洪七公教黃蓉滿天花雨擲金針，專制歐陽鋒的毒蛇。黃蓉獨自在林間練習，微風颯颯，漫天落葉，這里正是練習這門功夫絕佳場所。中午，郭靖、洪七公來給黃蓉送飯，環視四周，卻找不到她。
黃蓉早已被歐陽克擄走，歐陽克將她綁在房間里，深情地訴說自己的愛意。黃蓉假意被他感動，但要求他明媒正娶才會答應。歐陽克欣喜萬分，當即提出讓叔父去桃花島提親。黃蓉身上有軟猬甲，他打算先帶她去西域再從長計議。
郭靖和洪七公找遍了可能的地方都沒有找到黃蓉，都有些著急，洪七公讓丐幫的弟子幫忙去找，天都要黑了，還是沒有結果。日暮西垂，對著滿地落葉，郭靖急哭了，氣自己沒用。突然靈光一閃，在附近找了找，果然發現了黃蓉留下的繡花針。
歐陽克綁著黃蓉回西域，都上馬車了，被及時趕來的郭靖、洪七公攔下。郭靖用洪七公教的降龍十八掌對付歐陽克，短短幾招，歐陽克就落了下風，恨恨地帶人離去。看到黃蓉平安無事，郭靖緊繃的神經終于放松下來。
黃蓉要為洪七公做離別宴。上街買菜偶遇穆念慈，想到之前丘處機讓郭靖娶穆念慈，心中氣不過，故意去找她麻煩。看到穆念慈懷中刻著郭靖名字的匕首，黃蓉一把搶過，穆念慈想拿回匕首，無奈功夫不及人。
得知黃蓉是為了郭靖為難她，穆念慈一笑，告訴她自己另有意中人。聽她這么說，黃蓉就放心了。倆人剛起身，就看到洪七公留在樹枝上的字，知道他走了。
晚上，萬籟俱寂，夜色迷離，穆念慈站在橋頭，望著平靜無波的湖水發呆，手里摩挲著楊康的玉佩。黃蓉看到玉佩就明白了，雖然穆念慈說楊康留在趙王府忍辱負重是為了武穆遺書，但黃她是心存質疑，畢竟楊康給她留下的印象實在不佳。
托雷和師父哲別奉命前去和宋人結盟，華箏思念郭靖偷偷跟來。蒙宋聯盟將對大金很不利，完顏洪烈讓楊康立即南下去阻止。
王府枯井中，照舊陰森昏暗，梅超風按郭靖教她的內功心法練功，腿很快就能動了。楊康請梅超風一起南下，約好在臨安匯合。
穆念慈在街上看到楊康手下的人，心念一動，跟了上去。晚上，黃蓉見穆念慈深夜出門，就跟了上去，看到穆念慈在人家窗外徘徊卻不進去，又聽到屋內楊康的聲音，黃蓉了然，玩心大起，推穆念慈進門，自己瀟灑離去。
穆念慈質問楊康為何幫金人辦事，楊康還是那句話，一切都是為了武穆遺書。俗話說當局者迷旁觀者清，如果黃蓉此時還在的話，一定不會信楊康的鬼話，偏偏穆念慈就深信不疑。
黃蓉和郭靖打算去臨安，黃蓉容貌出眾，郭靖提出讓她換成男裝上路，他說蓉兒長得太好看了，會被人惦記。黃蓉了然，欣然同意。
青峰翠微，碧波蕩漾，郭靖黃蓉泛舟湖上，黃蓉來了興致給郭靖唱起了水龍吟，不料卻聽到不遠處一個青布黃杉，頭戴斗笠的漁夫和著她唱起來，黃蓉讓人把船靠近，陸乘風請他們到寒舍小坐。
太湖邊上歸云莊，黃蓉發現這里的鐵八卦，心生疑慮，這是練桃花島的獨門功夫需要的東西。在書房招待他們，黃蓉賞詩看畫頗有見地，陸乘風很是欣賞。
陸冠英帶他們去休息并叮囑夜里不要亂跑，黃蓉豈是那么聽話的人。半夜聽到號角聲，黃蓉好奇地拉郭靖前去看看。到了碼頭，月黑風高，借著微薄的月光，看到陸冠英和一群人商量劫金人欽使的計劃，其中有一人獨眼，唯有他反對陸冠英劫人。這獨眼就是段天德，只是容貌有所改變，又隔的有些遠郭靖沒有認出他。
過了片刻，陸冠英就劫了楊康回來，金人與宋人一直勢同水火，本打算殺了他，但無意中發現他竟是金人小王爺，就改了主意帶回去審問。
陸乘風盡心款待郭靖黃蓉，滿桌精致的菜肴，足見誠心。黃蓉試探的問起昨晚的號角聲，陸乘風一語帶過很快轉移了話題。
楊康從歸云莊地牢中逃出，他對地形不熟，好死不死的逃到陸乘風的書房，陸冠英帶人抓他，楊康不服，與陸冠英單打獨斗，楊康招式狠辣，使出九陰白骨爪傷了陸冠英，轉身就想走，陸乘風突然出手攔下他，楊康終是逃不過再次被帶回地牢的命運。黃蓉發現陸乘風使得竟然是桃花島的功夫，打探他師從何人，陸乘風不欲多說，讓他們回去休息。
晚上黃蓉發現有人經過門外，忙叫郭靖起來跟去看看，來人是穆念慈，看到她被困在陣中，黃蓉暗中幫忙，投石指路。楊康讓穆念慈拿著自己的金印去找大宋史彌遠丞相，穆念慈雖然擔心他，但卻不愿替金人辦事，楊康退而求其次讓她去找梅超風。
穆念慈走時，與段天德擦肩而過。她按楊康所說去找梅超風，臨安破廟，滿地灰塵，她剛刻下字就遇到了歐陽克。
歐陽克在破廟里布陣志在九陰真經。梅超風回來，發現穆念慈留在木板上字，同時歐陽克開始攻擊，用毒蛇對付梅超風，他只要一只笛子在手就可不費吹灰之力的抓到她，本來已經漸入佳境，突然遠處傳來悠揚的蕭聲，打亂笛聲，歐陽克不敵，狼狽逃走。
歸云莊，郭靖黃蓉在這里過來幾天悠閑的日子。這日，黃蓉和陸乘風下棋的時候收到黑風雙煞標志性的骷髏頭，陸乘風也不避諱，索性說起了與黑風雙煞的仇怨，黃蓉也終于確定，陸乘風就是黃藥師的徒弟。
大禍臨頭，陸乘風有條不紊地安排好莊上的事，在岸邊送郭靖黃蓉離開，本是自家私事，不想牽連他們，慷慨地以九花玉露丸相贈，可見他對郭黃二人的喜愛。
郭靖黃蓉正打算離開，突然見遠處一人舉缸踏水而來，內行人一看就知他功力深厚，那人上岸后自稱裘千仞，江湖人稱鐵掌水上漂。得知歸云莊有難，裘千仞自愿留下幫忙。
一行人轉至歸云莊客廳，遇此武林前輩，實屬幸事，陸乘風請裘千仞指點陸冠英一二。裘千仞語氣狂妄，黃蓉聽了很不舒服，讓他露兩手瞧瞧。只見裘千仞拿了幾塊磚頭輕輕松松的就捏碎了，練功時還會冒氣，聽說只有內功深厚的人才會如此。
茫茫太湖上，一艘大船行駛其上。江南七怪南下路過歸云莊，想去討口水喝。陸冠英見他們一行人打扮奇怪，還以為是仇家，幸好郭靖及時趕來才避免了誤會。柯鎮惡看到郭靖和黃蓉在一起就生氣，以多年的師徒之情要挾，逼他離開黃蓉，郭靖自然不愿。這時裘千仞過來說起黑風雙煞要來的事，無意中為郭靖黃蓉解了圍。
陸乘風設宴款待江南七怪和裘千仞。飯桌上，大家同仇敵愾決定一起對付黑風雙煞。裘千仞突然勸陸乘風放了楊康，不要與金人為敵，言語間竟是勸大家歸降金人。這一番言語令桌上的眾位江湖豪杰甚為不滿，氣氛立時緊張起來，裘千仞仗著自己武藝高強，極盡挑釁。
富貴不能淫，威武不能屈，江湖人這點血性還是有的。郭靖站起來請教裘千仞高招，打斗間，竟發現他只有花架子根本沒什么內功。
另一邊，段天德趁著看守的人大吃大喝，溜進地牢，細數自己曾經為完顏洪烈立下的汗馬功勞。
裘千仞品行低劣，大家正在商量如何處置他，梅超風就來了。局勢緊張起來，裘千仞想趁亂逃跑，被眾人發現，情急之下他編造了黃藥師被全真七子殺害的謊言。關心則亂，黃蓉梅超風與陸乘風完全沒深思裘千仞話里的真假，個個情緒激動，商量著為黃藥師報仇。裘千仞又想跑，被朱聰抓住。朱聰把他身上的道具一一演示給大家看，原來這個裘千仞是個徹頭徹尾的騙子。