經過李德的偵察，了解到桂芳和日本特務機關的聯系，抗日團體立即將秘密聯絡點轉移，避免了損失。為使云龍走上正道，云飛勸說云龍不要讓別人當槍使，云龍反認為師兄嫉妒他。回到旅社，云龍十分沮喪，桂芳給他注射了終身戒不掉的毒品。

自從李云龍開始注射毒品，就越來越離不開桂芳了。五咸認為攤牌的時機已經成熟。一天五咸陰笑著出現在李云龍面前，李云龍沒想到這個當年治好自己鏢傷的老朋友竟是日本特務頭子，更令李云龍感到意外的是，此時的桂芳身穿和服給自己送來毒品。李云龍意欲反抗，無奈毒癮發作，于是束手擒。?李云馨為救父親，闖進日本憲兵隊，中了五咸的埋伏。

李顯、云馨寧死不屈的消息傳出后，輿論對侵略者十分不利，再加上日軍在戰場上連連失利，陰險的五咸為了長遠的打算，決定放這兩個江湖豪杰。?李云龍在桂芳的指揮下為日這竊取情報，五咸十分滿意，接著派他們潛入重慶竊取?情報再次得手。為了使情報不落入日本人之手，抗日團體派白凝、云飛、李德組成小分隊，中途攔截。