小鎮(zhèn)斯托里布魯克出現(xiàn)了一陣異樣的震動(dòng)，大家紛紛跑出屋后，看到天空緩緩飛過(guò)一艘巨大的飛船，飛船下還載著一座房屋。這艘船來(lái)自無(wú)故事國(guó)，鎮(zhèn)上的人都在詫異著這船來(lái)這兒干什么，這時(shí)，絡(luò)腮胡子海德走出來(lái)說(shuō)，黑暗者朗普已將小鎮(zhèn)交給了他。
艾瑪和瑞金娜聯(lián)手對(duì)他進(jìn)行攻擊，但毫無(wú)作用。海德向大家宣稱，務(wù)必小心，沒(méi)有什么比未訴說(shuō)的故事、和那些不希望這些故事被訴說(shuō)出來(lái)的人更加危險(xiǎn)。
一陣巨大轟響，飛船又一次飛過(guò)，它下面的那座房屋消失了。大家追到了樹(shù)林里，只看見(jiàn)一堆廢墟，房屋里的人已四散而去。
杰基爾告訴大家，如果這些故事一旦展開(kāi)，就會(huì)引起混亂。制服海德的護(hù)工警棍跟飛船是同一種材料，于是大家開(kāi)始撿拾。艾瑪正要撿起一片金屬，手突然不聽(tīng)使喚地抖了起來(lái)，金屬片掉到地上。
黑暗者朗普將小鎮(zhèn)交給海德的條件是，讓海德告訴他喚醒妻子貝兒的方法。海德說(shuō)夢(mèng)神殿的沙子，能讓朗普步入貝兒的夢(mèng)境，這樣就能喚醒她了。朗普將夢(mèng)神殿的沙子撒到貝兒身上，進(jìn)入她的夢(mèng)境。
在貝兒的夢(mèng)里，朗普的城堡是個(gè)可怕的地方，朗普本人是個(gè)怪物，她自己還是他的女仆。夢(mèng)神告訴他，如果一小時(shí)內(nèi)沒(méi)有喚醒貝兒，她就會(huì)回到昏睡咒的紅色房間，接受可怕的焚燒命運(yùn)，而且永久地呆在那兒。朗普重現(xiàn)了當(dāng)時(shí)倆人相愛(ài)時(shí)那一幕，并告訴她，為了她，他愿意做最好的人，夢(mèng)中他們的兒子警告母親，不要再上父親的當(dāng)。貝兒醒來(lái)了，但不想再跟朗普組織家庭。
瑞金娜去找姐姐塞琳娜，告訴她要對(duì)海德進(jìn)行防御，朗普已將小鎮(zhèn)交給了海德，而她襲擊海德，居然傷不了他分毫。瑞金娜讓塞琳娜去找那根羅賓斯送給她的羽毛，她去給房子施保護(hù)咒。這時(shí)，白雪公主來(lái)了，說(shuō)杰基爾已造好了武器。白雪看出了瑞金娜有點(diǎn)生氣，瑞金娜告訴她，羅賓斯給了塞琳娜一件東西讓她轉(zhuǎn)交給我，結(jié)果她弄丟了。白雪勸她把事情說(shuō)開(kāi)了，不要悶在心里。你已經(jīng)干掉你邪惡的另一半。瑞金娜說(shuō)是的，我現(xiàn)在很好，比所有的好都好。??
大家決定先奪回小鎮(zhèn)。瑞金娜帶著杰基爾來(lái)到海德家門口挑畔。艾瑪拿著新武器暗中配合。瑞金娜發(fā)起了攻擊，海德掐住了她的脖子。艾瑪拿武器的手再次不聽(tīng)使喚，她努力控制著開(kāi)了火，海德倒地，大家將手銬戴在他手上。
大家正要押送海德走時(shí)，艾瑪聽(tīng)海德提到她手的顫抖，追問(wèn)他。海德說(shuō)如果你想知道，可以找我。艾瑪?shù)嚼畏恐腥フ液５拢f(shuō)如果你想解決問(wèn)題，就跟著紅色的鳥(niǎo)。關(guān)鍵是，你準(zhǔn)備好去面對(duì)你的故事了嗎救世主。
艾瑪父母白雪公主和白馬王子繼續(xù)在樹(shù)林中找那些逃走的人們。他們感覺(jué)那些人像是躲起來(lái)了。于是白雪大喊著海德已被抓，傷害不了你們。有個(gè)叫外婆家的地方可以為你們提供食物。那些人在黑暗中慢慢現(xiàn)身。
艾瑪跟著紅鳥(niǎo)，見(jiàn)到了一個(gè)陌生的自稱是神使的女孩。她告訴艾瑪，她看到的是關(guān)于未來(lái)的一些片斷。神使向她展示了更多，艾瑪看到了她死亡的命運(yùn)。
艾瑪又到牢房去找海德，說(shuō)不管到來(lái)的是什么，她都會(huì)打敗它。海德輕蔑地笑著說(shuō)，你不是我遇到的第一個(gè)救世主了，哪里有救世主，哪里就有能打敗他們的惡人。
瑞金娜施定位咒想找到羽毛，被兒子看到。他告訴她要相信信念，以英雄的故事結(jié)尾。瑞金娜告訴白雪，羅賓斯一直是她和塞琳娜之間最大的問(wèn)題。她問(wèn)白雪，當(dāng)她是巫后是白雪的繼母，給予她那么多虐待時(shí)，她如何度過(guò)沮喪絕望。白雪講了當(dāng)時(shí)正是她，激發(fā)堅(jiān)定了自己的信念。瑞金娜說(shuō)，她想開(kāi)始一個(gè)新的故事，一個(gè)沒(méi)有巫后牽扯進(jìn)來(lái)的故事。這個(gè)故事，應(yīng)該比上一個(gè)更好。
白雪挽起她的胳臂一起離去，一片羽毛輕輕掉落在她們剛才談心坐過(guò)的長(zhǎng)椅上。
塞琳娜抱著孩子走進(jìn)家的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)巫后坐在椅子上。她還活著，塞琳娜很吃驚。
巫后要塞琳娜帶著自己進(jìn)入墓穴，拿幾樣被瑞金娜用血魔法封印的東西。巫后是瑞金娜壞的那一半。塞琳娜擔(dān)心她傷害瑞金娜，巫后說(shuō)不會(huì)，她只是想給瑞金娜一個(gè)教訓(xùn)，讓她面對(duì)現(xiàn)實(shí)，壞的她也是她。
瑞金娜告訴兒子，自己是巫后時(shí)，所有人都服從，現(xiàn)在她想讓大家知道，離開(kāi)巫后自己也能行。兒子說(shuō)你是真正的英雄了。瑞金娜非常高興。
瑞金娜作為小鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)，歡迎那些被從無(wú)故事國(guó)帶回來(lái)的人們。瑞金娜說(shuō)，你們逃往無(wú)故事國(guó)，是因?yàn)閾?dān)心這本書(shū)里的事會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。我們一起來(lái)面對(duì)。
這時(shí)，被喚醒的貝兒也走進(jìn)外婆家。說(shuō)她和朗普分手了，想在此找個(gè)地方住。艾瑪說(shuō)有更好的地方讓她住。這時(shí)，外婆家走進(jìn)來(lái)一個(gè)陌生的人，聲稱自己是個(gè)無(wú)故事的人，并且突然消失，留下了一封信。
小鎮(zhèn)上在舉行一場(chǎng)豪華派對(duì)。本來(lái)應(yīng)該被關(guān)在監(jiān)獄中的埃德蒙來(lái)了。他是來(lái)復(fù)仇的，他殺掉了當(dāng)年將他關(guān)入監(jiān)獄，派對(duì)的舉辦者男爵。巫后給了他一份據(jù)說(shuō)是讓他和未婚妻蒙冤的復(fù)仇名單，并請(qǐng)他順便替自己報(bào)個(gè)仇。
艾瑪又去看心理醫(yī)生阿奇，她告訴他，自己預(yù)見(jiàn)了自己未來(lái)的死亡。阿奇問(wèn)她為什么不告訴家人。艾瑪說(shuō)自己是救世主，阿奇說(shuō)救世主也應(yīng)該休息。艾瑪不贊同他，轉(zhuǎn)身離開(kāi)了。
瑞金娜說(shuō)收到的那封信是讓所有人都死，因?yàn)檫@是以前的她雇傭的。現(xiàn)在，她要按信中說(shuō)的，去飛船上見(jiàn)他們，處理掉這件事。
白雪白馬帶人來(lái)營(yíng)救被洗劫的村莊，他們遇到了埃德蒙，他說(shuō)這一切都是巫后干的，要讓她血債血償。他們告訴他最好的復(fù)仇方法是找到幸福。然后請(qǐng)埃德蒙做他們小鎮(zhèn)的葡萄酒管家。然而埃德蒙很快就露出了真面目。
艾瑪白雪瑞金娜她們到小鎮(zhèn)邊緣時(shí)，被擋住了。艾瑪發(fā)現(xiàn)了邊界處被施了保護(hù)咒，瑞金娜發(fā)現(xiàn)如果要突破這個(gè)咒，得用到她封在地下室的原材料。這時(shí)，塞琳娜來(lái)了，否認(rèn)是自己做的這件事。
巫后利用埃德蒙想復(fù)仇的渴望，讓埃德蒙赴白雪公主筆白馬王子的晚宴時(shí)毒死他們。朗普曾給白雪白馬施過(guò)保護(hù)咒，巫后曾是他的學(xué)生，為了避免他阻止埃德蒙，她也給埃德蒙施了同樣的保護(hù)咒。
埃德蒙將白雪白馬打倒在地，舉劍正要?dú)⒌羲麄儯鸾鹉融s到，殺掉了他。巫后出現(xiàn)，告訴瑞金娜，這才是她，那個(gè)兇狠的她。她就是要借此喚醒她內(nèi)心的黑暗。這次，是瑞金娜將要摧毀所有人的幸福結(jié)局。
瑞金娜不明白自己明明殺掉了巫后，捏碎了她的心，她怎么還能夠活著。她知道海德知道，于是做了美味千層餅前去探監(jiān)，想讓他說(shuō)出來(lái)。不料，一打開(kāi)牢門，發(fā)現(xiàn)海德正在一大桌美味前，看來(lái)巫后比她搶先了一步。瑞金娜又去找塞琳娜，結(jié)果發(fā)現(xiàn)巫后也早已找過(guò)塞琳娜了。
戴維為得到父親死去的真相，替朗普將一盤磁帶給住在海盜船的貝兒。磁帶里錄著的是他給妻子兒子的滿是愛(ài)的朗誦。
艾瑪看到的未來(lái)幻像使她焦慮。這天，她跟亞歷山德拉坐在餐廳時(shí)，灰姑娘阿什莉抱著她可愛(ài)的女兒也來(lái)了，艾瑪內(nèi)心甚至都有點(diǎn)嫉妒了。她又去找阿奇進(jìn)行心理疏導(dǎo)，一出診室門，就見(jiàn)阿什莉的丈夫抱著女兒跑來(lái)告訴她，阿什莉留了字條不見(jiàn)了，原來(lái)她查了新到鎮(zhèn)上的人的名單，帶著獵槍去找克洛琳達(dá)，她那個(gè)邪惡繼姐了。
艾瑪亞歷山德拉亨利他們一起去找阿什莉，阿什莉的鞋子帶著他們很快找到了她。原來(lái)，他們都弄錯(cuò)了，阿什莉并不是要?dú)⒖寺辶者_(dá)，而是想幫她。阿什莉告訴大家，真實(shí)的故事里克洛琳達(dá)并不是邪惡繼姐，她才是。她得的幸福是謊言的幸福。
阿什莉找到了克洛琳達(dá)，卻發(fā)現(xiàn)繼母也出現(xiàn)在身邊。緊接著，繼母將克洛琳達(dá)的情人雅各布也帶來(lái)了，用獵槍對(duì)準(zhǔn)了他。克洛琳達(dá)急忙擋在情人前面，替他向母親求情。母親一直想讓她嫁給王子，而她卻選擇了王子的仆人雅各布。繼母得到了巫后的幫助，說(shuō)會(huì)讓她找所有仇人報(bào)復(fù)，現(xiàn)在，她要一償心愿。
阿什莉擋在繼母前面，想說(shuō)服繼母，結(jié)果她被捅出了傷口即將死去，這時(shí)，艾瑪他們趕到了。艾瑪使出了她的法術(shù)，這一次，她的手沒(méi)有顫抖，成功地使阿什莉傷口愈合。阿什莉?qū)?ài)的勇氣使艾瑪佩服，她終于對(duì)亞歷山德拉說(shuō)，搬來(lái)跟我一起住吧。
巫后的計(jì)劃又失敗了，這是救世主艾瑪?shù)挠忠淮蝿倮Ｎ缀笫植粷M，她為了得到海德的幫助，用魔法將海德帶出了牢房。