峰盡述四長老功記，甘愿自己流血為其贖罪，令四長老感激不已。緊急軍情傳來，徐長老卻不許峰拆閱。譚公、譚婆、趙錢孫、單正及馬大元遺孀康敏先后趕到，令眾人驚異不已。康敏出示馬大元遺書，揭露峰乃契丹人事實(shí)，峰難信其言，智光大師說起塵封往事，峰始知父母被帶頭大哥及中原高手誤殺經(jīng)過。康指證峰為守此密而殺馬大元滅口，阿朱為峰辯解，康無言以對(duì)。徐將帶頭大哥書信交與峰看，卻被智光搶先撕去信尾署名，喬大怒，誓要查出帶頭大哥。

峰辭幫主之位離去。西夏一品堂赫連鐵樹率四大惡人挑戰(zhàn)丐幫，語嫣出言指點(diǎn)吳長老戰(zhàn)勝云中鶴，惹赫擒之。眾人皆中西夏“悲酥清風(fēng)”之毒被擒。譽(yù)以凌波微步救嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到喬峰而獲救，峰之大義令朱傾心。

譽(yù)與嫣小磨房避雨，被慕容復(fù)窺見，復(fù)有意奚落譽(yù)，教訓(xùn)嫣，引來西夏武士，譽(yù)拼死護(hù)嫣，將前來的武士盡數(shù)殺死。復(fù)假扮西夏武士向譽(yù)挑戰(zhàn)，在嫣的指點(diǎn)下，譽(yù)冒死對(duì)抗。

慕容復(fù)留下解藥離去，譽(yù)為嫣解毒后，亦離開。朱、碧與嫣、譽(yù)相遇欣喜不已。得知丐幫眾人被關(guān)在天寧寺，朱決定扮成峰前去解救，令眾人感激峰。嫣求譽(yù)扮成表哥同去，以解除眾人對(duì)表哥的誤會(huì)，為了嫣，譽(yù)愿冒死前往。

“北喬峰，南慕容”同時(shí)到來，赫連鐵樹率三大惡人親迎，鱷神要“慕容復(fù)”演練其師段譽(yù)的凌波微步，“慕”當(dāng)眾施展，眾人心服。赫請(qǐng)“喬”也演練幾手，令“喬”不知所措。正在此時(shí)，赫等人突中“悲酥清風(fēng)”，朱、譽(yù)趁機(jī)救出丐幫眾人后離去。真喬峰趕到后，幫眾謝其相救，喬莫名，眾人當(dāng)喬有意掩飾。

喬峰回到家中，發(fā)現(xiàn)義父母已死，萬分悲痛，不料卻被趕來的少林眾僧誤會(huì)。埋葬二老后，峰夜入少林找?guī)煾感唷?/p>