公元一八五三年，洪秀全率太平軍建都南京，改稱天京，成為威脅清朝廷的主要力量，曾國藩、左宗棠、李鴻章會同英國人戈登指揮的洋槍隊進行圍剿，公元一八五六年九月，太平天國內部發生天京變亂，太平軍元氣大傷，公元一八六一年九月，曾國藩之弟曾國荃部攻陷安慶，拉開圍攻天京的序幕。公元一八六二年六月，忠王李秀成組織的天京破圍戰與進北攻南的計劃一再失利。公元一八六三年六月雨花臺失守，公元一八六四年三月清軍天京合圍，六月一日天王洪秀全病逝，七月三日紫金山地堡城被清軍攻陷，太平軍失去護城的最后一道屏障，至此，天京保衛戰進入到了生死關頭，十余萬太平軍守軍以決死的信念準備城破即與清軍血戰到底。

公元一八六四年七月十七日，太平天國都城天京(南京)被清軍圍攻，城內陷入一片混亂之中。清軍對聚寶門展開炮擊，太平軍也進行了還擊，攻守雙方各有損傷，清軍很快攻入城中。馮翠蘭的爺爺從暗格中最出黑匣子后被身邊奸人所害，死前他將黑匣子交給她并讓她盡快離開，他認為旺福回不來了。

馮旺福回去后看到滿地尸首十分心痛，殺退清兵后他進入密室看到了馮翠蘭和馮將軍在一起，他們知道了黑匣子的秘密后騎馬離開，清軍暫時放過了他們，他們的行蹤在清軍監視之中。馮旺福和馮翠蘭打開黑匣子后看到上面寫著西津渡，他們按照爺爺所說去了碼頭準備坐船前往。

馮旺福和馮翠蘭在碼頭看到邵福生被人刺殺，邵玉虎出手還擊，馮旺福在幫忙打殺幾人，邵福生看出他是個人才。馮旺福上船后遇上了江匪，那些人根本不是他的對手，劉拓出現后和馮旺福交手，兩人不分勝負。

劉拓寸步不離地跟著馮旺福兄妹，他的行止引起了馮旺福的警覺。謹慎起見，馮旺福和翠蘭商量暫不去跟任何人接頭，兩人謀生般住進了西津渡的客棧。翠蘭的美麗善良令劉拓從內心產生了好感。他知道翠蘭很在意丟失江中的包裹，遂秘密聯系上孫金彪。

當他在包裹中發現刻有“馮老將軍靈位”的靈牌和那柄只有太平軍高級將領才有資格佩帶的寶劍時，更加認定馮氏兄妹跟傳說中的太平天國“圣庫”有關。記憶中他曾聽父親說過，忠王李秀成被俘后，曾供認說有部分財物可能隱藏在長江沿線交通發達的城市，其中最有可能的就是鎮江西津渡。

但這供詞卻并未能引起曾國藩的重視。父親的信口戲言，而劉拓則牢牢記在了心上。馮氏兄妹天京突圍時他之所以手下留情，目的便在于此。西津渡古街上仁記綢號和邵記綢號同時開業，熱鬧非凡的景象引來了西津渡人的駐足。

仁記綢號的老板蔡德仁攜手妻子——邵記綢號的老板邵月娥，琴瑟和鳴地向賓客致意。但是背地里，倆人卻因為開張吉時之事劍拔弩張。邵月娥更準備請父親邵福生和兩位兄長回西津渡坐鎮。

多事之秋，蔡德仁父親的關門弟子白鴻飛乘坐英輪“太古號”從海外游歷歸來，這對加強蔡德仁在漕幫中的地位無異于如虎添翼。同船到達的還有丹徒縣令薛星輝的千金薛懷玉。馮氏兄妹、清軍臥底劉拓和新任太古洋行駐華大班理查森以及新派人物白鴻飛和薛懷玉的加入，一出西津渡的好戲拉開了帷幕。

邵記綢號為了打開局面，邵月娥展開了促銷活動。然而蔡德仁卻在暗中做了手腳，致使邵月娥在短短的一天之內便損失慘重。面對邵月娥的興師問罪，蔡德仁感到一種報復的快感。?處于漩渦中心的馮氏兄妹面臨的首要問題的是如何在西津渡扎穩腳根。

馮旺福提醒翠蘭切不可輕信劉拓，務以爺爺的臨終囑托為重。單純的翠蘭不以為意，繼續保持著與劉拓的友好交往。?劉拓透露，孫金彪仍然健在。馮氏兄妹大驚。劉拓十分義氣地寬慰兄妹二人，他將全力以赴制止孫金彪的報復。馮氏兄妹選擇“春順園飯莊”宴請劉拓以表謝意。

在這里馮旺福遇到了參加太平軍前自己學徒時的廚藝師傅。巧合的是，這天邵月娥也在這里宴請她的父兄，并點了邵福生情有獨鐘的河豚。然而廚師因手部有傷不能宰殺河豚，掃興的邵月娥大放厥詞，揚言如果今日不上河豚便將以欺詐罪報官封店。眾所周知河豚體內含巨有劇毒，民間素有“拚死吃河豚”之說，飯店老板左右為難。

當此之時，馮旺福挺身而出，坦然地烹制河豚，并按規矩從容試嘗，此舉震懾全場令人刮目。與此同時還提出一個條件，要求邵月娥在河豚烹制成功后端茶向自己的師傅賠禮道歉。就在西津渡表面上歌舞升平的時候，丹徒縣令薛星輝開始了大規模搜捕“長毛”的行動，馮氏兄妹再次被推上了風口浪尖。