八戒沙僧受到龍王指點(diǎn)，才找到跌在深澗的悟空，沙僧以為悟空已經(jīng)仙逝，抱頭痛苦，八戒卻以為悟空惡作劇。八戒沙僧救醒悟空，悟空出謀，因自身身體虛弱，無(wú)法騰云駕霧，八戒便自告奮勇去請(qǐng)觀音。這廂邊，紅孩兒質(zhì)問(wèn)唐僧，卻被唐僧引出傷心之源。此刻，小妖稟報(bào)豬八戒從山頂飛過(guò)，紅孩兒眼睛一動(dòng)，向八戒追去。豬八戒催云頭正行，忽見(jiàn)觀音菩薩駕云朵迎面而來(lái)，卻哪知是個(gè)假的，這觀音是紅孩兒所變。

假觀音領(lǐng)著八戒進(jìn)了火云洞，關(guān)了洞門(mén)，突然變出紅孩兒模樣，八戒才知中了圈套，卻為時(shí)已晚。他被捆了起來(lái)。適時(shí)，悟空已恢復(fù)元?dú)?，八戒去了多時(shí)仍未歸還，悟空斷定那呆子準(zhǔn)是出了意外，悟空變成蟲(chóng)子飛進(jìn)火云洞，果見(jiàn)八戒被捆在洞里，悟空得知紅孩兒去請(qǐng)牛魔王，便變成牛魔王模樣，混進(jìn)火云洞，以伺機(jī)救出師父，豈料這招被紅孩兒識(shí)破，悟空無(wú)奈，只得暫避風(fēng)頭，求助觀音菩薩。

觀音菩薩不急不忙，教諭悟空收拿紅孩兒之計(jì)。此時(shí)，紅孩兒正因悟空變成父王欺騙他一事怒火中燒，唐僧一心想要感化紅孩兒，豈料正當(dāng)時(shí)，悟空來(lái)到火云洞外，叫囂紅孩兒，紅孩兒迎戰(zhàn)。他企圖仍舊以三昧金火對(duì)付悟空，豈知悟空有了觀音菩薩的指點(diǎn)，已經(jīng)有克了他噴出的火的功力。戰(zhàn)時(shí)，觀音菩薩只在一邊閉目養(yǎng)神，紅孩兒質(zhì)問(wèn)菩薩是否是悟空請(qǐng)來(lái)的救兵，菩薩不應(yīng)，變出蓮花寶座，紅孩兒好奇貪玩，坐上去玩，而他不知這正是菩薩設(shè)計(jì)降服他的計(jì)謀，而他表面答應(yīng)菩薩，待菩薩收了寶座，他卻反悔動(dòng)起武來(lái)，菩薩不動(dòng)聲色，降伏紅孩兒，收他做了善財(cái)童子。

師徒四人來(lái)到車遲國(guó)。眼見(jiàn)眾多和尚做苦力，原來(lái)是因多年前車遲國(guó)干旱，和尚們求雨半個(gè)月也未見(jiàn)雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法術(shù)，他們呼風(fēng)喚雨，易如反掌，指水為油，點(diǎn)石成金，能奪天地之造化，摘星換月之玄妙。所以君臣相敬，舉國(guó)臣服，國(guó)王封為他們?yōu)閲?guó)師，國(guó)王寵信的這三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。從此以后，他們便作威作福，欺壓僧人。

悟空聽(tīng)聞此事，大為不平，設(shè)計(jì)戲耍國(guó)師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國(guó)師以為三清顯圣，連連祈禱長(zhǎng)生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水賞賜給三位國(guó)師。三位國(guó)師受騙上當(dāng)，叫苦不迭。三個(gè)妖精國(guó)師欲報(bào)受辱之仇，慫恿車遲國(guó)王留下唐僧與他們比試法力。

悟空保護(hù)師父，先斗祈雨。悟空動(dòng)員天庭諸位神仙相助，呼風(fēng)喚雨豈在話下，而妖道自然均遭失敗。但是祈雨失敗的三位道士并不善罷甘休，提出師徒祈雨成功并非真正的功力，不能為師徒倒換官文，遂再提出呼喚龍王現(xiàn)身，悟空自然輕松過(guò)關(guān)，但是三妖道并不服氣，還要與唐僧比試云梯坐禪，悟空協(xié)助師父輕松贏得比賽，此時(shí)，國(guó)王已然對(duì)師徒另眼相看，但是礙于三妖道，他不得不再次答應(yīng)雙方比試隔板猜物，這比試對(duì)于悟空自然算不上什么難事，悟空倒也樂(lè)意奉陪到底。

幾局下來(lái)，悟空均勝，三妖道提出砍頭比試，以為就此可以除掉孫悟空，哪知悟空只想要看個(gè)明白這三妖到底還有什么把戲，他被砍掉的頭，瞬間就復(fù)原，而輪到妖道虎力被砍頭，卻是一片血淋淋的頭顱落地，尸首現(xiàn)出原形黃毛虎。