冷動被日本人伏擊，肘子和三猛子被打死，冷動則被日本人抓走。米拉將此事告訴了何三關，二人認為這一定是日本人所為，所以何三關希望米拉能夠回到內田那里，證實此事，米拉答應。

冷風得知此事后，找到七條，二人認為這一定是日本人所為，目的就是為了那批物質，所以二人決定等日本人主動與自己聯系。

冷動被日本人帶到實驗室，內田希望冷動能夠說服冷風交出物質，但冷動堅決不同意，坂本為冷動注射了鼠疫細菌，并表示如果三日內冷動不能把物資拿到手，將得不到解藥。

內田命人將冷動放回，冷動來到防疫處告訴冷風自己已被注射了鼠疫，冷風和七條聽后大吃一驚。

米拉聽到冷動被放回的消息來到內田處探聽真偽，內田告訴她是真的，并派她去盯住冷動，以便掌握貨物的下落。

米拉將冷動被放回的消息告訴了何，并告訴何冷動被注射了鼠疫細菌，何聽后大吃一驚。冷風通過對冷動血樣的分析發現，這是一種新鼠疫細菌，他只得向何三關求助，希望借助蘇聯人的力量，爭取早日研究出疫苗。

何三關找到瓦西里，以能夠為蘇聯搞到更多的細菌樣本為條件，希望瓦能夠幫助自己聯系蘇聯的科學家救冷動，瓦西里同意。

何三關來到防疫處想帶冷動去鐵路醫院治療，冷動拒絕，經過冷風勸說才勉強答應，但拒不承認何三關是自己的哥哥，這讓何三關很是傷心。

張大炮找來七條，讓他把貨物交還日本人，七條拒不承認知道貨的下落。醫生向何三關表示自己對這鼠疫也無能為力，為了防止這種鼠疫擴散，蘇聯方面想除掉冷動，不想這一切都被冷動聽到。

冷動從醫院偷跑出來，告訴冷風何三關可能是蘇聯間諜，并告訴冷風自己被綁到的地方好像是個地下室，冷風聽后若有所思，冷動希望冷風能夠回家幫自己把車取出來，冷風聽后答應。蘇聯怕冷風會將物資交給日本人以換取冷動的解藥，所以決定提前動手強行消毀物質，何三關雖極力反對，但也無濟于事。

冷動來到米拉處希望米拉能夠離開哈爾濱，米拉被感動，告訴冷動自己是日本間諜，冷動聽后希望米拉能轉告內田，自己將在冷家一處廢工廠與日本人交易。

米拉將此事告訴內田，內田聽后很是高興，米拉走后，內田告訴山口根本就沒有解藥，米拉也已經被叛了日本，并派山跟蹤米拉，準備殺掉她。冷動來到倉庫，從工人口中得知貨物的存放地。

就在山口準備干掉米拉之時，何三關出現，趕走山口救下了米拉。

冷風回家取車，被喜妞發現，在喜妞的追問下，冷風說出冷動感染鼠疫的事情，喜妞聽后大吃一驚。冷動來到貨場，將貨強行帶走，并把看貨的人員全部綁了起來，隨后自己帶著貨物獨自來到約定地點。

七條將張大炮與自己的談話告訴了冷風，二人決定到貨場把貨轉移，結果發現了被冷動綁起來的守衛，從而得知冷動早已帶貨離開。

內田派山口帶人全副開裝前去與冷動交易，準備發現貨后將冷動殺掉。

山口等人來到貨場，沒想到冷動早有準備，雙方展開激烈槍戰，這時李忠信也出現，幫助冷動一起還擊。但終因寡不敵眾，二人退入廠房之中，就在日本后沖進去的瞬間，冷動拉響早上布置好的炸藥，與日本人和貨物同歸與盡。

1932年1月27日，日軍攻占了哈爾濱。冷風與喜妞等人退守到了戰爭緩沖區，錢秉文與賈元也當了漢奸，張大炮則帶領手下躲進了山里。七條找到張，希望他能出兵與日軍對抗，但張拒絕。

瓦西里告訴何三關，為了不想與日本人發生沖突，何三關今后的行動，都將以個人身份出現，不再與蘇聯有任何關第。山口來到冷家，希望冷春秋能夠出任日偽的商會會長，冷春秋義正言辭的拒絕，這讓山口很是惱怒，表示讓冷春秋仔細考慮，過幾天答復。

何三關希望米拉能夠離開哈爾濱，但米拉表示自己不會離開何，這讓何很是感動，二個相擁在一起。冷春秋暗中安排人，如果自己出現意外將把金氏送到一個安全的地方。何三關與米拉想去冷府把冷春秋接出來，但看見冷府已日本人包圍，只得轉頭離開。

幾日后，內田親自帶人來到冷府勸學冷春秋為日本人服務，冷春秋借看刀之名想殺死內田，結果內田躲閃及時，冷春秋刺中了錢秉文，這時山口也同時刺中了冷春秋。

何三關趕到冷府，發現冷春秋被殺，大為惱怒，開槍打死了麻皮，跑了出去。冷風偷偷進城與老魯和七條碰面，三人認為日軍不會停止鼠疫的研究，并且這時坂本的安全保護一定會出現松，三人決定侍機殺掉坂本，就在冷風準備離開的時候，老魯告訴了冷風冷春秋被殺的消息。內田決定以冷春秋的葬禮為誘餌，等冷風來的時候殺掉他。