起撫養十五阿哥，卻突然聽聞十五阿哥中了毒。魏瓔珞告訴眾人，十五阿哥用的狼毫被人下了毒，十五阿哥寫字時有舔筆的習慣，這才中了毒。慶貴人與納蘭淳雪都以為對方下的手，爭吵了起來。納蘭淳雪靈機一動，表示這是有人栽贓嫁禍，還表明了宮里的形勢。大家聽了納蘭淳雪的話，都懷疑到了繼皇后身上。慶貴人與納蘭淳雪嚷嚷著要去找皇帝告狀，可是魏瓔珞卻覺得繼皇后做事小心，不會如此著急，覺得有蹊蹺。

納蘭淳雪是真心疼愛十五阿哥，眼看著繼皇后都陷害到自己身上了，氣不過跑去找太后告狀。太后聽后，將繼皇后找了過去罰跪，并且暗示繼皇后不要再想著對皇子下手。繼皇后憑白遭了冤枉，敢怒不敢言。另一邊，袁春望故意將繼皇后受委屈的事情告訴了弘晝，還暗示弘晝這一切都是魏瓔珞設計，挑撥弘晝動手。袁春望拿多爾袞的事情誘惑弘晝，弘晝沒想到他居然敢造反，嚇得讓他不要亂說。袁春望知道弘晝喜歡繼皇后，所以不斷勸說，讓弘晝真的動起了造反的心思。

弘晝反復想著袁春望的話，還是沒有下定決心。傅恒提醒弘晝不要再與繼皇后來往，免得引起誤會。弘晝心虛，說起了傅恒愛慕魏瓔珞的事情，讓傅恒懷疑起了他喜歡繼皇后。弘晝見心事被戳破，惱羞成怒跟傅恒打了起來。傅恒看到皇帝過來，忍讓了弘晝，被弘晝打倒在地。皇帝沒想到弘晝這么不懂事，嚴厲的訓斥了弘晝。

弘晝看望太后，跟她說了很多小時候的事情。太后聽了哈哈大笑，直言皇帝小時候替他受了不少罰。太后讓皇帝看在自己的面子上饒恕弘晝，皇帝念及手足之情，決定再給他一次機會。弘晝主動將籌備南巡的事情攬在身上，皇帝答應了。隨后，皇帝向太后提起了冊立皇貴妃的事情，想要讓魏瓔珞代替繼皇后管理后宮。卻沒想到，這些話都被弘晝聽見了，讓他更加為繼皇后不平。太后覺得冊立皇貴妃是架空皇后，覺得這樣是打臉繼皇后，想要等南巡回來后再說。皇帝本來也不想這么做，可是自己的孩子接二連三的出事，自己沒辦法再信任繼皇后了。

袁春望故意將皇帝準備冊立魏瓔珞當皇貴妃的事情告訴了繼皇后，勸說繼皇后早做打算。繼皇后得知皇帝有意架空自己，非常震驚，決定私下與弘晝見一面。繼皇后本意只是想讓弘晝幫助阻止此事，畢竟她還是深愛皇帝的，沒想到弘晝卻打算殺了皇帝，將十二阿哥扶上帝位。繼皇后從沒想過謀害皇帝，可是架不住弘晝用十二阿哥的前途做餌，心慌意亂之下居然也下定了決心。

繼皇后告訴珍兒，自己有了東山再起的機會，準備下定決心跟弘晝謀反。珍兒將這件事告訴了袁春望，袁春望得意不已，卻還是不滿足，讓珍兒將繼皇后的首飾偷一件給自己，徹底斷了繼皇后的后路。傅恒提醒魏瓔珞，自己根據弘晝跟袁春望的對話，覺得他們打算謀反，讓魏瓔珞一切小心。魏瓔珞將皇宮的事情都拜托給了傅恒，并且讓小全子出宮幫自己查一個人。皇帝第三次南巡開始，各宮妃嬪都隨同皇帝坐上了龍船，觀賞江南景致。