墮天的天使們忙著分幫結派，搞官僚主義。他們互相殘殺，這自然逃不過Dean的工作范圍。Zeke的逃避讓Dean起了疑心，但是卻沒有確鑿的證據。在一次勘察現場時，Dean和Sam見到的重裝上陣的Cass。就在三人酒吧聊天時，Zeke上身出門碰見了令天使墮天的書記員先生，Zeke并非Zeke，而是Gadreel。Gadreel是個圣經里傳奇的天使，就是他將毒蛇放入花園，造成了邪惡。不過，說白了不過就是個替罪者。書記員先生想要重建天堂，于是他忽悠Gadreel加入他的陣營。他口口聲聲罵著其他天使的官僚，自己卻借責任想成為新的上帝。他說會幫助Gadreel拜托溫切斯特兄弟。Cass就是撞大運的主，祈禱引來天使，誰知那個天使被跟蹤，于是就被抓了。最有趣的是，被抓了不死不說，還重新得到了天使的力量，盡管不是他自己的。再被抓期間他得知的Zeke早已死亡的消息，于是打電話通知Dean。Dean問Kevin文要了個咒語，為了只和Sam說話，而不被Gadreel聽見。只可惜，Gadreel聽到了兩人的談話。Sam已不復存在，Kevin被殺。Dean悲痛地對著Kevin喚著他的名字。