朗普想用龍蛋喚醒藍(lán)仙子，沒有奏效。他失望而生氣。因?yàn)樗庇诖驍『谙勺?，黑仙子拿走了兒子吉迪恩的心，吉迪恩只能受制于她作惡。他不想失去兒子。好在藍(lán)仙子很快蘇醒，正要告訴他們，那半根魔杖的就在童話鎮(zhèn)的中心。她的話沒有說完，白雪制止了她現(xiàn)了原形，原來她是黑仙子，她帶走了藍(lán)仙子。
朗普強(qiáng)行將吉迪恩留下并綁在椅子上。他想幫吉迪恩拿回心臟。吉迪恩認(rèn)為不太可能。他不敢再反抗黑仙子了，以前他的反抗都失敗了，只是讓他更痛苦。朗普使用了夢(mèng)神之沙，帶著艾瑪和吉迪恩，來到了暢談之地。
在這兒，朗普得知了黑仙子當(dāng)年拋棄自己的的秘密。當(dāng)年黑仙子生下朗普時(shí)，老虎莉莉和藍(lán)仙子同時(shí)光臨，她們告訴黑仙子，她生下的是個(gè)擁有光魔法的未來救世主。從莉莉帶來的書里，黑仙子得知將有一個(gè)孩子殺掉她的孩子，這使她很緊張，為此她讀遍了所有莉莉帶給她的書，并讓自己變成了仙子，然后到處尋找那個(gè)自己兒子的天然敵人，卻沒有找到。
后來，黑仙子說服了莉莉，將她帶到仙子密室。她想將倆個(gè)古老咒語結(jié)合產(chǎn)生了一個(gè)新的強(qiáng)大咒語，從而保護(hù)自己的兒子不死。在密室里，莉莉發(fā)現(xiàn)黑仙子找到的那個(gè)咒語其實(shí)是個(gè)詛咒，那會(huì)將所有孩子送往另一個(gè)沒有魔法的國(guó)度，讓他們骨肉分離。莉莉試圖阻止黑仙子。但為了保護(hù)兒子，黑仙子豁出去了，她挖出了莉莉的心臟，為了保護(hù)兒子的黑仙子，這時(shí)終于變身成那個(gè)注定要?dú)У魞鹤拥臉O惡之人。
看到了這一切的艾瑪、朗普和吉迪恩，突然明白了，最后一戰(zhàn)中和黑仙子較量的，其實(shí)不是艾瑪，而是朗普。
塞琳娜對(duì)失去魔法后的生活很不適應(yīng)，為了幫她，瑞金娜想讓她去紐約，帶著塞琳娜的女兒羅賓和瑞金娜艾瑪?shù)膬鹤雍嗬驗(yàn)樵谧詈笠粦?zhàn)到來后，恐怕紐約才是能讓她放心的最安全之地。塞琳娜為瑞金娜對(duì)她的信任感動(dòng)。
白雪受到瑞金娜的啟示，已經(jīng)知道那半根魔杖是在童話鎮(zhèn)的中心外婆家。于是她們火速趕往那里，終于找到了那半根魔杖。這時(shí)，黑仙子也趕到了，瑞金娜和塞金娜聯(lián)手戰(zhàn)勝了黑仙子。
朗普帶著那根修好了的魔杖，找到黑仙子決戰(zhàn)。他以為當(dāng)年黑仙子拋棄他，是擔(dān)心注定被他殺死的命運(yùn)。黑仙子說那不是終極真相。當(dāng)初，她正要捏碎莉莉的心臟，藍(lán)仙子出現(xiàn)了，拿回了莉莉的心臟。
黑仙子用魔法剪掉了兒子注定成為英雄注定死亡的命運(yùn)，她不肯舍棄自己的力量，她說要用自己的力量保護(hù)兒子不死。藍(lán)仙子將黑仙子驅(qū)逐到了空虛之地，造成了他們母子分離。
朗普相信了她。他回來后告訴大家，他已將黑仙子永遠(yuǎn)驅(qū)逐，一切都回到了從前。大家非常高興，艾瑪和亞歷山德拉準(zhǔn)備明天舉行他們的婚禮了。事實(shí)上，黑仙子準(zhǔn)備在艾瑪?shù)幕槎Y上，給這個(gè)救世主最后一擊。
艾瑪今晚就要結(jié)婚了，她決定穿母親白雪結(jié)婚時(shí)穿的婚紗，這很有意義。當(dāng)艾瑪試婚紗時(shí)，白色的婚紗突然變成了黑色。黑仙子出現(xiàn)了，告訴大家她和艾瑪之間必有最后一戰(zhàn)。黑仙子已在鐘樓布滿了黑仙塵，等六點(diǎn)一到，這些黑仙塵就會(huì)散發(fā)到童話鎮(zhèn)各處去。將大家與艾瑪隔開，讓艾瑪獨(dú)自一人與她進(jìn)行最后一戰(zhàn)。瑞金娜和白雪急忙設(shè)法要幫助艾瑪。
艾瑪找到亞歷山德拉，告訴了他這件事。想在最后一戰(zhàn)前見見自己的愛人。亞歷山德拉發(fā)誓要幫她。他找到黑暗者朗普，襲擊了他。這時(shí)，黑仙子現(xiàn)身了。
亨利告訴艾瑪，她來到童話鎮(zhèn)的原因就是為了最后一戰(zhàn)。亨利相信白雪能贏。白雪去找黑仙子，但黑仙子成功地讓她回想起自己身為一個(gè)小女孩時(shí)的孤獨(dú)感，她未戰(zhàn)而逃。亨利告訴她家人即使被黑仙子凍住與她隔開，也永遠(yuǎn)在她身后。
在另一個(gè)王國(guó)，白雪為打敗巫后，曾對(duì)著流星許下了個(gè)愿望，就是用愛的歌聲來實(shí)現(xiàn)。果然，她這個(gè)愿望實(shí)現(xiàn)了一部分。整個(gè)王國(guó)的人，包括巫后，在表達(dá)想法的時(shí)候只能用歌聲。這使倆人在面對(duì)巫后時(shí)取得了勝利，白馬成功地用劍抵在了巫后的喉嚨，但很快巫后用魔法破除了他們的歌聲。藍(lán)仙子出現(xiàn)了，告訴他倆歌聲的力量并沒有消失，將來他們的女兒艾瑪可以用它取勝。
艾瑪又去找黑仙子決戰(zhàn)，黑仙子挖出了她的心。但是艾瑪并沒有死去，黑仙子也大為驚異。這時(shí)，亨利來了告訴艾瑪歌聲的事。艾瑪用歌聲喚醒了被凍住的白雪白馬等家人們?，F(xiàn)在，艾瑪不再孤獨(dú)了。但黑仙子告訴她，最后一戰(zhàn)依然會(huì)來，而且將更加慘烈。
童話鎮(zhèn)的人都到了，慶賀艾瑪和亞歷山德拉的婚禮。倆人說了誓言交換了婚戒，大家載歌載舞正在歡慶時(shí)，六點(diǎn)的鐘聲響了，黑仙塵釋放出來，布滿了童話鎮(zhèn)，籠罩了每一個(gè)人。
黑色仙塵的迷霧過后，亨利醒來，發(fā)現(xiàn)自己正獨(dú)自身處一間屋頂上。走入街道里，發(fā)現(xiàn)蟋蟀醫(yī)生迎面過來，連忙向他打聽黑仙子的事。蟋蟀卻認(rèn)為這是很早以前的事了。
亨利好容易在精神病院里找到了艾瑪。艾瑪還認(rèn)得亨利，母子倆擁抱在一起。但當(dāng)亨利打聽其它家人們，白雪白馬、亞歷山德拉等人的下落時(shí)，艾瑪卻制止了他。告訴他，她不想再讓這些事破壞自己的康復(fù)進(jìn)程了。
那些人都不是真的，沒有詛咒，也沒有童話鎮(zhèn)，這兒只是個(gè)普通的小鎮(zhèn)。她當(dāng)初不該信了亨利的那些書，才進(jìn)入了這家瘋?cè)嗽骸：嗬噲D對(duì)她提起最后一戰(zhàn)的事，并拿出了那本神奇的書提醒她。但艾瑪不相信。亨利知道艾瑪中了黑仙子的詛咒。
這時(shí)，黑仙子走到他們身旁，以鎮(zhèn)長(zhǎng)和亨利母親的身份。黑仙子讓艾瑪叫她的本名菲奧娜。她奪走了亨利的書。亨利離走前，偷偷交代艾瑪，無論菲奧娜讓她做什么，都不要聽。
白馬白雪、亞歷山德拉和瑞金娜在魔法森林的宮殿中醒來。他們都意識(shí)到這是黑仙子的魔法，拆散了艾瑪、亨利和他們大家。大家發(fā)誓要找回艾瑪和亨利，黑仙子的詛咒也無法阻擋。
黑仙子和蟋蟀醫(yī)生一起將艾瑪送回病房。黑仙子觀察到艾瑪非常聽話地服藥，告訴她再過段時(shí)間，她就可以出院，甚至回到波士頓那間公寓房去。可亨利還沒放棄那些童話的想法，為了徹底斷絕他的妄想，菲奧娜讓艾瑪燒掉亨利那本神奇的書，這樣也能證明艾瑪徹底接受了現(xiàn)實(shí)。
艾瑪不肯，因?yàn)樗肋@本書對(duì)于亨利來說很重要。菲奧娜將書交給了蟋蟀收藏，告訴艾瑪，除非她燒毀了這本書，表示她和幻想世界徹底告別，否則她將一直被關(guān)在瘋?cè)嗽骸?/p>
通過瑞金娜的魔鏡，白雪白馬瑞金娜他們都看到了這一幕。他們也突然意識(shí)到，原來說的最后一戰(zhàn)，跟原來設(shè)想的并不相同。這最后一戰(zhàn)看來是發(fā)生在瘋?cè)嗽豪铮且粓?chǎng)靈魂之戰(zhàn)，信仰之戰(zhàn)，希望之戰(zhàn)。
想到如果艾瑪不再相信什么了，還如何進(jìn)行最后一戰(zhàn)，大家有點(diǎn)愁容，這時(shí)，塞琳娜來了，拿著一頂瘋帽匠的帽子，帽子里面是通往各個(gè)國(guó)度的傳送門。
塞琳娜告訴大家，隨著救世主艾瑪?shù)男叛霰罎?，所有的故事王?guó)都在坍塌。瑞金娜通過帽子的傳送門將大家?guī)У搅怂膰?guó)度。她要在這兒制造新的魔法，好擊敗黑仙子。亞歷山德拉認(rèn)為有關(guān)更好的辦法，他獨(dú)自離開了。
黑仙子來到朗普的店里。朗普和吉迪恩都在，貝兒卻消失了。黑仙子讓他們?yōu)樗尥蟊恚瑫r(shí)為他們帶來了午餐表示安慰。盡管朗普不知道當(dāng)時(shí)貝兒去了商店就再也沒能回來的原因，但他堅(jiān)信著貝兒是愛他和兒子吉迪恩的。他拿出了貝兒愛看的一本書要交給吉迪恩，但吉迪恩對(duì)此并不是很在意。他的感覺中，菲奧娜更像個(gè)媽媽。他認(rèn)為母親拋棄了自己。
亨利偷到了蟋蟀錢包里的鑰匙，打開艾瑪?shù)睦伍T要帶她出去。
亞歷山德拉找到了長(zhǎng)著魔豆的鉆天豆莖，他要順著它回去找艾瑪。白馬發(fā)現(xiàn)了，也要跟著他一起行動(dòng)。
亨利帶著艾瑪來到了屋頂，這是他們最后分別的地方，也是艾瑪和亞歷山舉辦婚禮的地方。他認(rèn)為艾瑪在這個(gè)地方也許能喚回記憶。盡管艾瑪想起了些什么，但她有點(diǎn)對(duì)自己的記憶力不太信任了。她一心要回波士頓躲一躲靜一靜。
亨利答應(yīng)幫忙。他讓艾瑪先等他一下。他趕去蟋蟀住處，找到了他的那本書正要帶走，這時(shí)，菲奧娜來了。她讓亨利摔下樓梯摔斷了手臂。
艾瑪?shù)结t(yī)院去看望亨利。菲奧娜在旁邊故意說亨利是因?yàn)椴豢戏艞壦幕孟雽?dǎo)致出了問題，并說下次說不定會(huì)摔斷脖子。艾瑪不相信亨利說的真相，這是菲奧娜使用魔法導(dǎo)致他被摔傷的，她堅(jiān)稱這個(gè)現(xiàn)實(shí)世界沒有魔法。
亞歷山德拉和白馬拿到了魔豆，卻驚醒了巨人國(guó)的翼龍。翼龍噴著火舌追蹤著他們。
為了亨利，在菲奧娜的誘逼下，艾瑪將亨利的那本書扔進(jìn)了熊熊的爐火中。