報仇計劃?Dean燒了Kevin的尸體，找來了Cass，商議找到Gadree。兩人讓Crowley幫忙，Crowley提出讓自己出去活動一下。三人來到Crowley手下處，查到了Gadree所在，并抓住了他。Crowley利用鋼釘刺入Gadree腦袋企圖控制天使，但沒用，Dean不得不讓Crowley附身Sam并告訴他真相，最終Sam驅逐了Gadree，Gadree回到了原來肉身。Crowley獲得了自由，同時Aabaddon找來，Dean三人逃走，Crowley對Aabaddon說讓手下來選舉尊誰為王。Dean認為離自己近的人都不會有好結果，決定自己一個人報仇，Sam沒有阻止，放任Dean離開。

Crowley發誓要重奪地獄之王的位置，于是讓Dean幫助他尋找傳說中的「第一把刀」——只有這把刀能殺死Abbadon。Dean因為Crowley救了Sam一命而欠他一個人情，更何況Dean自己也想殺死Abaddon，于是很不情愿地答應幫助Crowley，兩人一起踏上旅程。然而Dean和Crowley做夢也沒有想到這把刀在誰手里……Cain（亞當和夏娃的第一個兒子）！與此同時，Sam和Castiel一起重返地下掩體，Castiel發現Sam體內遺留了一些Gadreel的「神恩」（Grace）。如果他們能取出它，就能利用它找到Gadreel。問題是，這個過程可能對Sam造成永久傷害。

Sam和Dean得知Garth住進了醫院，立刻跑去看望這位好哥們。Dean仍然對Kevin之死深感愧疚，于是痛責Garth不該「神秘失蹤」，要求他必須說出他過去這段時間的去向。Garth找了個借口，乘Winchester兄弟不注意再次逃走了。Dean和Sam對Garth的行為頗為困惑，便對他做了一番調查，然而事情的真相卻令他們大為震驚。