戰爭結束，魯有腳帶丐幫弟子先一步回中原。黃蓉開心地在郭靖帳中替他整理桌子，郭靖失魂落魄地回來，黃蓉問他辭婚的事辦得如何了，郭靖面露苦澀，告訴她并未向大汗提及此事，還未等他解釋，華箏過來找郭靖。黃蓉一氣之下，獨自離開。等郭靖追出來，她已經不見蹤影。

郭靖追了好久，在沙漠中遇到陷于流沙中的歐陽鋒，郭靖救歐陽鋒一命，從他口中得知黃蓉已死。郭靖不信，跳到流沙中去找她。他不管不顧，大喊著蓉兒的名字，無情的流沙瞬間就要將他淹沒。歐陽鋒縱身飛起，一把將郭靖拽出。點了他的穴道，將人帶走。

歐陽鋒想從郭靖手中得到九陰真經，他深知郭靖固執，不會將真經給他。但只要和郭靖過招，他總能學得一招半式。時間久了，自然成事。

郭靖沒工夫和他耗著。趁歐陽鋒出去的時候，在他的水里放了瑛姑當初加害一燈大師的藥。瑛姑那時將藥涂在九花玉露丸上，這藥不會要人性命，只會使人暫時運不了功，幸好郭靖一直將那九花玉露丸收著，此時正好用在歐陽鋒身上。

郭靖遍尋黃蓉不得，身心疲憊。他回到蒙古，整日借酒澆愁。他相信了黃蓉已死的事實，自怨自艾，完全喪失了活著的信念。華箏看到這樣的郭靖，痛心不已。真正的勇士，不是戰場上奮勇殺敵，而是受了傷能夠重新站起來。郭靖癱倒在草地上，將華箏的話聽進了心里。

郭靖振作起來，他和娘親受成吉思汗恩惠，如今蒙古伐金，郭靖義不容辭。事成之后，他打算和娘一起回歸故里，回到牛家村過平靜的生活。

對于伐金之策，郭靖提出佯攻大梁，實則殲敵于城下。大金在大梁的駐兵并不多，一旦蒙古兵臨池下，金人一定會從潼關調兵。敵軍千里馳援，我軍只需守株待兔，以逸待勞。此等良策，正好與成吉思汗的想法不謀而合。

在南征之前，成吉思汗分別給了郭靖、托雷和窩闊臺一人一個錦囊，讓他們攻入大梁之后，在金鑾殿匯合，到時打開錦囊，切不可提前打開，否則軍法處置。郭靖提出帶娘一起南征，成吉思汗佯怒拒絕。

他不讓郭母跟著郭靖南歸，這幾日又對他們母子多加賞賜，事出反常必有妖。郭母總覺得成吉思汗會讓郭靖做他不愿做之事。猜測不出大汗用意，郭母私自拆開了大汗給的錦囊，里面的內容讓母子倆無比震驚。原來成吉思汗打算拿下大金后，繼續攻宋。若郭靖有異心，立即處死，郭母凌遲處死。

郭靖母子是宋人，讓他們攻宋，是絕對不可能的事。為今之計，只有暗自逃走一條路。郭靖出去準備馬匹。他出去后，華箏從賬后走出來。

郭靖回去就發現娘不見了，與此同時，他被押至大汗帳中。郭靖誓死不做背叛大宋的事，成吉思汗利誘不成，只好以郭母相要挾。郭母知道靖兒顧及她，必定忠孝兩難。她為了讓兒子能堂堂正正做個宋人，毫不猶豫地將匕首刺入自己的胸膛。

郭靖抱著娘親遺體闖出王帳，成吉思汗命人抓回他。雙拳難敵四手，郭靖只求能先葬了娘親。哲別奉命抓郭靖，他知道郭靖被押回去，必死無疑。郭靖在小時候救他一命，而后他作為郭靖的師父，對他悉心教導。如此深的情誼，讓他怎么忍心看著郭靖陷入絕境。哲別決定放他走。