天色暗淡，大雪紛紛。數萬將士嚴陣以待，只等將領一聲令下，數箭齊發，戰爭一觸即發。戰場上硝煙四起，死傷無數，花剌子模占據有利地勢，城池久攻不下。一支刻有大金趙王的羽箭破空而出，直擊蒙古將領博爾術，一箭斃命。

異域作戰，時間拖得越久對蒙古軍隊越不利。雪下得越來越大，寒風刺骨，颼颼而過。鐵木真和郭靖站在雪地里商討戰局。蒙古軍此時進退不得，此城易守難攻，很難再進；撤兵只會使他們陷入腹背受敵的境地；若屯兵不動，糧草便會不足。惡劣的環境，艱苦的條件，將士們的士氣一天不如一天。再這么下去，此戰必敗。

到了晚上，雪還在下著，魯有腳帶郭靖去了禿木峰下。巍巍高峰，雪寒壁滑，很難攀登。但為了蓉兒，再難攀的山峰郭靖也要征服。魯有腳派人搬來許多羊腿，用火烤后，正好安置在峭壁上，助郭靖一臂之力。

一別多日，兩人終得相見。山峰上白雪皚皚，晶瑩剔透。黃蓉雖然嘴上說著生氣的俏皮話，但在心里已經原諒郭靖。郭靖雖然愚笨，但對黃蓉的一片真心天地可鑒。黃蓉當日利用歸云莊的陣法逃脫歐陽鋒的挾持，但一直沒有真正擺脫他，歐陽鋒也追到了軍中。黃蓉注意到前面巨石后有影子露出來，那是歐陽鋒蛇頭手杖的影子。

她莞爾一笑，轉身和郭靖商量，明日晚上再來此地，將九陰真經里的怪文說給他聽。歐陽鋒只能聽到聲音，卻沒有看到黃蓉給郭靖的暗示。

一天的時間轉眼即逝，晚上黃蓉當真在禿木鋒頂譯九陰真經給郭靖聽。歐陽鋒躲在巨石后，把她說的字字句句牢記在心中。郭靖借事離開半個時辰，與黃蓉約定半個時辰之后回來，今晚就把怪文全部譯完。歐陽鋒躲在暗處，做著今晚就能得到全部九陰真經的美夢，殊不知自己已經落入了人家的圈套。

等了一會兒，黃蓉自言自語，她孤身一人，心里害怕，想著先找郭靖，再一起上來。歐陽鋒怕被黃蓉發現，安心地在峰頂等待著。但他等來的只是下去的羊腿路徹底被毀。下山無望。

三日后，蒙古軍的處境更糟，天寒地凍，將士們感染風寒，一批又一批地倒下。軍中糧草只夠再支撐三日。但郭靖此時卻沒有任何破敵良策。正當他們無計可施之時，被困在禿木鋒頂的歐陽鋒像長了翅膀一樣，飛躍而下。黃蓉見此，靈機一動，想不到這次竟是老毒物無意中幫了他們。

郭靖命人將軍中帳篷全部做成雙翼，背水一戰。天空中黑壓壓一片，英勇的蒙古將士一個又一個降落進城，蒙古軍一向以驍勇善戰著稱，城門打開，就再無人可以攔住他們。花剌子模王和完顏洪烈狼狽逃跑。

黃蓉早就防著完顏洪烈逃跑，機智識破他的障眼法，成功地將完顏洪烈抓獲。郭靖將他獻給成吉思汗。遙想當年，完顏洪烈到蒙古耀武揚威，今日再見，卻如過街老鼠一般，人人喊打。完顏洪烈垂死掙扎，他將天下比作一頭猛獸，想得到它的人都將被它吞沒。完顏洪烈一生榮華，卻也一生凄涼，癡愛包惜弱，愛而不得。獨子楊康，恨他入骨。妄圖稱霸天下，最終落得自刎敵前的下場。

完顏洪烈死了，郭靖大仇得報。成吉思汗要賞他，郭靖無心賞賜，只想要--他話還沒說完，就聽到百姓的慘叫聲，郭靖本想趁機向成吉思汗提出和華箏解除婚約的事，但看到無辜百姓受害，他將改了主意，求大汗饒了城中百姓。

成吉思汗對敵方百姓并無憐愛之心，聽到郭靖的求情，怒不可遏，甩袖離去。看著殘破的城池，流離失所的百姓，郭靖心中難受，百姓何罪啊。