洪七公教黃蓉滿天花雨擲金針，專制歐陽(yáng)鋒的毒蛇。黃蓉獨(dú)自在林間練習(xí)，微風(fēng)颯颯，漫天落葉，這里正是練習(xí)這門功夫絕佳場(chǎng)所。中午，郭靖、洪七公來(lái)給黃蓉送飯，環(huán)視四周，卻找不到她。
黃蓉早已被歐陽(yáng)克擄走，歐陽(yáng)克將她綁在房間里，深情地訴說(shuō)自己的愛(ài)意。黃蓉假意被他感動(dòng)，但要求他明媒正娶才會(huì)答應(yīng)。歐陽(yáng)克欣喜萬(wàn)分，當(dāng)即提出讓叔父去桃花島提親。黃蓉身上有軟猬甲，他打算先帶她去西域再?gòu)拈L(zhǎng)計(jì)議。
郭靖和洪七公找遍了可能的地方都沒(méi)有找到黃蓉，都有些著急，洪七公讓丐幫的弟子幫忙去找，天都要黑了，還是沒(méi)有結(jié)果。日暮西垂，對(duì)著滿地落葉，郭靖急哭了，氣自己沒(méi)用。突然靈光一閃，在附近找了找，果然發(fā)現(xiàn)了黃蓉留下的繡花針。
歐陽(yáng)克綁著黃蓉回西域，都上馬車了，被及時(shí)趕來(lái)的郭靖、洪七公攔下。郭靖用洪七公教的降龍十八掌對(duì)付歐陽(yáng)克，短短幾招，歐陽(yáng)克就落了下風(fēng)，恨恨地帶人離去。看到黃蓉平安無(wú)事，郭靖緊繃的神經(jīng)終于放松下來(lái)。
黃蓉要為洪七公做離別宴。上街買菜偶遇穆念慈，想到之前丘處機(jī)讓郭靖娶穆念慈，心中氣不過(guò)，故意去找她麻煩。看到穆念慈懷中刻著郭靖名字的匕首，黃蓉一把搶過(guò)，穆念慈想拿回匕首，無(wú)奈功夫不及人。
得知黃蓉是為了郭靖為難她，穆念慈一笑，告訴她自己另有意中人。聽(tīng)她這么說(shuō)，黃蓉就放心了。倆人剛起身，就看到洪七公留在樹(shù)枝上的字，知道他走了。
晚上，萬(wàn)籟俱寂，夜色迷離，穆念慈站在橋頭，望著平靜無(wú)波的湖水發(fā)呆，手里摩挲著楊康的玉佩。黃蓉看到玉佩就明白了，雖然穆念慈說(shuō)楊康留在趙王府忍辱負(fù)重是為了武穆遺書(shū)，但黃她是心存質(zhì)疑，畢竟楊康給她留下的印象實(shí)在不佳。
托雷和師父哲別奉命前去和宋人結(jié)盟，華箏思念郭靖偷偷跟來(lái)。蒙宋聯(lián)盟將對(duì)大金很不利，完顏洪烈讓楊康立即南下去阻止。
王府枯井中，照舊陰森昏暗，梅超風(fēng)按郭靖教她的內(nèi)功心法練功，腿很快就能動(dòng)了。楊康請(qǐng)梅超風(fēng)一起南下，約好在臨安匯合。
穆念慈在街上看到楊康手下的人，心念一動(dòng)，跟了上去。晚上，黃蓉見(jiàn)穆念慈深夜出門，就跟了上去，看到穆念慈在人家窗外徘徊卻不進(jìn)去，又聽(tīng)到屋內(nèi)楊康的聲音，黃蓉了然，玩心大起，推穆念慈進(jìn)門，自己瀟灑離去。
穆念慈質(zhì)問(wèn)楊康為何幫金人辦事，楊康還是那句話，一切都是為了武穆遺書(shū)。俗話說(shuō)當(dāng)局者迷旁觀者清，如果黃蓉此時(shí)還在的話，一定不會(huì)信楊康的鬼話，偏偏穆念慈就深信不疑。
黃蓉和郭靖打算去臨安，黃蓉容貌出眾，郭靖提出讓她換成男裝上路，他說(shuō)蓉兒長(zhǎng)得太好看了，會(huì)被人惦記。黃蓉了然，欣然同意。
青峰翠微，碧波蕩漾，郭靖黃蓉泛舟湖上，黃蓉來(lái)了興致給郭靖唱起了水龍吟，不料卻聽(tīng)到不遠(yuǎn)處一個(gè)青布黃杉，頭戴斗笠的漁夫和著她唱起來(lái)，黃蓉讓人把船靠近，陸乘風(fēng)請(qǐng)他們到寒舍小坐。
太湖邊上歸云莊，黃蓉發(fā)現(xiàn)這里的鐵八卦，心生疑慮，這是練桃花島的獨(dú)門功夫需要的東西。在書(shū)房招待他們，黃蓉賞詩(shī)看畫(huà)頗有見(jiàn)地，陸乘風(fēng)很是欣賞。
陸冠英帶他們?nèi)バ菹⒉⒍谝估锊灰獊y跑，黃蓉豈是那么聽(tīng)話的人。半夜聽(tīng)到號(hào)角聲，黃蓉好奇地拉郭靖前去看看。到了碼頭，月黑風(fēng)高，借著微薄的月光，看到陸冠英和一群人商量劫金人欽使的計(jì)劃，其中有一人獨(dú)眼，唯有他反對(duì)陸冠英劫人。這獨(dú)眼就是段天德，只是容貌有所改變，又隔的有些遠(yuǎn)郭靖沒(méi)有認(rèn)出他。
過(guò)了片刻，陸冠英就劫了楊康回來(lái)，金人與宋人一直勢(shì)同水火，本打算殺了他，但無(wú)意中發(fā)現(xiàn)他竟是金人小王爺，就改了主意帶回去審問(wèn)。
陸乘風(fēng)盡心款待郭靖黃蓉，滿桌精致的菜肴，足見(jiàn)誠(chéng)心。黃蓉試探的問(wèn)起昨晚的號(hào)角聲，陸乘風(fēng)一語(yǔ)帶過(guò)很快轉(zhuǎn)移了話題。
楊康從歸云莊地牢中逃出，他對(duì)地形不熟，好死不死的逃到陸乘風(fēng)的書(shū)房，陸冠英帶人抓他，楊康不服，與陸冠英單打獨(dú)斗，楊康招式狠辣，使出九陰白骨爪傷了陸冠英，轉(zhuǎn)身就想走，陸乘風(fēng)突然出手?jǐn)r下他，楊康終是逃不過(guò)再次被帶回地牢的命運(yùn)。黃蓉發(fā)現(xiàn)陸乘風(fēng)使得竟然是桃花島的功夫，打探他師從何人，陸乘風(fēng)不欲多說(shuō)，讓他們回去休息。
晚上黃蓉發(fā)現(xiàn)有人經(jīng)過(guò)門外，忙叫郭靖起來(lái)跟去看看，來(lái)人是穆念慈，看到她被困在陣中，黃蓉暗中幫忙，投石指路。楊康讓穆念慈拿著自己的金印去找大宋史彌遠(yuǎn)丞相，穆念慈雖然擔(dān)心他，但卻不愿替金人辦事，楊康退而求其次讓她去找梅超風(fēng)。
穆念慈走時(shí)，與段天德擦肩而過(guò)。她按楊康所說(shuō)去找梅超風(fēng)，臨安破廟，滿地灰塵，她剛刻下字就遇到了歐陽(yáng)克。
歐陽(yáng)克在破廟里布陣志在九陰真經(jīng)。梅超風(fēng)回來(lái)，發(fā)現(xiàn)穆念慈留在木板上字，同時(shí)歐陽(yáng)克開(kāi)始攻擊，用毒蛇對(duì)付梅超風(fēng)，他只要一只笛子在手就可不費(fèi)吹灰之力的抓到她，本來(lái)已經(jīng)漸入佳境，突然遠(yuǎn)處傳來(lái)悠揚(yáng)的蕭聲，打亂笛聲，歐陽(yáng)克不敵，狼狽逃走。
歸云莊，郭靖黃蓉在這里過(guò)來(lái)幾天悠閑的日子。這日，黃蓉和陸乘風(fēng)下棋的時(shí)候收到黑風(fēng)雙煞標(biāo)志性的骷髏頭，陸乘風(fēng)也不避諱，索性說(shuō)起了與黑風(fēng)雙煞的仇怨，黃蓉也終于確定，陸乘風(fēng)就是黃藥師的徒弟。
大禍臨頭，陸乘風(fēng)有條不紊地安排好莊上的事，在岸邊送郭靖黃蓉離開(kāi)，本是自家私事，不想牽連他們，慷慨地以九花玉露丸相贈(zèng)，可見(jiàn)他對(duì)郭黃二人的喜愛(ài)。
郭靖黃蓉正打算離開(kāi)，突然見(jiàn)遠(yuǎn)處一人舉缸踏水而來(lái)，內(nèi)行人一看就知他功力深厚，那人上岸后自稱裘千仞，江湖人稱鐵掌水上漂。得知?dú)w云莊有難，裘千仞自愿留下幫忙。
一行人轉(zhuǎn)至歸云莊客廳，遇此武林前輩，實(shí)屬幸事，陸乘風(fēng)請(qǐng)裘千仞指點(diǎn)陸冠英一二。裘千仞語(yǔ)氣狂妄，黃蓉聽(tīng)了很不舒服，讓他露兩手瞧瞧。只見(jiàn)裘千仞拿了幾塊磚頭輕輕松松的就捏碎了，練功時(shí)還會(huì)冒氣，聽(tīng)說(shuō)只有內(nèi)功深厚的人才會(huì)如此。
茫茫太湖上，一艘大船行駛其上。江南七怪南下路過(guò)歸云莊，想去討口水喝。陸冠英見(jiàn)他們一行人打扮奇怪，還以為是仇家，幸好郭靖及時(shí)趕來(lái)才避免了誤會(huì)。柯鎮(zhèn)惡看到郭靖和黃蓉在一起就生氣，以多年的師徒之情要挾，逼他離開(kāi)黃蓉，郭靖自然不愿。這時(shí)裘千仞過(guò)來(lái)說(shuō)起黑風(fēng)雙煞要來(lái)的事，無(wú)意中為郭靖黃蓉解了圍。
陸乘風(fēng)設(shè)宴款待江南七怪和裘千仞。飯桌上，大家同仇敵愾決定一起對(duì)付黑風(fēng)雙煞。裘千仞突然勸陸乘風(fēng)放了楊康，不要與金人為敵，言語(yǔ)間竟是勸大家歸降金人。這一番言語(yǔ)令桌上的眾位江湖豪杰甚為不滿，氣氛立時(shí)緊張起來(lái)，裘千仞仗著自己武藝高強(qiáng)，極盡挑釁。
富貴不能淫，威武不能屈，江湖人這點(diǎn)血性還是有的。郭靖站起來(lái)請(qǐng)教裘千仞高招，打斗間，竟發(fā)現(xiàn)他只有花架子根本沒(méi)什么內(nèi)功。
另一邊，段天德趁著看守的人大吃大喝，溜進(jìn)地牢，細(xì)數(shù)自己曾經(jīng)為完顏洪烈立下的汗馬功勞。
裘千仞品行低劣，大家正在商量如何處置他，梅超風(fēng)就來(lái)了。局勢(shì)緊張起來(lái)，裘千仞想趁亂逃跑，被眾人發(fā)現(xiàn)，情急之下他編造了黃藥師被全真七子殺害的謊言。關(guān)心則亂，黃蓉梅超風(fēng)與陸乘風(fēng)完全沒(méi)深思裘千仞話里的真假，個(gè)個(gè)情緒激動(dòng)，商量著為黃藥師報(bào)仇。裘千仞又想跑，被朱聰抓住。朱聰把他身上的道具一一演示給大家看，原來(lái)這個(gè)裘千仞是個(gè)徹頭徹尾的騙子。