杜長萱在法國病逝，受到打擊的杜筠清大病一場，性命危急，只有了解她的三爺用心藥治好了她的病。但難以磨滅杜筠清對康家的仇恨。三爺回家主持家務后，四爺夫婦對他非常嫉恨，密切監視他們二人是否會發生私情。比武場上，三爺不再計較輸贏得失，讓秦二少贏了，又從容面對日本人的挑戰。三爺從北京弄來一堆西洋玩意，送給杜筠清。

三爺和杜筠清的感情現在十分微妙。和三爺有婚約的李家老爺去世。李小姐也重病在床。當地無賴秦三癩子趁機用假合同訛詐李家，三爺義不容辭替李家出頭，杜筠清辨別出合同有假，使得秦三癩子的騙局落空。三爺的未婚妻李小姐病逝，對照別人的悲歡，三爺和杜筠清之間的感情更加復雜。

三爺和杜筠清去太原審查洋文案卷，途中忘情，互相傾訴心聲，被四爺派去的人看見；杜筠清邀請三爺陪她過生日，但三爺最終沒有赴約，只是默默吹起笛子訴說心聲。