悟空變作猴頭蒼蠅看到假公主與皇后、蒂亞的感情深厚，回來發現真公主已經不見了。真公主通過墻洞鉆進自己的房間，發現變了一個樣子，氣憤不已，找了自己的服飾打扮一番之后，大大方方的出門正巧與假公主撞上，一番爭辯之后不敵假公主，被捆了押著去見國王、皇后。

另一方面，唐僧與國王道出了假公主的事情，于是國王、皇后計劃與師徒四人將計就計拆穿假公主，而事實上，他們都覺得假公主比真公主更像公主，更惹人疼愛。鳷鵲宮內，真假公主當面對質，國王、皇后下令把真公主關進牢內。

真公主終于想明白了為什么父王母后不認她，于是悟空把她也變作蜜蜂飛入假公主與唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宮中搗藥的玉兔仙子的實情，但是無路可走，只能吃了唐僧，正要下手時被悟空阻止，國王、皇后也出現了，表示情愿她是自己的女兒，假公主執意報仇，與悟空打起來。

國王、王后趕到，仍不知真相，相求悟空不要傷了假公主。真公主聞言很受打擊，傷心不已。悟空和假公主一陣戰斗。原來這假公主乃是玉兔仙子所變，悟空也不忍傷她性命，只讓她逃了去。??

悟空回來才知，真公主也不見了蹤影。眾人在御花園一陣尋找，但見真公主站在屋頂，呼喚玉兔仙子現身，原來這真公主是月宮素娥的后身，前世因與玉兔仙子（玉兔精）有糾葛，今世脫身真公主卻被玉兔精糾纏。真公主真心道歉，請求玉兔精原諒，玉兔仙子終于現身，原諒真公主。自己化作一只兔子，已是傷痛欲絕，嫦娥仙子此刻下凡，救活玉兔，帶她奔月而去。??師徒四人行到玉真觀借宿。

唐僧師徒過凌云渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者引他們到珍樓用齋，入寶閣選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。悟空不肯行賄，結果取來的竟是無字白經。燃燈古佛見師徒白忙一場，便令白雄尊者前去提醒師徒。白雄尊者變作一只巨鷹，將經文全部散開。

師徒收拾經書才發現所取經書全部為無字經書，他們重返靈山告狀，佛祖卻不責怪二尊者。師徒們只好把紫金缽盂送給尊者，才取得有字真經。回返途中，重遇通天河老龜。老龜曾托唐僧向佛祖打問自己的歸宿，不想唐僧忘卻了此事。