巫后和海德到朗普那兒要一條浮雕項鏈，得到后牽著手離去。朗普知道如果他不跟巫后合作，貝兒和孩子就要有危險了。他先趕去海盜船，幫貝兒做了個保護咒，將貝兒保護在里面，這樣，海德就沒法兒傷害貝兒，但貝兒也只能被困在船里了。

杰基爾在實驗室里進行血清研究，想幫瑞金娜打敗巫后。現在，海德逃出來了，他要加緊研究，同時找到殺死海德的辦法。海德逃出來后，放到杰基爾實驗室一條項鏈，意在嘲諷杰基爾，因為那條項鏈是杰基爾在乎的一個女人瑪麗的。

當年，他十分愛慕瑪麗，也想進入瑪麗父親負責的大學里工作。但瑪麗對他的態度友善而又有一定距離。這時，他在黑暗者勸說下，喝掉了研制出的血清，結果變成了海德，而瑪麗，喜歡上了海德。當晚將海德帶回她的閨房。早上，血清失效，海德變回了杰基爾，瑪麗看到跟她在一起的居然是她不會喜歡上的杰基爾，慌忙地準備逃走。杰基爾在阻撓她的過程中，不小心將她推出窗外摔死，見情況不妙，杰基爾喝下了剩余的血清，變成海德，逃出了包圍。逃跑過程中，還殺死了瑪麗的父親。

杰基爾再次研制出了血清，朗普為了得到杰基爾交給瑞金娜的剩下的唯一的血清，掏出了杰基爾的心臟。瑞金娜只好交出了血清，換回了杰基爾的心臟。

朗普將血清澆灌到匕首上，他用匕首刺入海德的心臟，但海德并沒有死，原來海德早有所防，他先換下了真正的血清。海德正想用奪過的匕首對付朗普，朗普施用魔法帶兩人離開轉換到另外的地方。

朗普和海德站在貝兒的海盜船外，海德說他絕不會傷害貝兒，傷害她的是真正的壞人。這時，朗普看到杰基爾追著貝兒上了船的甲板。貝兒大叫著讓朗普趕緊解開保護咒，但朗普此時做不到。眼看著杰基爾為了讓黑暗者痛苦，要殺貝兒。亞歷山德拉出現，刺中了杰基爾的胸口，杰基爾倒下了口吐鮮血。岸上看著的海德也突然口吐鮮血倒地而亡。

朗普告訴趕來的瑞金娜，并不是血清有效，而是如果想殺死分身，那么就得殺死最初的那一個。這就意味著，如果想殺巫后，就得先殺掉瑞金娜。瑞金娜聽了若有所思，她告訴艾瑪，她自己必須死。

貝兒指責朗普的出現，死掉了兩個人，杰基爾和海德。他不該去找杰基爾。朗普告訴她，他找杰基爾，是因為當年貝兒在他城堡做女仆時，他愛上了她，他覺得這會讓他變得軟弱，所以才去找杰基爾。可血清實驗失敗了，憤怒中，他抓住了他那條項鏈，并把他送到無故事國，可沒用，他還是愛她。貝兒并不認可他說的感情。

白雪將一顆紅蘋果交給了從無故事國到此的席林。其實她的真名叫萊莉，她是來童話鎮尋找阿拉丁的。

茉莉是阿格拉巴國的公主。由于賈法爾迷惑了她的父親蘇丹，使她的父親成為一名暴君。為了解救那些苦難的百姓，她找到阿拉丁，請他幫助打敗賈法爾。現在，她需要他去偷竊各個王國的魔法，其中一件武器，是未琢鉆石。

倆人一起到奇觀洞，找到了那件鉆石。這時，洞突然坍塌，石柱掉了下來，為了保護她，阿拉丁伸手擋了一下，于是危險解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主請他解救阿格拉巴國。

艾瑪追蹤著紅鳥，阿奇勸她不必這樣做，但艾瑪堅持認為，這對治療她的手有效，結果發現了死掉的神使，同時又遇到了樹林中的席林。跟席林交談后得知，她沒有殺神使，她想在神使幫助下，找到阿拉丁。她要找的阿拉丁，也是救世主。

阿奇回到診所，發現巫后坐在里面。阿奇得知巫后殺了神使，還想讓他做信息源。阿奇拒絕了，巫后馬上變成他的模樣，說如果他不說，她就這樣去問出來。假阿奇從艾瑪那兒得知，還有一個叫阿拉丁的救世主，還活著。后來假阿奇故意在家人們面前，讓艾瑪不得不坦承了自己的幻像，她的死亡，所有的救世主都會死亡。

瑞金娜研究出方法，能和艾瑪他們一同找到阿拉丁。當他們被帶到了一具尸骨前時，大家都以為這就是阿拉丁的尸骨。萊莉哭了起來。艾瑪心情更淚喪了。她再次想起自己的未來。亨利向她道歉，后悔將母親帶到童話鎮，使她當上救世主，從面面臨這樣必死的命運。這時，阿拉丁走了過來。

阿拉丁告訴他們，當阿格拉巴淪陷時，他用了魔法剪刀，逃到了魔法森林，被卷入了詛咒。他一直在童話鎮。為了不讓發現他，他故意將公主送他的圣甲蟲放到尸骨前，隱藏了自己。現在，聽到艾瑪亨利母子倆的對話，他決定將這把魔法剪刀送給艾瑪。這把剪刀可以確保救世主在失敗時，可以保住性命。

當萊莉拿著圣甲蟲在湖邊懷念阿拉丁時，阿拉丁出現在她面前，倆人緊緊擁抱在一起。

阿奇為塞琳娜看了一天孩子，當塞琳娜和巫后返回家后，塞琳娜將阿奇變成了一只綠色的大蟋蟀。

大家四處都找不到阿奇。艾瑪跟家人們在一起，坦率地說出了自己的恐懼，和自己的決定。全力以赴地保護童話鎮，哪怕最后失敗，不得不承受自己的命運。為了避免壞人得到魔法剪刀，她和亞歷山德拉，一起將剪刀沉入湖底。但事實上，亞歷山德拉偷偷藏起了剪刀。

瑞金娜找到塞琳娜家門外喊話，巫后和塞琳娜聞聲后出來見她。白雪白馬趁機潛入室內，放走了蟋蟀阿奇。巫后發現后，攔住倆人要施魔法，瑞金娜擋在了他倆前面。巫后只得收回魔法。瑞金娜帶白雪白馬一起離開。

阿拉丁喜歡在童話鎮的生活，當萊莉說請他回去拯救阿格拉巴時，阿拉丁逃了。艾瑪得知后急忙去尋找他。亨利和亞歷山德拉怪不自然地呆在一起。接受亞歷山德拉加入自己的家庭，亨利一下還不能適應。這時，巫后出現在他面前，告訴他這個海盜爸爸暗藏了魔法剪刀。

亞歷山德拉曾被施過魔法的魚叉帶到過尼莫的鸚鵡螺號潛水艇上，因為他心中復仇之火怒燃。黑暗者帶走了他曾擁有過的一切。尼莫說想給他家庭來彌補他的缺乏，還交給他一項任務完成。尼莫帶他的大副和他到一個山洞取了百寶箱，百寶箱里是一把鑰匙，一把可以通往神秘島的鑰匙，在那里，他們這樣的人可以重獲新生。那是一個不會什么都不會再失去的地方。

潛水艇上的人此時突然出現在他和亨利面前，將他倆都帶到了潛水艇上。亞歷山德拉告訴亨利，他曾經殺死了自己的父親，讓自己幼年的弟弟利亞姆成為了孤兒。他不想再毀掉亨利的家。他為亨利穿上了潛水服，送他離開。自己留在了船上，面對同樣也在這艘船上要報殺父之仇的弟弟利亞姆。那時他已知道，尼莫的大副就是自己長大了的弟弟利亞姆。亨利沒有離開，在利亞姆就要殺亞歷山德拉時，阻止了他們。

亞歷山德拉告訴亨利，自己留下魔法剪刀，是想幫助艾瑪。他愛她，不想她受傷害。后來他和亨利商定，靠他們自己的力量幫助艾瑪，一起把剪刀沉入了海底。

艾瑪找到了阿拉丁，用自己的經歷說服他。阿拉丁回去找萊莉，告訴她，自己愿意幫助她重建阿格拉巴。但萊莉說，現在不用了，因為她在阿拉丁逃走后，找盟友一起回去了一趟，發現阿格拉巴已經變成了沙丘。

亞歷山德拉和亨利將利亞姆送到了童話鎮醫院治療，在兄弟倆的格斗中，利亞姆受了傷。利亞姆醒來后發現，亞歷山德拉守在自己床頭，兄弟倆一笑泯恩仇，利亞姆說，現在唯一的遺憾就是尼莫沒看到這一切。正說著，病房里新送進來一位病人，正是尼莫。

白雪在醫院看到了照超聲波的貝兒。貝兒心里對朗普的感覺有點改變。她正考慮著要不要把她孕期的身體檢測報告，給朗普一份。

亞歷山德拉找到艾瑪，把一切都告訴了她。他對她現在已經沒有秘密。倆人緊緊地相擁著親吻。

巫后挑撥白雪一家感情的計劃又失敗了。她去找朗普，拿出了剛得到的魔法剪刀。她知道朗普在意這個，因為他想用剪刀保護妻子貝兒和即將出生的兒子。果然，朗普答應了幫她。巫后咬著牙說出她的愿望，要白雪的心。