即使在這個世界，霍華德X也能通過自己的情報網將情報發送到另一個世界。那邊的助手拉什接到命令后，會負責照顧霍華德。同時，霍華德X也接到了艾米莉身亡的消息。這對他而言并沒有什么影響，他更關心的是自己的任務。再過六小時，二人就要調換身份。所以霍華德X要詳細了解霍華德在這里的生活細節，當聽到霍華德千篇一律的無聊生活后，他簡直是失望之極。似乎這個霍華德的生活里，只有艾米莉一人。在艾米莉遭遇車禍后，能說話的人只有一個在醫院里結識，每周下兩次圍棋的年青人安德烈。
霍華德X知道了霍華德的每個生活細節，對自己的生活卻閉口不談。次日一早，霍華德將以另一個身份去往另一個世界，在霍華德X的提醒下，他才想起摘下手上的結婚戒指。走過陰暗的隧道，通過層層檢查，他終于來到了另一邊。在這個患病不報都屬于犯罪，幾乎所有路人都戴口罩，街頭四處都是紫外線潔手機的先進世界，隱約還有一些老柏林的影子。
還沒等霍華德仔細看看這個世界，一個身材魁梧的家伙就把他拉上了車。這人就是拉什，開車到了霍華德X的家，就把霍華德反鎖在屋里。拉什接到的命令就是讓霍華德在屋里呆一周時間，哪都不能去。可就在他買回食材準備做飯時，意想不到的事情發生了。
傳來敲門聲，霍華德開門一看，是個年青女孩。從女孩不耐煩的話語里，霍華德猜出這是霍華德X的女兒安娜。在自己的世界里，霍華德和艾米莉就曾給未出生的女兒取名安娜。之后因艾米莉流產，成為他們心中永遠的痛。沒想到在這個世界里，安娜平安降生長大。而安娜到這來的目的是要讓父親去醫院探望剛被搶救過來的母親艾米莉。霍華德不知道為何霍華德X得到的情報有誤，從安娜了解的情況來看，艾米莉是服藥過量，被鄰居發現倒在家中的地板上。因為艾米莉有吸毒前科，所以安娜并不意外，還有些憤怒。來到醫院，安娜連母親的面都不想見。
霍華德獨自走進病房，為剛蘇醒的艾米莉倒了杯水，他的舉動讓艾米莉著實嚇了一跳。在內務部主管伊安趕來后，霍華德識相的退了出去。走到醫院大廳，看到還兀自發著脾氣的安娜，霍華德突發奇想，一家人晚上吃頓飯，然后“父女”二人一起規勸艾米莉。
傍晚時分，霍華德接艾米莉回家。一進門，艾米莉就揭穿了他的身份，真正的霍華德X不可能送艾米莉回家。見被識破，霍華德也就不再否認。可艾米莉并沒有在女兒面前說破，霍華德親手烹飪了美味的晚餐，得到艾米莉的稱贊。平時已經習慣了父母見面就吵的安娜一時半會還接受不了這樣的情形，覺得這對不讓人省心的父母親是在相互嘲諷，一怒之下摔門而去。
本來挺好的氛圍被安娜破壞了。吃好飯，霍華德洗著碗碟，艾米莉在旁邊看著。有那么一會，她感覺以前她深愛過的男人又回來了。可這種感覺稍縱即逝，理性在提醒她，目前并不安全。當晚，霍華德不打算回去，就在客廳的沙發上將就。畢竟艾米莉剛從鬼門關走了一遭，又有個不懂事的女兒，他覺得自己有必要留下來。
也就是在這一天里，霍華德X也沒閑著。走進戰略部，面對著盛氣凌人的新上司和擺在桌上需要整理的一堆卡片，他二話不說轉身就走。霍華德X對局長奎爾的能力實在無法恭維。他的想法不無道理，大使蘭伯特就在奎爾安排的跟蹤人員的眼皮低下，利用外出按摩之際與鮑德溫的接頭人克萊爾見了面。組織不能容忍行動失敗的殺手，克萊爾有心維護但力不從心。被帶到安全屋的鮑德溫敏銳的察覺到屋外的動靜，憑借著不凡的身手才死里逃生。
霍華德X離開戰略部，由奎爾陪同著來到一家肉鋪。肉鋪老板也是來自另一個世界，在這里居住多年。從他那，霍華德X得到了更多的情報。幾年來，亞歷山大·蒲柏有預謀有計劃的向這個世界轉移罪犯，有所圖謀。而且還有人潛伏在內務部，艾米莉因此曝露遭遇車禍。霍華德X不由得心中一驚，由此看來，主教在這里滲透的程度遠遠超過他的想象。在目前的情況下，他不便再進行調查。最好的辦法就是像霍華德一樣，庸庸碌碌的度過這一周，以免再生枝節。
在沙發上睡了一晚的霍華德穿戴整齊，正準備寫張道別字條留給艾米莉。這時，艾米莉推開臥室房門，充分的休息和難得的祥和氣氛讓她恢復了精神。她有了一個大膽的計劃，也許兩人可以合作，這樣也可以幫助在那個世界的霍華德X。
霍華德一身輕松的走出公寓大樓。在這個即陌生又熟悉的柏林，能和艾米莉一起大展拳腳，讓他的心中充滿了自信。他快步走向拉什的車旁，敲響車窗，從睡眼惺忪的拉什手里拿過霍華德X住所的鑰匙。他不需要拉什的照顧，在這里，他就是霍華德X。
霍華德很掛念安娜。在安娜的同居男友馬可那碰了一鼻子灰后，他信步來到河邊。在自己的世界里，霍華德經常到河邊來休閑，和安德烈下棋。可在這個世界，河邊卻是冷冷清清。他坐在長椅上懷念著以前的生活，冷不防有個人坐在了他的身邊。來人正是“主教”亞歷山大·蒲柏，霍華德X曾經最信任的人，也是一手培養出霍華德X的人。亞歷山大很熟悉霍華德X，一眼就能看穿霍華德的真實身份，所以沒必要在他面前演戲。他此來并無惡意，只是提醒霍華德提防艾米莉。對這個世界一無所知的霍華德有些無所是從，想不出到底應當相信誰。
相對于皮笑肉不笑的亞歷山大，霍華德更愿意相信艾米莉。他將遇到亞歷山大的事告訴艾米莉后，艾米莉似乎習以為常。上次被人暗算肯定是亞歷山大所為，那他在霍華德面前誣陷艾米莉也在情理之中。霍華德提起大使蘭伯特，如果大使館的確被亞歷山大的人滲透，還希望艾米莉能調查清楚此事。
要知道蘭伯特聽命于何人，只需要找到信使埃加德。此人往來于兩個世界，負責傳遞外交公文袋，從他那應當可以知道情報的傳遞方式。霍華德和艾米莉來到空空蕩蕩的商場，尋找來此喝咖啡的埃加德。霍華德一直很奇怪，為什么這邊的世界行人稀少，好像沒人喜歡逛街。艾米莉給了他答案，上世紀九十年代爆發的一場流感導致幾億人死亡，因此這里以法律手段限制了所有可能造成病毒傳播的途徑。
二人正聊著，艾米莉看到了走進咖啡館的埃加德。艾米莉從旁策應，霍華德以霍華德X的身份套問情報的交送地址。埃加德也十分機警，聽霍華德問到這個敏感問題，找了個借口就想從商場后門溜走，被艾米莉堵個正著。見昔日的死對頭“霍華德X”和艾米莉居然聯手，埃加德只好老老實實的交代出地址才得已脫身。
有了地址就有線索繼續調查下去，不過天色已晚，霍華德先送艾米莉回家。當他回到自己的公寓時，看到安娜就站在門外。進屋坐定，安娜毫不客氣的質疑霍華德這兩天一反常態的行為。看來霍華德X在女兒的心里沒有任何地位，霍華德希望自己能替他彌補這一切。
在另一個世界，霍華德X盡量按照霍華德的方式生活著，到河邊與安德烈下圍棋，到醫院看望艾米莉，諸如此類。當他走出病房時，意外看到安德烈也在醫院，好像跑了幾家醫院，只為了尋找艾米莉。這立刻引起了霍華德X的懷疑，偷偷跟蹤安德烈來到一處公寓樓。此處應當就是安德烈的住處，霍華德X在樓梯口一直等到他再次出門，然后撬開門鎖進屋翻找。果然在衣帽間頂層的暗格里找到一只旅行包，包里有手槍、現金和一疊絕密文件。
霍華德X翻看著文件，突聽有人開門。他抓起手槍藏在墻角，等安德烈進屋，一把將他按在墻上。原來安德烈在十個月前就與艾米莉約會，當他得知艾米莉結婚時已無法自拔的愛上了艾米莉。之后艾米莉出了車禍，安德烈在醫院看到了霍華德，才有意接近。霍華德X看著這個被手槍嚇得尿了褲子的家伙，明白此人沒有價值，艾米莉只是借他的屋子隱藏這些資料罷了。
奎爾和奧爾德里奇則特意在周末無人上班的時間，對整個內務部進行地毯式搜查。可除了一些走私物品外，沒找到任何有關內鬼的線索。根據霍華德X從肉鋪老板那得到的情報，內鬼的權限很高而且潛伏多年，奧爾德里奇不由得想到一個人。
奎爾跟著奧爾德里奇來到郊外一處把守嚴密的農場，從另一邊叛逃的原戰略部秘書愛麗絲就住在這里，和這邊的愛麗絲及她的丈夫組成了怪異的三口之家。愛麗絲就曾說過，那邊的戰略部高層里有人試圖對這邊實施“安靜的影響”計劃，以報復上世紀九十年代這個世界帶去的流感災難。方法就是通過建立學校，秘密培養殺手安插于這個世界，實現悄然無聲的長期影響。這個項目被命名為“靛青”，由私人資助，管理層里很多人并不知道該項目的存在。目前針對關鍵人物的刺殺行動，相信是代號為“影子”的高級特工所策劃。內務部的內鬼，很可能就是影子。
而沒能完成影子布置的任務，險被滅口的鮑德溫此刻正在跟蹤克萊爾。她看著克萊爾走進一處公寓樓，沒多久就出來原路返回。不能猜，鮑德溫就知道又有其他殺手來到了這里。
霍華德和艾米莉合作，逼問信使埃加德的消息很快就傳到了伊安的耳朵里。伊安實在想不通，霍華德這些年從未關心過艾米莉，艾米莉戒斷期間最痛苦的時候都是伊安陪伴著她堅持了下來。兩人名為上下級，其實已有了感情。可突然之間，艾米莉又跟霍華德走到了一起，伊安于公于私都要把這事弄清楚。
霍華德被伊安帶進了審訊室，工作人員麥克斯立刻著手對他進行測謊。伊安想知道霍華德到底在大使館跟艾米莉說了什么，為什么要讓艾米莉去靈龕，為什么艾米莉之后就服藥過量入院。可伊安萬萬想不到，此霍華德非彼霍華德，霍華德的確不知道霍華德X說了些什么。測謊結果顯示一切正常，反而讓伊安惱羞成怒，認定霍華德有所隱瞞。
這時得到消息的艾米莉沖進了審訊室。早晨的時候，女兒安娜找過母親。她覺得父親這幾天有些奇怪，不過她很喜歡這樣的感覺。當時艾米莉還警告過她，不要投入太深，“霍華德”隨時都會“故態復萌”。可當她自己聽到霍華德被伊安帶走后，就坐不住了，不顧一切的趕來替霍華德解圍。
艾米莉的反應讓伊安又嫉妒又惱恨。艾米莉不能說出霍華德的真實身份，為了安撫伊安的情緒，就只能說出埃加德交代的地址。一幢位于菠茨坦的小樓，埃加德就是從那里拿到情報，夾帶送到另一個世界的大使館，然后再將大使館的情報送回小樓。伊安一聽，立刻帶領人手和艾米莉、霍華德一起前往那幢神秘的小樓。他們前腳剛走，一旁始終未發一言的麥克斯就向主教亞歷山大通報了消息。
伊安率領的車隊還未抵達就遠遠看到火光沖天，他們立即停車，借著樹林的掩護偷偷靠近，發現這幢與世隔絕的小樓外正燃著幾堆大火，成堆的資料被倒進大火中化為灰燼。
霍華德和艾米莉的計劃因內鬼報信遭受挫折，同時霍華德X也在努力尋找內鬼的下落。他因幾天不去上班，被主管投訴。局長奎爾壓下此事，親自來到霍華德家中。霍華德X正在研究艾米莉藏起來的秘密文件，這些文件都是來自于奎爾的辦公室。
看著這幾份絕密文件的復印件，奎爾一把塞進口袋里，必須好好思考自己在哪個環節有漏洞。奎爾剛離開，霍華德X就接到一通電話。電話那頭是驚慌失措的肉鋪店老板妻子，肉鋪店老板遇害了。霍華德X火速趕了過去，看到肉鋪老板胸口中槍，十根手指的指尖被切除。這一定是那邊的殺手所為，而最近只有霍華德X和奎爾接觸過肉鋪老板，除了奎爾，霍華德X想不出還有什么地方能泄露肉鋪老板的身份。
正在緊鑼密鼓調查內奸的奧爾德里奇也得出了相同的結論。愛麗絲說過，“影子”是五年前被安插進來。巧合的是，五年前有位副主管沃爾特突發心臟病去世。奧爾德里奇走訪了沃爾特的前同居男友，了解到沃爾特在去世前精神有些恍惚，總認為自己被跟蹤。男友只當是沃爾特工作壓力太大，也沒放在心里，不想幾周后沃爾特就突然離世。
以特工的手段，誘發心臟病并不是做不到。創造出職位空缺后，安排“影子”接替他的職位，就順理成章不會引人懷疑。而當年接替沃爾特的人，正是之后迅速升至局長職位的奎爾。年青能干，還有外務部岳父的照應，這些都能為奎爾提供絕佳的掩護。
奎爾此刻正坐在自家書房里，仔細端詳著桌上的復印件。他猛然發現復印件上有一個特殊的痕跡，是杯底留下的污漬。這種三角形杯底，與他現在端在手上的咖啡杯一模一樣。他心中一凜，急忙打開保險箱，在一堆絕密文件中，果然找到了有著三角污漬的原件。
書房外傳來妻子克萊爾哄孩子入睡的兒歌聲。奎爾不愿相信克萊爾就是自己身邊的臥底，而他也不會知道帶著溫柔笑容的克萊爾心里正在盤算著新的刺殺計劃。鮑德溫已找過克萊爾，要求繼續完成任務，拿到組織承諾過的十萬歐元。否則，鮑德溫就會揭穿克萊爾的真面目，讓整個計劃毀于一旦。