酒館里，二師兄獅吼子追紫而至，向紫索要“神木王鼎”，紫推出峰打退獅。林中，峰、紫被三師兄出塵子攔截，原來“神木王鼎”乃星宿老怪練化功大法之寶，峰不恥，令紫交出，紫不肯，峰走，紫被擒去。夜，峰跟星宿弟子來到樹林，大師兄摘星子欲殺紫，在峰相助下，紫殺了摘星子，成為星宿派大師姐。

峰惱紫出手狠毒，紫抬出姐姐阿朱向峰示威。盛氣之下，峰離去，見紫久未追來，峰返回尋紫，紫用暗器襲峰，卻傷于峰掌之下，生命垂危。峰悔，帶紫四處求醫，偶知人參可起死回生，峰為紫買參，漸漸身無分文。

為找人參，峰帶紫來到長白山，與女真部落首領完顏阿骨打結識，阿骨打邀峰回營，以上等人參相贈，峰受到女真部熱情接待。一日，峰隨阿骨打獵熊，遭契丹人攻擊，峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人欽佩不已。峰賞洪基英雄氣概，放之并與其結為兄弟。次日，洪基派人以重禮相贈，峰將其全部轉送給女真人。

紫病漸好與峰曠野騎馬，遇送禮之人，被引至契丹行營，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封峰為官，峰推卻。此時，朝中楚王父子叛亂，洪基率兵回朝，峰隨其前往。叛軍以人質要挾，洪基深感大勢已去，峰單騎入敵陣，殺死楚王，生擒皇叔。

峰助洪基平息叛亂，被封南院大王，紫為端福郡主。峰、紫入住云洲王府，卻過不慣府內生活。一日，峰帶紫打獵，遇契丹兵從宋界打草谷歸來，俘虜中一男子向峰偷襲，此人便是聚賢莊游氏后人游坦之，游誓殺峰報仇，卻對紫無限迷戀。峰放游及眾百姓離去，不慎將《易筋經》遺失，被游拾得。峰走后，紫率眾而返，將游擒回府，為不讓峰認出，紫給游鑄上鐵面，紫將游折磨得死去活來，但游對紫的愛戀卻絲毫未減。