高飛在酒桌上和張光墨等人推心置腹告之上級要徹查他們，另一邊，盧定軍收到了重慶專員到張光墨師部的消息，正趕往師部。張光墨對高飛的話深信不疑，為保命他將高飛帶到了機要室查看。高飛將張光墨支開去給專員夫人封格格送奎寧。高飛和金小班成功獲取日軍留下的重要資料，準備離開之時，卻不料被張光墨強留住等待盧定軍的到來。

高飛等人被困師部，緊張而焦急，幸虧賀敏出招，封格格假裝暈倒被送往醫(yī)院，眾人順利逃出師部。盧定軍趕來師部才發(fā)現(xiàn)他們上了高飛的當，于是立馬命人追捕高飛。高飛等人與盧定軍的隊伍交戰(zhàn)中，沈冰在暗中協(xié)助。

高飛在機要室獲取的資料中發(fā)現(xiàn)了日軍在軍火庫制造細菌武器的秘密。軍統(tǒng)站長發(fā)現(xiàn)沈冰瞞著高飛給他生了個女兒，于是他們啟動了下一步計劃。

重慶周專員等人逃走直奔司令部去聲討盧定軍，反被盧定軍當場射殺。高飛與賀光輝街頭，決定下一步從地下暗道著手。軍統(tǒng)特工暗中監(jiān)視高飛的舉動，發(fā)現(xiàn)高飛與云雨軒的關系不一般，于是決定啟用沈冰。

盧定軍方面發(fā)現(xiàn)高飛在云雨軒，派人前去逮捕高飛。此時，沈冰收到了鐵面人的一份神秘指示：高飛在云雨軒有危險，沈冰手里的東西才能救他一命。沈冰立馬開車前往營救，滿心的擔心和關切寫在臉上。而高飛這時發(fā)現(xiàn)了盧定軍帶著大隊人馬已將云雨軒包圍。

賀光輝和封格格提前撤離，留下高飛一人在云雨軒。盧定軍來到云雨軒逼高飛承認射殺周專員，當高飛決定拼死一搏之時，沈冰帶來了戴局長的指令，高飛竟然被任命為龍城偵緝隊大隊長。盧定軍原本不相信沈冰，卻接到了戴局長的電話，無奈只能接受事實，撤離了隊伍。

沈冰告知高飛日軍打算用細菌武器毀滅龍城，高飛為了龍城百姓的生命無奈答應與軍統(tǒng)合作。封格格想留高飛住在云雨軒，而此時沈冰也前來告知，她以后也將住進云雨軒。二女一男在一個屋檐下的尷尬就此上演。

盧定軍利誘警察局長要其待高飛上任后好好整治高飛。卻不料，高飛上任第一天就大鬧警局還把局長打了。高飛從被抓的一個小姑娘口中偶然得知了周專員被殺的線索。于是，高飛利用職務之便，大張旗鼓地抓獲了盧定軍親衛(wèi)隊副隊長的小舅子震東城，以分散盧定軍的注意力，方便他暗中查找秋田的下落。不料，盧定軍逼死了他的親衛(wèi)隊副隊長，并命沈燕茹派人混進警察局殺了震東城。

高飛得知震東城被殺的消息，決定接下來以維護治安的名義清剿了親日商行逼秋田現(xiàn)身，而秋田雖大怒，卻看穿了高飛想要引他現(xiàn)身的意圖，于是他決定暫不行動，暗中觀察。待秋田確認高飛手上有鑰匙后，他決定派人聯(lián)系當?shù)乜衫玫膭萘Α^幫試探高飛。警察局長向盧定軍告高飛的狀，不料，盧定軍卻說要支持高飛當青天大老爺。

高飛和沈冰分別收到了盧定軍的邀請去參加舞會。沈冰的一身驚艷禮服裝扮令高飛封然心動，回憶起了當年與其共舞擁吻的場面，二人關系緩和。盧定軍在舞會上一邊吹捧著高飛和沈冰，另一邊派人將在門外等候他們的人挾持。高飛無奈只能配合盧定軍在眾人面前上演和諧的戲碼。

日方重金雇傭斧頭幫對付高飛。而賀光輝等地下黨人正在開會，眾人皆因高飛上任后的莽撞行為對其投了不信任票，只有封格格堅持相信他，此時，高飛突然找到了賀光輝地下黨的聯(lián)絡點，將一封秘密的情報交給了賀光輝，終于獲得了地下黨員們的信任。

沈燕茹推斷劉遠很可能是日本人，而盧定軍打算靜觀其變、坐收漁翁之利。斧頭幫雨夜襲擊高飛，高飛以寡敵眾，將其打得一個個攤倒在地。日方見識了高飛的厲害，決定伺機而動。

高飛和沈冰商量著接下來的合作對策，而另一邊盧定軍偷偷謀劃著設計嫁禍沈冰是殺死佟強的兇手，令高飛和沈冰二人反目。同時，日方也決定設下圈套對付高飛。

警察局長故意設計讓高飛在證物箱里發(fā)現(xiàn)了佟強被殺的證物袋。此時，盧定軍又計劃找人假扮忍者刺殺高飛，嫁禍給日本人。高飛根據(jù)證物袋里的子彈懷疑沈冰是殺死佟強的兇手，沈冰氣高飛對其不信任并沒有否認，于是二人大打出手，怒氣沖天的高飛想要置沈冰于死地，誓言與其決裂。突然，一伙蒙面黑衣人闖入刺殺二人，并故意告之是秋田指使的。一番交戰(zhàn)后，果然，高飛在死者身上發(fā)現(xiàn)了忍者飛鏢。高飛交代手下去順清王府等待“老魚頭”的出現(xiàn)，隨后才意識到沈冰不在身邊，二人擔心彼此的安危，焦急而擔憂地尋找對方，割不斷的感情無法掩藏，當發(fā)現(xiàn)彼此時，高飛卻拿槍對準了沈冰。