月紅終于明白這一切都是秦必成設(shè)計好的，哭著離開了家。秦必成找到芷蘭，告訴她自己已經(jīng)和月紅分手，請芷蘭回到他身邊，芷蘭看著他那一副小人嘴臉，冷冷的拒絕了。月紅淪落，芷蘭登報把月紅尋了回來，也幫助月紅戒了大煙。芷蘭讓林虹給月紅介紹啦個工作。日軍再次空襲，芷蘭急忙組織大家往防空洞轉(zhuǎn)移，路上碰到了朱豪，他站在路邊充當轉(zhuǎn)移的指揮，突然間，朱豪產(chǎn)生了一種不好的預(yù)感：人太多了，大家都在往一個方向跑。朱豪惦記著芷蘭的安全。由于遂道里塞進的人太多，發(fā)生了窒息。朱豪、芷蘭和外面的人拼命地往外拉人。這一個晚上，重慶發(fā)生了著名的較場口慘案。芷蘭見到月紅，知道她現(xiàn)在和一個叫大川的士兵在一起，芷蘭很為月紅感到高興。陳渝在探訪醫(yī)院受傷士兵的時候遇到了芷蘭，看到芷蘭的英文很好，便請芷蘭到政府秘書處工作。

芷蘭求助朱豪幫助夢鯉。陳渝在一些有關(guān)部門的反對下執(zhí)意要求芷蘭給他當秘書。陳渝幾乎一天到晚總在伏案工作，通宵達旦。芷蘭不知道一個人到底有多少精力能支撐住這么久時間的工作，忍不住勸他適當休息。芷蘭與陳渝的關(guān)系日益糾結(jié)。朱豪的一個兒子陣亡，朱豪的六兒子勢要去當兵為哥哥報仇。秦必成再次找到陳渝，想利用與芷蘭的關(guān)系再換一個單位。國民黨政府正式對日宣戰(zhàn)，朱豪請命出征，前往緬甸。朱豪征集了一個團的士兵。芷蘭對朱豪出征感到擔(dān)心，朱豪對芷蘭表達愛慕敬仰之情，芷蘭深受感動。

為支持中國遠征軍出征，重慶人民又一次展開了獻金運動。突然，一隊乞丐，其中還有瞎子瘸子，互相扶著，跌跌撞撞走上了臺，把一大堆零鈔捐了出來。其中一個瞎了雙目的乞丐一張口，全場皆驚，原來他是一位榮譽軍人，在抗日戰(zhàn)場上失去了雙目，回到重慶，居然淪落到乞討的悲慘境地。盡管如此，他仍然為自己曾經(jīng)為抗日上過戰(zhàn)場而自豪，并號召大家為了抗戰(zhàn)勝利，踴躍獻金。在乞丐們的精神感召下，會場再次掀起高潮。工商界代表也淚流滿面，終于同意，捐出二百萬。全場熱烈鼓掌。

朱豪部隊在前線打的很艱苦，朱豪的兒子打仗異常勇敢，被敵人流彈集中以身殉國，朱豪得知仰天長嘆。

上頭對陳渝關(guān)心，要他帶全家去鄉(xiāng)下休養(yǎng)一段。陳太太和兩個孩子都很開心一家人有這樣一個獨處的機會。